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重组大潮有望延续 农药行业望迎来井喷


关键词:农药

5月7日,2014年农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会在合肥举行。中国农药工业协会公布的2013年中国农药销售排行榜显示,上市公司占据了前20强的半数席位,其中新安股份(行情,问诊)以35.54亿元位居榜首。在化工行业整体处于弱复苏的态势下,农药企业尤其是上市公司表现靓丽。

  中国农药工业协会秘书长李钟华在会上表示,在国家调整产业结构、淘汰落后产能的背景下,环保将成为行业发展的重点。通过提升环保门槛淘汰落后产能,推进产品集约化结构调整。业内人士同时指出,由于企业做大做强的内在驱动以及农药企业门槛提高,农药行业兼并重组大潮有望延续,行业集中度将持续提升。

  草甘膦厂商成大赢家

  数据显示,2013年我国农药行业各项指标均呈双位数增长。其中化学农药制造和化学原药制造行业利润同比分别增长30.8%、32.8%,上市公司表现较为突出。

  上榜的10家上市公司中,新安股份排第1名、颖泰嘉和第3名、扬农化工(行情,问诊)第5名、红太阳(行情,问诊)第6名、沙隆达A(行情,问诊)第7名、江山股份(行情,问诊)第11名、辉丰股份(行情,问诊)第12名、诺普信(行情,问诊)第15名、长青股份(行情,问诊)第18名和利尔化学(行情,问诊)第20名。其中颖泰嘉和是华邦颖泰(行情,问诊)的全资子公司。

  从销售金额来看,利尔化学2013年实现销售金额逾14亿元,其余上榜企业销售金额均超过15亿元,销售金额在30亿元以上的企业有5家。这显示出农药企业向集约化方向发展,大型企业优势扩大。

  不过同一阵营企业之间差距较小、竞争激烈。其中,排名前三的企业新安股份、浙江金帆达和颖泰嘉和,销售金额分别为35.54亿元、35.4亿元、35.3亿元。

  地域分布趋势来看,江苏、山东和浙江三省企业销售额全国占比达68.1%。

  在公布百强销售榜后,中国证券报记者注意到,排名靠前的公司大多是草甘膦生产企业,新安股份、扬农化工、沙隆达A、江山股份、红太阳均是草甘膦主要生产厂商。尽管2013年草甘膦价格走出了过山车行情,但大部分时期价格仍保证了企业较高利润水平,相关公司业绩表现靓丽。

  环保成长期关键词

  尽管农药行业整体发展态势良好,但行业整体产能过剩的局面依然存在,提升环保门槛,淘汰过剩产能和规范市场将成为农药行业的发展趋势。

  目前我国农药行业现有的相关政策包括:乳油有害溶剂限量标准、草甘膦环保核查、《农药管理条例》修订及农药工业大气污染物排放标准。李钟华表示,环保将成为我国农药行业发展的重中之重,企业将面对越来越严格的环保压力。

  首批草甘膦环保核查名单将于5月公布。这是行业内推动的首个环保核查项目。李钟华透露,协会正在建议相关部门对通过环保核查的企业实施减免所得税,限制不通过核查的企业出口产品,对新建和复产厂家严格检验,希望相关部门能够制定相关措施政策切实保障环保合规企业的利益。

  2014年7月,百草枯水剂将停止生产,相关企业在积极进行非水制剂的开发。李钟华表示,为避免将百草枯使用风险转移至生产环节,协会正在向工信部建议制定百草枯企业非水制剂准入门槛,减少生产过程中职业中毒的可能性。

  不过,李钟华同时也建议,环保部门在提升指标要求的同时也应对相关企业提供技术支持,否则有些企业可能会因此选择向环保要求低的地区迁移。数据显示,2013年我国中西部农药行业销售额增幅高于均值,这显示农药企业向中西部地区转移趋势在加强。

  兼并重组大潮持续

  2010年9月,工信部、环保部、农业部、国家质检总局联合发布《农药产业政策》。文件要求,到2015年,我国农药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的50%以上,2020年达到70%以上。

  根据协会提供的资料,2013年行业共完成12次兼并重组,与2012年持平,其中有4家原药企业和8家制剂企业。这些并购主要是为了进行地域扩张、上下游整合,还有一些企业通过并购原药或制剂企业进行转型。其中华星化工(行情,问诊)通过兼并安徽喜洋洋农资连锁公司得以扩张终端市场业务。


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