□实习记者 张四代

每年的上半年都是农药行业产能释放与贸易竞争最为激烈的时期，掌握好上半年农药行业的市场情况、国家政策动向，对于企业调整经营战略具有积极意义。本文通过对2008年1~6月份中国农药生产、贸易以及主要上市公司的报告进行分析，为企业以及相关部门提供参考。总的来说是：上半年中国农药出口优势明显，下半年有可能出现回落。

国际贸易竞争优势凸显

根据统计，2008年上半年农药产量101万吨，同比增长20.8%，产值653.5亿元，同比增长44.7%，相当于2007年全年农药产量的58%，总体产能处于高位，产量有望再创新高。由于国内农药供需盈余较大，加上国际市场原药资源亏缺，贸易价格不断上涨。今年1~6月份农药累计对外贸易量达到31.5万吨，其中出口农药28.8万吨，价值12.1亿美元；进口农药2.7万吨，价值1.7亿美元。从2006~2008年三年上半年农药出口结构看，受国际市场需求影响，三种农药出口比例略有浮动，但仍以除草剂为主，杀虫剂出口比例由2006年的23.2%提高2007年的30.0%，杀菌剂由2006年的10.4%提高到2007年的11.3%，除草剂出口量保持在55%左右。

从上半年各月份统计数据，1月份、3月份出口量最大，分别占总出口量的17.4%、18.3%，以后出现小幅下降；同样进口量也集中在1月、3月份，分别占上半年总出口量的20.0%、22.9%。根据进出口贸易额计算TSC（贸易专业化指数），上半年中国农药TSC>0，在0.7~0.9浮动，说明中国农药生产效率高于国际水平，具有很强的竞争优势，且1~5月份均呈上升趋势。6月份出现下降，估计与供应增加，农药价格下降，竞争日趋激烈有关。总体上看，上半年农药已经出现良好的国际贸易竞争优势。

上市公司净利润普增

根据主要上市农药公司上半年报告看，国内农药上市公司利润普增，纷纷向草甘膦市场进军。一些上市公司净利润增长高达400%。由于草甘膦产能扩大，销售价格上升，产销量增加，以及税率下调，企业全面摊薄了净资产收益率。这些上市公司由于国际市场草甘膦价格提升，生产规模扩大等因素促使利润明显增加。

根据中国农药协会资料，中国草甘膦年产能规模较大的厂家有：浙江新安化工集团股份有限公司7.1万吨、江苏南通江山农药化工股份有限公司2.7万吨、安徽华星化工股份有限公司1.5万吨、江苏扬农化工股份有限公司1.5万吨。此外，还有众多生产企业年产能普遍较低，多数企业在5000吨以下。由于出口市场持续看好，一些企业正纷纷扩能升级，如江山化工利用厂址搬迁的机会，在新区除了在建的3万吨/年装置，还将在年内再上一套2.5万吨/年的装置，届时其产能规模将跃居国内榜首位置。重庆三峡油漆股份有限公司甘氨酸产量今年将达到3万吨，另外公司控股80%的三峡英利公司年产5万吨甘氨酸项目也将在今年底投产。另外，随着草甘膦价格的持续高涨，也促进了上游原料中间体的同步发展，一些企业通过向资源地集中，扩展草甘膦原料生产规模，特别是西部一些企业，利用天然气资源丰富的优势，大力发展草甘膦的原料中间体。如在IDA法生产草甘膦原料方面，四川川化股份公司与泸天化股份公司共同投资设立禾普化工有限公司，主要从事草甘膦中间体亚氨基二乙酸生产，这将使国内IDA法草甘膦生产比重有所提高，更有利于清洁生产，减轻环境压力。总投资75.5亿元的红太阳重庆农药原料基地项目，由红太阳集团有限公司投资，项目位于重庆市万州区，同样依托当地丰富的天然气资源，扩大双甘膦生产规模，项目投资分为四期，建设周期为5年。其中，一期投资19.8亿元，将建设一个20万吨的双甘膦项目，2009年5月18日可建成投产。

杀虫剂、杀菌剂出口份额可能回落

根据“十一五”发展规划框架，到2010年，农药原药产能达到100万吨／年，年产量在70万吨以上；实现销售收入550亿元，出口创汇15亿美元。整体上看，农药生产已经初具规模，原药产量已经超过170万吨，超出规划预期100万吨，产业快速发展。通过对上半年分析，可以看出草甘膦是目前中国农药快速发展的主要驱动力，由于近年美国最大公司孟山都降低产量，而北美、拉美地区、东南亚地区需求保持增长，国际市场草甘膦供需紧张，因而，除草剂出口量和销售利润稳增。由于国内农药销售旺季主要集中在3～9月份，目前国内农药市场还剩不到两个月的时间，除草剂已经度过需求高峰，下半年国内市场竞争将主要集中在杀虫剂、杀菌剂产品。