编者按

与前几年的供需严重失衡相比，中国钾肥行业近两年的发展堪称良性。在2012年，中国钾肥行业的供需情况发生了逆转。

作为农资行业的重要板块———中国钾肥行业的发展呈现构建国产,进口和海外开发三个产能体系,加速促进难溶性钾资源制肥行业形成,以市场化为导向适应农资市场发展规律的特点。

在全球钾盐深加工产品陷入困境、市场价格持续低迷的时候，中国的钾肥行业冲上了一个新的平台。行业呈现不急不躁，稳步发展的特征。

———传统优势企业产能继续扩大。盐湖股份和国投罗钾两家国内最大的氯化钾和硫酸钾生产商的技改和扩产，将使未来国内钾肥供给比重还会进一步增加。

———海外钾资源开发有所收获。中国水电、四川开元、山东兖矿等企业纷纷在加拿大、老挝、乌兹别克斯坦、泰国、土库曼斯的相关投资不断推进。

———钾肥贸易形式呈现多样化。中国进口钾肥主要有两个渠道，第一是每年两次的大合同谈判，另一个是边贸渠道。但今年10月份，总部位于丹佛的钾肥生产企业Prospect Global Resources Inc，与中国四川化工控股集团有限公司联合宣布，双方达成一项为期10年、总额20亿美元的钾肥供应协议。

几方面的变化与发展显示出中国钾肥行业的新局面和新方向。

全球垄断依旧

2012年，全球钾肥垄断的格局依然延续。全球储量大多集中在有限的几个国家中，其中超过80%的钾肥储量和产能集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等地区。统计数据显示，在世界17个钾盐生产项目中，有11个矿区位于加拿大。此外，居前三位的萨钾、美盛、加阳约占全世界96%~97%的持有量，其主要矿区都分布在加拿大。导致垄断实现的另一个主要原因，另一钾肥垄断巨头BPC在全球新建钾盐项目及合并、收购、重组中动作不断，钾肥在资源垄断的程度趋于集中。从全球钾盐的销售格局看，为了规避WTO配额贸易禁令，萨钾、美盛、加阳三家企业共同组建的Canpotex，代理除北美之外的所有海外销售。加拿大境内所有的钾肥企业针对北美区域外，都必须由Canpotex负责销售。而所有在加拿大开发钾矿的企业即使拿到采矿权，要实现海外销售也非常困难，他们在加拿大境内开采的钾肥如果想销售到境外，必须要经过Canpotex。同时，BPC等集团限产报价的举措不断呈现，钾肥出口一价一议的局面正成为销售常态。

但是，中国石化联合会产业发展部副主任王孝峰也指出，世界上钾盐资源虽然储量大，但是也呈现出产能过剩、开工率低的特点。数据分析，从2010年全球钾肥总产量4270万吨K2O增加到2011年的4460万吨K2O,2012年全球钾肥将进一步增至4680万吨。钾盐供需平衡表明在2011年和2012年有接近600~650万吨K2O的潜在剩余。而观察2010年，钾盐工业开工率达到名义产能的74%，而2009年仅为48%。钾肥的开工率也在不断下跌。

国内产需平衡

2011年，中国钾肥自给率也首次通过50%。与去年同期相比，2012年中国钾肥在资源型钾肥总产能上同比增长了12.5%。这部分产能主要来自青海盐湖集团、藏格钾肥、冷湖滨地钾肥和中农兴元钾肥。但是值得一提的是，中国钾肥总产量同比下降0.8%。这说明今年产能放大的同时在钾肥总产量上与去年基本持平。在钾肥进出口方面，今年中国钾肥总的进口量预计达408万吨K2O（折647.6万吨KCL实物）。而2012年总的钾盐出口量是25.2万吨K2O，（折40万吨KCL实物）。在库存方面2012年底国内港口库存量预计为140万吨KCL实物。2012年企业库存预计为230万吨KCL实物，管道库存约为250万吨KCL实物。总库存约为479万吨K2O，其中2011年底结转量为415万吨KCL实物。综合以上数据，2012年总的钾盐供应量约为1662万吨KCL实物。