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农药行业弱市中一枝独秀 上市公司动作频频


关键词:农药

与受困于产能严重过剩的氯碱、石化行业相比,农药行业保持着较高的景气度,在化工行业整体弱市之中,依然呈现出“一枝独秀”的局面。10月28日,第十四届全国农药交流会在上海召开,会上传出的数据显示,尽管今年农药行业营收与净利增速较去年同期有所下降,但其销售毛利率、净利增速仍在化工子行业中位居前列。

保持较高景气度

中国农药工业协会会长孙叔宝在会上透露,农药行业今年1-9月营收同比增长2%,利润同比增长5%。利润增速大于营收增速,显示出行业仍然保持着较强的盈利能力。

出口方面,2014年前9个月,我国农药行业实现出口32.81亿美元,同比增加14%,增速较化工全行业高出4.5个百分点。上市公司在出口方面的优势更加明显,中国农药工业协会公布的2013年农药出口企业10强中,颖泰嘉和、新安化工、扬农化工[0.47% 资金 研报]、江山股份[-0.39% 资金 研报]、沙隆达等7家上市公司榜上有名,颖泰嘉和和新安化工还分列出口榜前两位。

Wind数据显示,农药板块前三季度销售毛利率达到24.9%,较去年同期的14.6%有较大增长,在化工各子行业中名列前茅。毛利率向好提振了农药企业业绩,前三季度板块营收同比增长3.9%,净利润同比增长17.4%。

按照申万行业分类,两市18家农药上市公司中目前已有10家公司公布了三季报。综合三季报和三季度业绩预告,除中化国际[1.74% 资金 研报]尚未公布任何业绩信息外,17家上市公司中,蓝丰生化[0.31% 资金 研报]和国发股份出现亏损,其他企业均实现了盈利,约有9家企业实现净利润同比增长,其中沙隆达和红太阳[0.18% 资金 研报]净利增幅位居前列。

受益于主要产品销量提升,沙隆达前三季度实现收入25.7亿元,同比增长13.8%,实现净利4.3亿元、同比增长123.5%。红太阳在主要产品百草枯三季度价格出现下滑的情况下,前三季度仍然实现营业收入49.77亿元,同比增长1.60%,归属母公司净利润3.98亿元,同比增长50.82%。此外,华邦颖泰预计前三季度净利润增速在40%-60%。

与此同时,行业景气度开始出现分化。草甘膦价格自二季度以来长期在低位徘徊,相关上市公司如扬农化工、江山股份等业绩出现不同程度的下滑,其中新安股份[-0.60% 资金 研报]预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降超过50%。

兼并重组将提速

中国石油[0.26% 资金 研报]与化工联合会会长李勇武表示,尽管农药行业表现好于石油和化工行业,但当前行业还面临着产业结构转型升级、环保压力增大、传统产品产能过剩、生产成本上升、企业创新能力弱等诸多挑战,尤其是中低层次的同质化竞争盛行。未来行业必须不断调整产业结构,加大兼并重组力度,提高创新能力,加大环保投入,实现转型升级。

根据农药行业“十二五”规划的主题思想,农药产业调整将淘汰在环保中存在问题的中小企业,加快农药行业兼并重组,提高农药行业集中度。到2015年,全国农药企业数量将减少30%,国内排名前20位的农药企业集团销售额达到总销售额的50%以上,2020年达到70%以上。

截至2014年3月,我国规模农药企业达140家,合计资产总额为159亿元,企业平均资产仅为1.14亿元。今年1-9月,农药行业固定资产投资达到378亿元,同比增长25.7%,新建项目454个,同比增长5.8%。

一些与农药行业相关的重要法规将于近期出台和实施。与会人士认为,这也是促进行业整合兼并提速的重要因素。

讨论已久的《农药管理条例(征求意见稿)》,已于2011年7月20日在国务院法制办网站公示。意见稿对农药登记制度、农药生产质量安全控制、农药经营、农药安全使用监管和农药监督管理职责等内容进行了修订,提高了门槛。

农业部种植业管理司农药处处长李文星在会上透露,新的《农药管理条例》近期会提交国务院审议,预计新条例出台速度将加快。工信部产业原材料工业司石化处处长张文明也表示,工信部与国务院法制办积极沟通,力争早日推进新条例的出台。

将于2015年实施的新《环境保护法》,也将对农药行业发展构成硬约束。新环保法将进一步加大环境违法责任追究,对污染企业罚款将“上不封顶”。

种植大户时代新机遇

燕化永乐生物科技有限公司董事长蒋勤军在会上表示,我国农业生产领域正发生着深刻变化。种植大户时代到来、农村劳动力成本上升和公众对食品安全的关注,对农药企业带来了新的机遇和挑战。


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