□特约撰稿人龙行

统计资料显示，截至2011年底，全国磷肥折纯P2O5产能2200万吨，规模以上磷肥企业233家；各种作物配方肥、专用肥产能2亿吨以上，规模以上企业1046家。

产能分布情况

从磷肥产业产品产量分布情况分析来看，据中国磷肥协会的统计数据显示，2012年，生产磷酸二铵的企业有28家，分布于12个省市，1～10月生产磷酸二铵1200万吨（实物，下同），预计全年生产磷酸二铵1400万吨；生产磷酸一铵的企业有34家，分布于11个省市，1～10月生产磷酸一铵830万吨，预计全年生产磷酸一铵1000万吨；在统生产复合肥的企业有54家，分布于16个省市，1～10月生产复合肥2600万吨，预计全年生产复合肥3200万吨。

从磷肥产业集中度分析来看（图1，图2），2012年，预计有4家企业年产磷酸二铵过百万吨，前十企业磷酸二铵产量过千万吨，占总产量的70%，与2007年基本持平。云南、贵州、湖北三省磷酸二铵产量过千万吨，占总产量的70%；有1家企业年产磷酸一铵过百万吨，前十企业磷酸一铵产量600万吨，占总产量的60%，比2007年提高10个百分点。湖北、贵州、重庆、云南四省磷酸一铵产量700万吨，占总产量的70%；有10家企业年产复合肥过百万吨，前十企业复合肥产量1500万吨，占在统企业总产量的50%，比2007年提高10个百分点。山东、湖北、江苏三省复合肥产量2200万吨，占在统企业总产量的70%。

产业变化情况

从近五年来磷肥产业的变化趋势分析来看，一是磷铵产量大幅增加。2012年与2007年相比，磷酸二铵产量年翻了一番，磷酸一铵产量增长了10%。磷铵产品合计产量增长了50%以上，由2007年的1600万吨，增长到2012年的2400万吨以上。二是磷铵产品产量进一步向磷资源地集中。主要集中在磷资源丰富的云南、贵州、湖北、重庆四省市。2012年，预计四省磷酸二铵产量1200万吨，磷酸一铵产量730万吨，分别占全国总产量的84%和51%，比2007年分别提高11个百分点和6个百分点；四省磷铵合计产量近2000万吨，占全国总产量的80%，比2007年提高10个百分点。三是复合肥产量向运输便利、农业发达的地区转移，主要集中在沿江、沿海地区。2012年，山东、湖北、江苏和安徽四省复合肥产量近2500万吨，占在统企业总产量的80%，比2007年提高近10个百分点。四是产能走向全面过剩。截至目前，全国磷铵产能已达3800万吨，其中磷酸一铵产能约1800万吨，磷酸二铵产能约2000万吨。到2012年底，磷酸一铵产量预计1000万吨，开工率为56%；磷酸二铵的产量预计为1400万吨，开工率为70%，行业竞争将进一步加剧。五是技术装备和单产能力大幅提升，2003年6月，国内第一

套大型高浓度磷复肥制造项目云南富瑞年产80万吨硫酸、30万吨磷酸、60万吨磷酸二铵(简称“836”)的磷复肥国产化示范项目一期工程动工兴建，从此掀开了中国磷复肥生产大型化的新篇章。“836”项目代表了国内磷铵装置的最高水平，目前国内正在运行的“836”装置共12套，已经成为中国磷复肥行业的主力军。六是上市进行资本化融资，利用资本手段兼并重组的速度加快。近五年来磷复肥企业上市提速，在30多家化肥上市公司中有17家企业从事或进入磷复肥生产领域。2012年，生产磷酸二铵产品的上市公司有8家，预计生产磷酸二铵620万吨，占到全国总产量的43%；生产磷酸一铵产品的上市公司有8家，预计生产磷酸一铵300万吨，占全国总产量的30%；生产复合肥产品的上市公司有11家，预计生产复合肥920万吨，占在统复合肥企业总产量的29%。

存在的问题

中国磷复肥产业在取得巨大发展的同时，也凸显出诸多问题。

首先，大规模的快速扩张，在生产能力得到迅速膨胀的同时，普遍存在营销能力不足的问题，产能过剩，企业开工率不足，将成为整个产业面临的共同挑战；其次，伴随着企业的快速扩张，经营现金流严重不足，企业普遍面临资金紧张的问题；第三，伴随企业迅速扩张，短贷长投普遍存在，这种做法很容易导致资金链断裂，控制不好将给企业带来巨大的财务风险；第四，在企业快速扩张的同时，如何加强管理，提高企业经营能力，提高企业运转效率和资产运用效率，实现企业的规模效益，也已经成为企业普遍面临的问题。