采访人：吴俊生

如何判断当下的磷复肥产业形势？对此问题，今年7月工信部发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（下称《意见》）有这样一句表述：化肥行业已经到了转型发展的关键时期。

可以佐证这句话的是，2015年，这“十二五”规划的最后一年，来自磷复肥产业内外变革的力量是从未有过的强烈。化肥市场化改革不再是落不下的靴子，扶持政策一个个退出；竞争白热化，实力企业攻城掠地，产能过剩下的淘汰赛更加激烈；种田大户崛起、农资电商杀出江湖，渠道混战来势汹汹……

下一个五年，可以确定的是，磷复肥产业格局将发生重大变化。适者生存，执牛耳者，要么挟资源、规模优势；要么挟营销、服务优势；要么挟品牌、产品优势。全行业将不可阻挡地向集中化和由大到强的方向迈进。

规模扩张基本结束

最近三十年是磷复肥产业快速壮大的时期，从自给不足到出口大国，目前已是全球最大的磷肥生产国和消费国。2014年全国磷肥生产量1709万吨（折纯），实现净出口375万吨（折纯），自给率128%。

当前，磷复肥曾经的高速扩张阶段已经结束，这与中国经济整体进入新常态相适应。一方面，从“十二五”到“十三五”，宏观经济增速将适度下降，加之资源相对短缺和环境压力使得经济难以维持高增长的模式；另一方面，过剩产能的持续存在，大举扩张规模的粗放式发展方式已不可取。

在磷复肥产业扩张减速的另一面，对化肥行业的政策断奶也正在大刀阔斧地进行之中，化肥行业将迎来更充分的市场竞争，这同样是磷复肥产业在“十三五”要面临的新常态之一。今年9月1日，磷复肥增值税恢复征收，企业运营成本明显增加。不仅是增值税，针对磷复肥的各项优惠政策未来都在陆续取消当中。2015年已经明确取消了化肥、磷矿石的优惠运价和化肥生产的优惠电价，从长远看，磷复肥生产成本上升将是中长期趋势。

综合起来，在未来一段时间，磷复肥产业面临以下多重复杂的内外形势：一是化解过剩产能难度依然较大；二是国际市场需求疲软，国内市场化进程加快；三是肥料需求增速放缓、服务需求呈现多元化；四是用肥结构发生变化、复合化趋势明显，新型肥料在发展较快的同时，引导其规范运行已经迫在眉睫；五是资源、环保、安全对行业企业约束力越来越强，资源综合利用任重道远。

瘦身强体成头号任务

化解产能过剩是“十三五”头号任务。工信部《意见》将此作为化肥行业转型发展的首个目标，这份文件指出，2014年磷肥产能2350万吨（折100%P2O5，下同），到2020年，磷肥产能要控制在2400万吨，产能利用率提升至79%。

根据中国磷复肥工业协会的统计，尽管2014年磷肥行业产能利用率好于2013年，但全年平均产能利用率也仅在74.8%，2015年上半年产能利用率为75.2%。生产装置开工率低下，长期偏离经济运行负荷，导致能耗和成本上升，使得磷肥行业盈利水平难以走出困境。据统计，2014年磷肥行业主营业务利润率仅为2.0%。2015年盈利水平有所改善，加上复混肥，全行业上半年主营业务利润率为4.3%，同比上升0.3个百分点；其中磷肥行业为2.0%，同比上升0.9个百分点。

磷复肥产业去产能化将是一项艰巨的任务。根据工信部《意见》的要求，到2020年，磷肥产能要实现零增长，基本维持在现有水平，但由于缺乏“刚性”的处理手段和“柔性”的善后处置政策，企业退出缓慢；伴随着磷矿资源的深度勘探开发，部分地方政府和企业的投资热度依然不减，重复建设的势头在磷资源集中地区仍屡增不减。

化解过剩产能，终究要靠疏堵结合。

《意见》指出，一是严格控制新增产能。原则上不再新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置；二是加快淘汰落后产能，建立落后产能退出长效机制，严把环保关、能耗关；三是鼓励引导企业兼并重组，形成上下游一体的产业体系及横向跨行业的肥化企业联合。同时，《意见》还提出，要借力“一带一路”战略拓展国际市场，鼓励有条件的企业到化肥资源短缺的国家投资建厂、设立研发中心，充分利用国际市场和国际资源，转移输出部分优势产能。