中国的高浓度磷复肥从80年代末90年代初开始起步,到2007年已一举成为世界磷肥出口大国。1990~2009年的20年间,中国磷肥产量年均递增6.6%。其中,高浓度磷复肥产量年均递增22.2%,高浓度磷复肥所占比重由不到6%提高到76.6%。磷肥自给率由1990年的69%上升到现在的120%。随着农业发展的需要和测土配方施肥的推广,各种专用肥、BB肥、有机无机复混肥、缓控释肥、水溶性专用肥等应运而生,形成了品种基本齐全的肥料供应体系。
产业布局趋于合理,产业集中度大幅提高。1990年,中国约有590个磷肥企业,其中80%以上是能力在3万吨P2O5以下的小型企业;而到2009年,磷酸能力50万吨P2O5以上的企业产量占到磷肥总量的40%,磷酸20万吨以上的大中型企业产量占总量的60%,行业前十名企业产量之和占磷肥总量近50%。磷资源产地云、贵、川、鄂四个省的磷肥产量已占到磷肥总量的62%。中国磷肥产业已基本实现两个转移:基础性肥料向资源产地转移,各种作物专用肥料向用肥市场转移,产业分布趋于合理。产业集中度的大幅提升,催生了一批大型磷复肥企业集团,并吸引了一批战略投资伙伴以及国际肥料业巨头进入行业。
行业技术装备水平显著提高,大型磷复肥技术装备已达国际先进水平。中国磷肥装置的国产化、大型化取得突破性进展。目前,年产30万吨磷酸、60万吨磷铵、配套80万吨硫磺制酸装置全部实现了国产化。同时,中低品位胶磷矿选矿技术和装备世界领先。近期,又在引进消化吸收基础上开发了一系列湿法磷酸净化及高附加值磷酸和磷酸盐产品技术。与此同时,凭借世界领先的磷肥工业技术,中国开始技术输出,目前在越南、沙特和澳洲都承担了项目。
行业综合能耗低于全国平均水平,节能环保成效显著。到2009年,中国二铵全国平均实物电耗93千瓦时,比2000年下降32.6%,矿耗和酸耗分别下降了3.8%。磷石膏的综合利用率在2009年已达到20%。
未来:前景光明,任重道远
武希彦理事长说,这些年中国磷肥工业虽然取得了很大成就,但是也还存在一些问题,主要表现在以下几个方面:产能过剩。据协会统计,到2010年底,中国磷肥总产能超过2100万吨P2O5,国内需求约1200万吨P2O5左右,按80%开工率计算,产能过剩近500万吨P2O5。预计到2015年DAP、MAP能力将分别接近2000万吨。而经过多年发展,中国磷肥消费量已进入平台期,平衡供给作物养分及测土配方施肥的推广将抑制基础性肥料使用量的大幅提升,产能过剩的结果必将加剧行业的恶性竞争。
硫和钾对外依存度较高。中国硫资源不足。2009年中国进口硫磺1217万吨,占世界硫磺贸易量的40%,进口硫资源接近总硫消费量的60%,磷复肥生产所用硫磺对外依存度高达90%。同时,中国也是世界钾肥消费量大国,每年消费400万~550万吨K2O(折氯化钾670万~920万吨),约占世界钾肥消费的20%。2009年中国钾肥产量为320万吨K2O(折氯化钾530万吨),仅能满足国内不足60%的需求,其余仍需进口。由于硫、钾资源的不足,几年内尚需大量进口,尤其是近两年企业已饱尝硫磺价格暴涨暴跌的苦头,硫、钾原料短缺成为抑制磷肥工业发展的瓶颈。
国际磷肥生产贸易格局将发生巨变。目前中东、北非、西亚等地在陆续建设大型磷酸、磷铵装置;沙特MPC公司在建全球最大的磷酸/ DAP装置,一期产能达300万吨DAP,明年初建成投产,二期还要上150万吨P2O5磷酸及磷铵等产品,具有显著的氮、磷、硫资源优势;摩洛哥OCP公司计划上10套45万吨P2O5的磷酸,先上4套,后上6套,其产品全部向亚洲等中国传统出口市场出口。这两家将增加产能750万吨P2O5。另外,突尼斯、约旦、埃及、委内瑞拉等国也将有新增产能。因此,未来5~8年,世界磷肥生产贸易格局将发生巨变,中国磷肥出口将受到严重打压,对国内市场可能造成严重冲击。
产业集中度仍然偏低。目前中国有磷酸装置的企业130多家,平均规模11万吨/年P2O5;有生产许可证的氮磷钾复混(合)肥企业有4350家,准入门坎仅2万吨。中小企业多,产业集中度还很分散。世界其他主要磷肥生产国的集中度就相当高。产业集中度低,企业对资源与市场的配控能力不强,竞争力尚难与国外同行匹敌。
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