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2013年尿素行情回顾――困


  《后汉书・刘平传》:被七创,困顿不知所为。

  困字有诸多解释,但其中两个主要意思与当前的中国氮肥行业非常吻合。其一为十分劳累疲倦,什么样的利好也无法拉起2013年的氮肥价格,它就是一副困顿委地的模样;其二为艰难窘迫,恰好形容行业中的众多企业现状,中石化已经基本退出生产系列了,还有国内领军型的企业也在考虑压缩战线。

  2012年尿素行业曾业一枝独秀,但无序扩张导致结构性过剩期,行业陷入困顿,企业备感困惑。

  到“十二五”末,预计全国尿素产能将突破9000万吨,产能过剩2000万吨以上。面对产能严重过剩这道坎,企业也正在积极寻求解决办法,如开发新型功能性氮肥,拓宽尿素用途等。但好象力度非常有限!

 

  先扬后抑  国内市场陷入泥潭

  虽然在几年前国内尿素产能过剩问题已显现端倪,但走过精彩的2012年,很少有人能预料到2013年尿素市场会遭遇如此惨烈的滑铁卢。

  国内尿素主流出厂报价自2013年年初直到3月中旬,始终保持在2100元(吨价,下同)之上,但是进入3月下旬尿素价格却掉头向下。而往年的高氮肥生产拿货季、夏季追肥季、尿素集港出口均没能带动尿素市场出现真正的反弹,虽然市场因为炒作等因素出现短期的小幅回弹,但是“跌”成为了贯穿去年3月下旬之后尿素市场的唯一主题。当尿素成本这一话题再次成为业内关注的焦点时,伴随煤炭价格的不断走低,尿素出厂价也在一步步突破人们的预想。到10月底,国内尿素主流出厂报价跌至1550元,达到全年最低点,重回2010年的水平。

  种种解释都成立:气候异常导致用肥季节推迟、将市场节奏打乱;经济疲软、煤炭价格下滑,市场价格缺乏支撑因素;受经济疲软影响,人造板等工业需求增幅下滑;市场信心缺失、流通环节蓄水能力下降都对国内市场产生了不利影响。但是真正导致尿素价格跌跌不休的根本原因还是供应严重过剩。根据中国氮肥工业协会统计,2013年全年将有18个合成氨、尿素项目投产,总计增加合成氨产能558万吨,尿素800万吨。到2013年底,国内合成氨产能达到7400万吨,尿素7950万吨。

  根据国家统计局数据,2013年前11个月国内尿素产量累计达到6684万吨,同比增长8.4%。预计全年尿素总产量将突破7000万吨大关。

  目前国内尿素总需求不足6000万吨,其中约4300万吨来自农业需求。过剩尿素只有两种途径:出口,或者结转至下一年。

  当2013年化肥出口政策公布之初,几乎所有人都认为国内尿素行情至少在去年第4季度之前都不会出问题了。受出口政策利好刺激,从去年2月开始就有尿素集港。之后由于国内尿素整体需求疲软,但是行业依然保持较高开工率,集港成为部分厂家用来缓解库存压力的选择,4月中旬国内港口尿素库存已经超过100万吨,到6月中旬港口库存将近300万吨。提前集港让国际买家看清了中国尿素行业正身处窘境,去年中国尿素完全成了别人的蜜糖。根据海关数据,2013年前11个月国内尿素累计出口751万吨。预计2013年国内尿素出口总量有望突破800万吨,但利润微薄,甚至部分提前集港的尿素赔钱出口。

  2014年化肥出口政策公布之前,市场已经借出口放宽传闻炒作过几把,当政策公布之后,市场反应却较为平淡。不论是经销商或是贸易商都在2013年经历的重大考验,这也使得他们对于一再放宽的化肥政策能够保持冷静。

 

 

  反弹无力  国际市场未完成U走势

  产能过剩的矛盾同样存在于国际尿素市场。2013年国际(除中国)市场有530万吨新项目相继投产,分别为位于土库曼斯坦的60万吨尿素项目,位于阿尔及利亚的120万吨和230万吨项目,位于阿联酋的120万吨项目。据国际肥料工业协会(IFA)统计,2012年全球尿素产能将达到1.96亿吨,肥料用尿素消费量将达到1.44亿吨,工业用尿素消费量将接近1970万吨。2013年全球尿素总产能已超过2亿吨。

  国际尿素价格曾在去年2月初达到全年最高点,之后变转为下跌。2月底尤日内尿素离岸价跌破400美元,8月底跌破280美元,达到全年最低点。之后经过4个月的缓慢回升,尤日内价格未能重返350美元。

  去年1季度,由于天气原因,美国、欧洲西北部和泰国尿素采购推迟;印度方面因本国库存充裕,推迟尿素采购。需求不足,造成国际部分尿素厂家库存承压,国际尿素开始下滑。


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