□中国磷肥工业协会郭兆熊

编者按

2009年在世界金融风暴冲击和行业产能扩张的双重作用下，磷复肥行业尤其是三元复合肥产业遭到前所未有的考验：产能过剩、市场低迷、价格下降。业内人士认为，导致磷复肥行业当前现状的重要原因就是“无序发展”，而尿素、磷铵价格低，转移了复合肥的部分市场。2009年刚刚过去，三元复合肥产业状况究竟如何？

2009年下半年，《农资导报》组织了《磷复肥行业突围系列报道》栏目，对一些企业的“突围”思路、做法进行了报道。云南部分企业联合压缩产能，同时加强价格自律，以集体优势在省外销区建立租用仓储集散；澳佳肥业以多品种、订单式生产有针对性取胜；云天化国际向高端化、精细化、附加值高的方向延伸，建立完整安全有效的产业链；中小企业与大企业联合加快行业整合、以品牌取胜的观点得到众多企业支持。

从2008年底开始，金融危机席卷全球，大化工行业处于风雨飘摇的地步，复合肥产业也不可避免地遭受了冲击。各类原料价格急剧下滑，市场需求不断缩减，生产厂家大多处于停产、限产的状态，行业利润跌入低谷。

产业亏损增大

根据国家统计局数据，2009年1～11月份统计复混肥企业1182家，其中亏损企业189家，同比增加48%；亏损额达17.3亿元，同比增长5.6倍。全行业实现利润56.4亿元，同比下降25%。亏损状态持续到现在。虽然金融危机的影响在逐渐降低，但化肥行业依然处于调整期。预计2010年化肥行业依然面临较大困难。

生产情况

2009年，中国磷肥工业协会对全国范围内的68家复合肥企业进行了监测统计。此68家企业2009年共生产三元复混 （合）肥3002万吨，同比增长3.6%。其中，磷酸基三元复合肥841万吨，同比增长9%；硫基三元复合肥866万吨，同比增长0.6%。全年累计共销售3026万吨，同比增长5.4%。库存134万吨，同比下降46%。

按复合肥企业钾肥消耗量推算，2009年复合肥产量约在5000万～5400万吨，其中硫基型约1000万吨，氯基高中低浓度共约4500万吨。

产业集中度不高

根据2009年中国磷肥工业协会对68家三元复合肥企业的统计，前20家企业产量为2108万吨，占统计范围的70%。按照复合肥企业钾盐消耗推算，2009年复合肥产量应在5400万～5500万吨，按照这个数据，前20家企业产量只占总产量约40%左右，另外3000多万吨三元复混肥为1000多家企业生产。所以，复合肥产能虽然较之以前集中程度有所提高，但与发达国家相比，产能相对分散，直接带来了市场产品销售混乱、产业管理困难等难题。

企业扩能仍在继续

自20世纪80年代开始，复合肥逐渐在中国起步，90年代中期复合肥产业进入了高速发展时期。由于产业准入门槛较低，2000年以后各地纷纷上马复合肥项目，产业快速发展。目前国内取得复混肥生产许可证的企业有几千家，国家发放的生产许可证有4500个左右，预计生产能力超过2亿吨，行业产能过剩明显。山东、江苏、湖北、四川等省是复合肥企业相对集中的区域。

近几年来，各地大中型生产企业得到飞速发展，复合肥产业呈现一个显著特点：在剧烈的竞争中，企业以扩大产能来提高自身的市场竞争能力、降低生产成本；同时，很多新的复合肥品牌进入市场；随着国家对农业投入的加大，出台了很多惠农政策，为涉农行业发展提供了新的契机，从而引来多方关注，行业外的资本涌入复合肥产业，使得本已过剩的复合肥产业竞争更加激烈。

据国家统计局统计显示，2009年1～12月份，全国复混肥制造业计划投资520亿元，同比增长63%；实际完成236亿元，同比增长39%；施工项目589个，同比增长28%，新开工464个，同比增长31%；竣工项目377个，同比增长48%。