年初至今,接触的很多贸易商、终端型群体偏向于看空尿素,甚至极度看空,核心的主要逻辑就是农产品价格低迷、产量不断增长,需求必然走弱导致垒库云云。很多理由看似非常正确,但在笔者看来这些都只是自身的主观预期,缺乏真实的逻辑支撑。
根据行业协会公布的数据,
产量方面:虽然气头尿素企业提前复产,但一季度氮肥总产量仅比去年同期增加20万吨,按4、5、6三个月每月同比增加20万吨算,那么1~6月份氮肥总产量仅增加80万吨。
出口方面:1~3月份比去年增加了101万吨,也就是说上半年产量增加的部分已经被出口所抵消。
库存方面:在5月10号之前,工厂价格虽有波动,但山东整体处于2000元/吨左右的震荡当中,涨了又降,降了又涨,说明产销基本平衡,累库并不严重。5月10号后,随着复合肥工厂的开工率下降,而农需又没跟上,才出现了单边下跌的行情。
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