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进口磷酸二铵垄断地位被打破


  2003年中国磷肥产量突破 900万吨(折P2O5,非标注下同),是又一个增产超过100吨的年份,并提前两年完成“十五”计划875万吨的磷肥生产指标。产量的提高使国产磷肥自给率达到90%,国产磷酸二铵占到农业施用量的50.7%,打破了进口磷酸二铵的垄断地位,这在中国磷肥产业发展过程中具有重要的里程碑意义。

  自1994年至2003年的10年间,国内高浓度磷复肥产量年均递增27.7%。尤其是1998~2003年的5年中,高浓度磷复肥取得了长足进步,三大主要品种磷酸一铵、磷酸二铵、氮磷钾复合肥产量分别以年均16%、30%、31%的速度增长。

  2003年磷肥产量达到908.48万吨,比2002年的805.7万吨增加102.8万吨,同比增长12.8%。其中,磷铵、氮磷钾三元复合肥、重过磷酸钙和硝酸磷肥等高浓度磷复肥产量448.8万吨,同比增长21.9%,占磷肥总产量的49.4%,比2002年提高了4个百分点。过磷酸钙、钙镁磷肥低浓度磷肥合计产量459.7万吨,同比虽然增长5.2%,但其在磷肥总产量的占比从2002年的54.3%下降到50.6%。

  分品种来看,过磷酸钙和钙镁磷肥459.7万吨、重过磷酸钙29.1万吨、硝酸磷肥8.5万吨、磷酸一铵149.3万吨、磷酸二铵161.2万吨、氮磷钾三元复合(混)肥100.7万吨,占比分别为50.6%、3.2%、0.9%、16.4%、17.7%、11.1%。

  从实物量来看,2003年磷酸二铵产量348.8万吨,同比增长30.5%;磷酸一铵产量326.2万吨,同比增长19%;三元复合(混)肥产量937.5万吨,同比增长7%;重过磷酸钙产量61.4万吨,同比增长11.6%;硝酸磷肥产量74.9万吨,同比减少11.3%。其中,三元复合肥产量613.6万吨,同比增长18.6%。

  随着国产磷肥产品竞争力不断增强,国产磷肥自给率达到90%,磷酸二铵的国产化率达57.3%,国产磷酸二铵占农业施用量的比例达到50.7%,打破了进口磷酸二铵的垄断地位,改变了磷酸二铵严重依赖进口的局面。

  多年来,中国一直是世界化肥进口数量第一大国,到2003年这一格局发生改变,中国化肥进口量低于巴西,居世界第二位。随着国产高浓度磷复肥产业的迅速发展,高浓度磷复肥进口量占世界贸易量的比例由1993年的近22.5%降低到2003年的15.6%。

  2003年中国进口磷酸二铵260.9万吨(实物),同比减少47%;进口三元复合肥224.4万吨(实物),同比持平。

  同时,高浓度磷复肥出口量不断增加。2003年出口磷酸二铵80万吨,同比增长67.3%;出口三元复合肥11.3万吨,同比增长8.9%;出口磷酸一铵12.6万吨,与上年持平;出口重过磷酸钙51.3万吨,同比增长6.1%。

  中国磷肥产业快速发展,进口量不断减少和出口量不断增加,为企业带来更高收益,并为国内过剩产量找到了出路。

  我们看到,在1998~2003年的5年中,磷肥表观消费量基本维持在1000万吨上下,年递增率在2%左右。而自2001到2003年,磷肥产量增速均保持10%左右。

  中国磷肥产业长期处于过度竞争状态,企业数量多,尤其是小企业多。随着高浓度磷复肥产业的发展,产业集中度显著改善,主要体现在向资源大省集中、向大型企业集中两个方面。

  磷肥生产向资源大省集中的趋势显著。2002年全国磷肥产量排前10位的省份总产量达657万吨,占全国总产量的81.58%。2003年,国内磷肥产量排名前10位省份产量合计743.61万吨,占全国总产量的81.9%。这些省份分别为云南、湖北、四川、贵州、山东、安徽、江苏、河北、重庆、湖南。

  大型企业磷肥产量占比逐年提升。2001年底中国加入WTO时,中小型企业磷肥产量约占全国磷肥总产量的80%。2002年,磷肥产量前10位的企业产量之和为174.30万吨,占全国总产量的21.4%,同比增长5.2%;2003年,磷肥产量前10位的企业产量之和为224.35万吨,占全国总产量的24.7%,同比增长28.7%。2003年磷肥产量前10位的企业是贵州宏福、云南三环、山东鲁北、安徽铜化、云南红磷、湖北洋丰、聊城鲁西、四川宏达、西洋集团、贵州开磷。

  分品种来看,前10位企业产量之和占比,磷酸一铵为55.2%,磷酸二铵为90.1%,氮磷钾三元复合(混)肥为61.8%。高浓度磷复肥产业向规模化发展。

  从产能来看,2001年在约100家高浓度磷复肥企业中,年产能在6万吨以上的只有17家,规模最大的企业磷酸二铵年产能为30万吨(实物)。至2003年,国内高浓度磷复肥企业中年产能在6万吨以上的企业已超过30家,规模最大的企业已达70万吨。其中,磷酸二铵产能最大的企业达120万吨(实物),是2001年的4倍;磷酸一铵年产能最大的企业达40万吨(实物);三元复合肥年产能最大的企业达120万吨(实物)。


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