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商务部有条件批准拜耳收购孟山都计划



  3.本案涉及的性状供应商在全球范围内开展许可使用业务,主要竞争者也在全球范围开展竞争,客户在全球范围内采购。因此,以上商品的相关地域市场为全球市场。
  4.本案涉及的数字农业供应商在全球范围内开展竞争,各国对数字农业没有明显准入壁垒,客户在全球范围选择供应商。因此,该商品的相关地域市场为全球市场。
  四、竞争分析
  商务部根据《反垄断法》第二十七条规定,从相关市场的市场集中度、参与集中的经营者在相关市场的市场份额及对市场的控制力、对市场进入和技术进步的影响、对消费者和其他有关经营者的影响等方面,深入分析了此项经营者集中对市场竞争的影响,认为此项集中对中国非选择性除草剂市场,中国长日照洋葱种子、经切削加工销售胡萝卜种子、大果番茄种子等蔬菜种子市场,全球玉米、大豆、棉花、油菜性状市场及数字农业市场,具有或可能具有排除、限制竞争效果。
  (一)此项集中在中国非选择性除草剂市场具有排除、限制竞争效果。
  1.将进一步增强拜耳对中国非选择性除草剂市场的控制力。2016年,孟山都和拜耳分居中国非选择性除草剂市场第1、3位,合计份额远高于其他竞争者,缺乏有效竞争约束。由于掌握大量制剂专利,拜耳和孟山都非选择性除草剂在中国市场利润率远高于行业平均水平,说明双方在该相关市场具有较强控制力。自2016年7月1日起,中国禁止销售和使用非选择性除草剂百草枯,作为仅余两种非选择性除草剂草铵膦(拜耳)和草甘膦(孟山都)的重要创研者和主要供应商,拜耳将同时拥有上述两种产品,市场控制力进一步增强,具有排除、限制竞争的效果。
  2.将减少中国非选择性除草剂市场竞争。拜耳是中国非选择性除草剂市场重要竞争者,其主打产品草铵膦在百草枯被禁止使用后成为孟山都草甘膦唯一替代产品。近年来,随着草铵膦产品逐步推广,拜耳在中国非选择性除草剂市场份额快速增长,成长为排名第3位的竞争者。从长远和动态分析,拜耳是孟山都的重要竞争约束。因此,本项集中将实质性减少中国非选择性除草剂市场竞争。
  3.拜耳有动机和能力围绕非选择性除草剂从事种子、性状、农化产品捆绑销售行为。拜耳和孟山都同为全球种子市场重要竞争者,已将农化产品(如非选择性除草剂)优势植入种子和性状研发中,开发了大量性状专利。证据表明,拜耳和孟山都已在部分国家推行将种子、性状、农化产品捆绑销售的模式,采购其包含特定性状种子的农户只能使用配套非选择性除草剂等农化产品才能达到抗除草剂、抗杀虫剂、高产等效果,其他农化产品作用较弱。此销售模式显著提高相关市场竞争成本,具有排除、限制竞争效果。本交易完成后,拜耳在中国非选择性除草剂市场力量进一步增强,围绕非选择性除草剂从事相关捆绑销售等排除、限制竞争行为的能力进一步强化。
  4.中国非选择性除草剂市场短期内不会出现新的有效竞争者。非选择性除草剂市场竞争是资金、技术和研发能力的综合竞争。由于新活性成分筛选成功率日益下降、研发成本日益增加、环保标准要求越来越高,近年来新产品上市难度不断加大、周期不断延长。草甘膦和草铵膦产品推出四十年来,市场上一直未出现新的有效替代产品。因此,相关市场短期不会出现实力相当的新进入者,难以形成有效竞争约束。
  (二)此项集中在中国长日照洋葱种子市场具有排除、限制竞争效果。
  1.将进一步增强拜耳在中国长日照洋葱种子市场的支配地位。2016年,拜耳在中国长日照洋葱种子市场份额为45-50%,孟山都市场份额为10-15%,双方合计市场份额高达60%以上。中国长日照洋葱种子市场结构比较集中,前4位竞争者占据80%以上市场份额。集中前,该市场的赫芬达尔—赫希曼指数(以下简称HHI指数)为3178,集中后指数为4484,集中产生的HHI增量为1306,属高度集中市场。该结果显示,本项集中将进一步增强拜耳在中国长日照洋葱种子市场的支配地位,具有排除、限制竞争的效果。


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