国内钾肥价格恐难下降。
　　2008年国内进口氯化钾514万吨，较07年941万吨出现大幅下降；相关数据显示，08年底国内钾肥库存680万吨，加上国内钾肥产量，09年国内钾肥供应完全能得到保障；但08年5到12月份国内共进口高价钾肥323万吨，进口均价在680美元/吨，1月份进口74万吨，均价602美元/吨，这些高价钾肥有待消化，但国内钾肥进口主要有中农和中化负责进口，预计只有在消化掉高价库存后，钾肥谈判才能会有结果，下游复合肥企业由于担心钾肥价格下跌，配备原料实行多次小批量的应对策略，以减少库存风险；由于国内外价差，即使国际钾肥价格下跌，国内钾肥价格短期内很难走低。
　　09年公司业绩将出现大幅增长。
　　08年公司库存钾肥134.99万吨，09年公司产量将达210万吨，钾肥销售有望达到250万吨，如果按照4000元/吨，09年公司EPS将达4.21元，如果考虑和集团重组合并成功，预计合并后公司的业绩将达3.91元，维持“增持”评级。