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美豆技术性反弹 豆类关注缺口上沿压力


         一、行情描述

  7月14日(周二),连豆小幅高开,横盘窄幅震荡,盘终小幅收阳,主力合约1005缩量增仓,开盘价3,465元/吨,最高价3,484元/吨,最低价3,465元/吨,收盘价3,477元/吨,下跌10元/吨,跌幅0.29%,成交量28,318手,持仓量171,908手。

  周二晚间CBOT大豆11月合约开盘914.4美分,最高923.0美分,最低906.6美分,盘终918.0美分,上涨了6.4美分,涨幅0.70%。

  二、市场成因分析

  (一)国际市场

  隔夜美豆技术性小幅反弹,技术性超卖、出口需求利多以及缺乏新利空消息对美豆期价提供一定支撑。盘前,美国农业部公布的私人出口商报告显示,匿名买家进口13万吨船期在09/10年度的美国大豆,另外还包括4.2万吨08/09年度的大豆。据DTN气象机构预测,美国中西部作物带整体天气良好,气温温和且伴有周期性阵雨,该类型天气有利于大豆作物生长。炎热天气主要集中在西部和南部地区,但预计持续的时间不长,天气良好仍对盘面形成一定压力,将限制美豆期价的反弹空间。此外,美国油籽加工商协会(NOA)公布的6月份大豆压榨数据显示,当月美国大豆压榨量为1.331亿蒲式耳,低于分析师预测的1.337亿蒲式耳平均值(预估区间为1.31亿1.365亿蒲式耳),较上月报告削减902.4万蒲式耳;当月美豆油库存预计为29.07亿磅,高于分析师预测的26.96亿磅平均值(预估区间为26.49亿27.7亿磅),报告利空亦对美豆期价形成一定压制。

  周边市场上看,美盘原油短期存在技术性反弹的可能,但反弹乏力,后市仍将下行测试55美元支撑。美元指数短期较为抗跌,不排除小幅反弹的可能。周边市场仍对美豆期价形成较大压力。

  (二)国内市场

  周一国内大豆现货价格较为稳定,哈尔滨国产大豆约3580元/吨,青岛港进口大豆约3650元/吨。8月船期美国产大豆天津港到港成本3833元/吨, 8月船期巴西产大豆天津港到港成本3874元/吨, 8月船期阿根廷产大豆天津港到港成本3821元/吨,国际海运费:美国大豆到中国的海运费成本在56.06美元/吨,巴西大豆到中国的海运费成本在53.78美元/吨,阿根廷大豆到中国的海运费成本50.79元/吨,太平洋周边国家大豆到中国的海运费成本在26.80元/吨。中储粮有轮售大豆6.182万吨大豆,但部分大豆因价高而并没有销售完成。78月份国储大豆或将回归现货市场,将对国内大豆现货市场产生较大心理压力。

  从持仓上看,A1001,Y1001持仓变化不明显;M1001主力空头增持较为明显,盘面偏空。

  三、后市展望

  美豆11月合约仍受支撑于900美分之上,存在技术性反弹要求,关注943美分压力,近期反弹乏力,短期反弹空间不看高,谨防反弹迎来再次下跌。连盘豆类短期或技术性反弹,关注缺口回补力度,本周可尝试在缺口上沿附近轻仓试空,豆类空单以有效突破缺口上沿为止损


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