与中化化肥并肩作战的中农集团去年在国内销售了760万吨钾肥。对于国内市场现状,中农集团控股股份有限公司王蓓有很深的了解。上半年市场国内表现稳定,1~3月份保持在2100~2250元(吨价,下同),4~6月份回落在2000~2100元,3月下旬钾肥谈判结束后,市场价格下跌了100元。钾肥谈判成功让国内钾肥价格回归到合理区间。另外,国内基肥产品结构也发生了一些变化,去年大颗粒钾肥比粉末价格要高出200~250元,今年大颗粒价格和粉末保持一致,甚至部分地区低于粉末状价格。由于去年国际供应商看好大颗粒钾肥,加大了钾肥供应量,导致今年市场货源充足,价格下滑。但整体来说,国内BB肥对大颗粒钾肥需求还是坚挺的,未来国内挤压造粒会受到大颗粒钾肥的冲击。
“全球钾盐钾肥大会让我们看到,国际和国内钾肥供应商不是竞争关系,而是合作共赢的关系,钾肥行业不是恶性竞争的局面。进口分销商与国内钾肥生产企业也是合作共赢的心态。如果大家都以这种心态发展,中国的钾肥市场将平稳发展。”王蓓说。
国际市场东南亚及拉美受关注
钾是粮食、经济作物重要的营养元素。每年全球要消费3000多万吨,钾肥增长率始终快于氮肥和磷肥。国际肥料工业协会提供的预测显示,2019年全球钾肥需求将达到4000万吨,其中有89%用做肥料使用。未来全球将有25个项目投产,到2019年全球钾肥产能将达到6100万吨。
CRU高级分析师保罗·伯恩赛德认为,中国是全球最大的钾肥消费国,但并不能主导全球钾肥市场。统计数据看,中国从1998年至2007年钾肥进口量处于上升阶段,最高时进口占全球贸易量的23%;之后开始出现下滑,从2010年到2014年钾肥进口量保持在低位。因此,中国只是拉动全球钾肥市场需求的一部分,而整个拉美、东南亚地区才是全球钾肥真正的支撑。
保罗表示,虽然目前全球钾肥开采项目很多,但大部分是绿地项目,尚未投产。中国企业积极在海外投资钾盐开发,但中国银行能否会无限制地为企业提供投资支持。从中国目前钾肥生产和海外投资看,虽然萨省和老挝的钾肥即将或已经运回中国市场,但整体比例仅有5%,未来中国青海仍是氯化钾主要供应地。
据了解,全球27个钾肥项目中,德国K+S位于萨省的Legacy钾肥项目预期2018年四季度投产,设计年产能290万吨;必和必拓位于萨省Jansen预计2020年投产,设计年产能1000万吨;欧洲化学在Volgakali和Usolsk的钾肥项目也将于2017年出第一批产品;土库曼斯坦Garlyk钾肥项目将于2017年投产,设计年产能140万吨。这些新增钾盐项目2020年逐步投产以后,全球钾肥过剩将日趋明显。
保罗特别指出:全球钾肥过剩将导致钾肥价格在300~350美元窄幅震荡,市场竞争将更加激烈,行业垄断地位也将在2020年之后削弱。
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