磷肥行业是现代农业的重要支撑，是关系国计民生的基础，对保障国家粮食生产、食品安全以及农业生态优化等具有十分重要的作用。

　　“十三五”期间，中国磷肥行业以供给侧结构性改革为引领，通过优化与调整，全面推动行业的转型与升级，促进行业的高质量发展，取得了卓有成效的业绩，同时也面临着前所未有的挑战。

　　发展成就

　　1.供需矛盾得到初步缓解

　　“十三五”以来，在满足国内需求的基础上，磷肥行业全面推进并深化去产能、调结构、节能减排等高质量绿色发展政策，规模稳中有降。据国家统计局与中国磷复肥工业协会的数据，“十三五”期间，中国磷肥年生产能力由2016年的2470万吨P2O5下降至2019年的2240万吨P2O5，连续第三年下降，年均递减3.2%。磷肥总产量由期初的1795万吨P2O5/年下降至2019年的1610万吨P2O5/年，连续第四年下降，年均递减2.7%。但行业开工率仍低于75%。

　　需求方面，由于农业种植结构调整、减肥增效政策推广，磷肥需求持续下降，表观消费量由期初的1245万吨P2O5下降至2019年的1097万吨P2O5，年均递减3.1%。2019年磷肥出口量占产量的比例与期初相当，均为32%，没有太大改观；磷铵出口量呈下降趋势，较期初下降17.6%，年均递减4.7%。国内磷肥自给率保持在140%左右，产能过剩矛盾依然突出。

　　2.结构调整效果明显

　　组织结构调整进一步优化。“十三五”期间，具有全球竞争优势企业增加，国内大型、综合性、跨行业、跨地区的磷肥企业不断壮大，兼并重组力度增强。单一基础肥料企业数量减少，全国规模以上磷肥生产企业数量由期初的215家降至189家，减少12.1%。布局结构调整成果显著，行业布局更加合理，基础磷肥产能集聚于磷、硫原料产地。

　　产业集中度进一步提高。“十三五”期间，像贵州开磷与瓮福合并成立贵州磷化集团等企业并购案例增多。国内前10名磷肥企业产量占比，由期初的59.3%提升至67.2%。云、贵、鄂、川四大磷资源省产量占比，由期初80.9%提升至87.9%。

　　原料结构持续优化。磷矿选矿技术、设备不断升级，中低品位磷矿入选品位降至22%~24%，硫资源对外依存度由“十三五”初期的54%下降至52%。

　　产品结构持续调整，新型增效肥料占比提升。高浓度磷肥占比，由期初的92.6%提高到2019年的95.1%，新型肥料比例则提升至20%左右。净化磷酸、工业级、食品级等高端磷化工产品得到较好发展。湿法磷酸净化工艺总规模达到120万吨P2O5/年，聚磷酸铵、工业磷酸一铵、磷酸二氢钾的总体规模达到每年170万吨，硝酸磷肥技术有改进、有提升，也更加多样化，硝酸磷肥直接生产复合肥规模进一步扩大。

　　3.装备技术、创新发展水平显著提升

　　“十三五”期间，国内大部分磷复肥装备达到国际先进水平，部分装备已经实现成套出口。硫铁矿制酸生产装置上低温位热回收技术（HRS）得到推广；磷酸生产水平显著提高，技术指标先进的半水-二水法磷酸生产工艺总规模达到每年83万吨P2O5。其他磷复肥工艺装备的水平均有所提高。

　　以科技创新驱动行业发展，自主创新能力不断增强。中低品位胶磷矿选矿技术、硝酸分解磷矿工艺、湿法磷酸净化技术、工业级磷酸一铵工艺等得到进一步的改进与提升。氟、硅、碘等伴生资源的回收技术、磷石膏的规模无害化处理与综合利用等自主创新和产业化技术达到国际先进水平。其中，半水-二水法/半水法湿法磷酸工艺入选《石化绿色工艺名录（2019版）》。

　　4.资源综合利用、绿色发展及责任关怀水平得到提升

　　资源综合利用率不断提高。磷回收率普遍达到96%以上，磷矿伴生资源回收利用水平持续提高。利用氟硅酸生产无水氟化氢的装置实现了规模化生产。磷石膏安全堆放技术得以普遍应用，磷石膏综合利用率从期初的30%提高到2019年的40%。部分地区正在推行“以用定产”，部分企业的存量石膏不断减少，年消纳量逐步提高。

　　清洁生产技术大力推进，能耗物耗水平持续降低。主要磷肥企业污染物排放量普遍达到现有技术先进值，企业装置区用水实现分级循环利用，视觉污染消除技术逐步推广。磷铵生产综合能耗先进值达标企业产能占比提升到20%以上。