“只大不强”须调整“又大又强”是目标

   8月底，《化肥行业转型发展指导意见》宣贯暨氮肥、甲醇行业“十三五”发展研讨会在山西晋城召开。已完成初稿编制的《氮肥“十三五”发展指南》及“严格控制总量、改善原料结构、优化产品结构、提高技术研发水平、提升节能环保水平、转变企业经营模式”的六大发展目标为氮肥“十三五”发展指明了方向。业内人士表示，氮肥行业走上由大变强的道路。

   预计，到2020年，氮肥总产能控制在6100万吨（折纯氮，下同），产能利用率提升至80%以上；到2020年采用非无烟煤的合成氨产能占比从目前的24%提升至40%左右；到2020年，传统单质尿素用量由4000万吨减少到2000万吨，减少的2000万吨将由1000万吨增值尿素和1000万吨尿素硝酸铵溶液来替代；发展硝基复合肥1500万吨等思路让处在转型发展中的氮企不再迷茫。

   记者将氮肥行业“十三五”发展研讨会上主要观点罗列出来，为氮肥企业转型提供参考。

“十二五”大而不强

众所周知，“十二五”期间，中国氮肥行业得到长足发展，在总量增长、结构调整、技术进步、节能减排等方面都取得较大成绩，已成为世界最大氮肥生产、消费和贸易国。2014年中国合成氨、氮肥和尿素产能分别达到7417万吨（实物量，下同）、6000万吨和8070万吨（实物量，下同），相比2010年分别增长13.1%、20.0%和22.3%。

原料结构调整方面，随着一批先进煤气化技术开发成功和投入运行，氮肥行业的原料结构调整迈出新的步伐。到2014年底，中国采用水煤浆加压气化、干煤粉加压气化、碎煤加压气化技术已建成合成氨装置生产能力达到1700万吨，占全国合成氨总产能的23%。随着新技术的应用，采用非无烟煤为原料的产品比重明显提高，2014年以非无烟煤为原料的合成氨、尿素产能占比均达24%，相比2010年提高10个百分点以上。

   受国家各项惠农政策的支持，“十二五”期间氮肥农业需求保持平稳增长，年均增速1%，2014年需求量3150万吨；氮肥工业需求保持快速增长，年均增速达到12.2%，2014年需求量790万吨，在国内消费总量中的占比达到20.0%，占比相比2010年提高8.3个百分点。

“十二五”期间氮肥产品出口大幅增长，使出口市场成为缓解国内淡季市场压力、加强国际交流与合作的一个重要途径。2011～2014年，中国尿素累计出口量达到3239万吨，同比增长62%。其中2014年尿素出口量创历史新高，达到1362万吨，占全球尿素贸易总量的30%。中国已经成为全球第一大尿素出口国，在国际市场上占有重要的地位。

跃升为世界最大氮肥生产、消费和贸易国的同时，长期粗放经营的发展模式，给氮肥行业发展带来了诸多严峻的困难和问题，产能过剩导致氮肥行业产能利用率长期徘徊在70%左右，企业运营成本提高，而氮肥产品效益却很低迷，行业陷入了恶性循环之中，中国的氮肥行业只有“大”而没有“强”。

“新常态”逼转型升级

来自中国氮肥工业协会的数据显示，“十二五”期间尿素产能年均增长率达到5.1%，新建产能3060万吨，退出产能不足1300万吨，产能过剩达1000万吨。产能过剩导致企业运营困难，盈利能力下降。“十二五”期间，氮肥平均销售利润率仅为2.38%，低于化肥行业4.73%的平均值，更低于石化行业6.53%的平均值。其中，2014年行业尤为困难，全行业亏损56.6亿元，是历史上从未有过的。

“十二五”期间，随着市场化改革的不断深化，氮肥企业生产用的天然气价、电价、运价相比2010年分别上涨了56%、42%和65%。企业各项经营费用明显上涨，销售费用、管理费用、财务费用、利息支出相比2010年分别上涨了104%、32%、103%和107%。一方面氮肥生产利润不断下降，另一方面企业各项费用增长明显，导致企业运营十分艰难。

出口方面，尽管2014年尿素出口量超过全球贸易总量的30%，硫酸铵出口量占到全球贸易总量的35%，氯化铵占比更是达到90%以上。但由于对赢得国际竞争主动的认识不足，参与出口的生产、流通企业参与国际贸易竞争的经验不足，各自为战，没有形成合力，导致在对外贸易中的主体作用发挥不强，没有掌握国际市场话语权。出口上的处处受限，是中国氮肥大而不强最好的验证。

专家们在研讨会上表示，中国氮肥行业重引进、轻吸收，重模仿、轻创新，许多关键技术装备依赖进口，导致企业自主创新能力不强。直接导致中国氮肥行业仅能以大宗通用型产品为主，高技术产品、差异化产品短缺，企业间同质化竞争激烈。在产能严重过剩、要素成本刚性上升、市场体制更加完善的情况下，企业获得竞争优势主要依靠技术和效率，而不是规模和数量，因此创新务必要成为氮肥企业发展的主要动力。