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中东:化工行业成本压力持续增加


    2013年,原料供应日益短缺带来的成本压力或将使中东地区化工行业显现两大走势。一方面,中东地区化工产能将继续扩大,但是扩能重点将从基础石化产品转移至高附加值的下游产品;另一方面,随着原料供应紧张和成本不断上升,加之中东地区一些新建项目推迟及原有设施关闭,中东石化产品价格在2013年或将出现普涨趋势。
  海湾石化和化工协会(GPCA)秘书长阿卜杜勒瓦哈布・阿萨敦前不久曾表示,2013~2016年,海湾合作委员会(GCC)地区的石化产量有望增长12%,2016年该地区的石化产量将达到1.444亿吨。GCC地区当前的乙烯产能为2450万吨/年,占全球乙烯总产能的16%。2016年之前该地区还将继续有新增乙烯产能,包括将于2014年中期投产的博禄公司第三套乙烷裂解装置,该装置设计产能为150万吨/年。
  尽管中东地区石化产量将维持增长,但原料短缺的紧迫性正促使中东多数国家转变策略,重点发展高附加值产品。
  2013年GCC国家将面临相当大的天然气原料供应缺口,而且这种缺口有可能日益加剧。迪拜博斯公司合伙人安德烈・霍恩卡斯尔认为,中东乙烷供应不可能出现大幅增加,而且多数预期中的新增供应已经被现有和新建石化项目所消化。他指出,GCC地区天然气短缺将从2012年的240亿~320亿立方米增加至2015年的310亿~510亿立方米。
  虽然由于原料短缺使中东地区减少了蒸汽裂解装置,但未来GCC国家还将新增4套使用混合原料的蒸汽裂解装置。沙特阿美公司和陶氏化学公司的合资企业萨达尔化工公司,目前正在沙特阿拉伯建设一套130万吨/年的乙烯装置。该工厂还将对沙特阿美公司提供的原料进行裂化,届时每年可生产超过300万吨的高附加值化学品与工程塑料,包括聚氨酯、环氧丙烷、丙二醇、弹性体、线型低密度聚乙烯、低密度聚乙烯,以及胺等各类功能产品。其中约45%的产品将出口亚洲,20%出口欧洲,10%出口其他海外市场,25%供应中东地区市场。
  沙特阿美和日本住友化学公司合资建设的拉比格石化公司将在现有130万吨/年乙烯生产能力的基础上,增加30万吨/年乙烯产能,使乙烯年总产能达到160万吨。另外,拉比格还将推进二期项目。住友化学表示,双方已经完成了拉比格二期项目的可行性研究,二期项目预计投资约70亿美元。
  拉比格二期项目将对乙烷裂解装置进行扩能,同时新建一个芳烃联合体,新增3000万立方英尺/天乙烷和约300万吨/年石脑油原料。拉比格二期项目主要将生产三元乙丙橡胶、热塑性聚烯烃、甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、低密度聚乙烯、对二甲苯、苯、异丙基苯以及苯酚/丙酮等产品。
  此外,卡塔尔正计划在拉斯拉凡建设两套裂解装置,2017~2018年将形成310万吨/年乙烯能力。科威特烯烃Ⅲ项目中140万吨/年乙烯装置也将于2017年完工。
  原料供应紧张是中东石化产品价格普涨的导火索。目前,中东地区苯乙烯价格处于高位,2013年苯乙烯价格仍将居高不下,并将继续影响下游聚苯乙烯市场。ICIS数据显示,在中东和南亚市场,通用聚苯乙烯价格也一直维持高位。随着原料成本增加和苯乙烯价格上涨,加之大多数中东新建项目推迟,2013年中东地区聚苯乙烯价格必将水涨船高。
  市场分析人士指出,2013年GCC国家将相继关闭一批石化设施,受此影响,中东地区聚乙烯和聚丙烯供应将收紧。据了解,GCC国家的聚乙烯、聚丙烯生产商主要向亚洲和其他地区出口树脂。去年11月,博禄公司开始对其生产线进行定期维护,海湾地区现货供应开始下降。 
  2013年,中东地区聚对苯二甲酸乙二酯的价格也呈上涨之势。中东PET生产商为了减轻原料成本上涨带来的利润压力,2013年很可能被迫降低开工率。最近几个月,GCC国家PET生产厂的平均开工率一直在95%左右。但是,如果成本压力持续增加,预计2013年开工率将降到80%左右。


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