□本报记者郑涵予

题记

复混肥料产品具有养分综合的特点，可科学施肥、省工省时、肥效显著，因而发展迅速。一个国家所使用的化肥品种与其资源、作物种类和土壤特性等有关，欧洲地区大部分用的是合成法复合肥料，美国是掺混肥料和液体肥料，而中国复混肥以二次加工为主，主要运用团粒法。中国土壤肥力较低，农作物高产、农业可持续发展均需要加强化肥的投入，而复混肥料是近代化肥发展的必然趋势，成为农业现代化的主要肥料品种。随着近年来复混肥料和各种专用肥料产量的稳步增长，复混肥行业已进入大整合时代，产品更新换代势在必行。

伴随生态农业时代的到来，肥料生产步入分级时代，复混肥行业也随之进入大整合的时代，产品更新换代势在必行。复混肥行业应该及时调整产品方向，比如在功能性肥料的开发上，要遵循减用量但不减功效的开发思路；要扩大生产混配肥和开发低品位矿源利用技术，以降低能源与矿源的消耗；依据主粮和经济作物生长全过程需求，开发提供全程解决方案的系列专用肥；响应用肥精细化，大力发展水溶肥、缓释肥。

有关产能和集中度

中国复混肥生产始于上世纪60年代，但由于原料等各种原因发展缓慢，直至80年代才有大于万吨的生产装置出现，90年代开始加快了复混肥生产的发展步伐。高峰期时，二次加工的复混肥生产企业有4000多家，但规模普遍较小。本世纪以来复混肥产业得到了较快发展，现在排名前10的生产公司产能均大于100万吨，全国二次加工复混肥的总生产能力达到2亿吨。但生态农业时代的到来对肥料行业提出了新要求，近几年复混肥产量有所降低，基本维持在在5000~6500万吨左右，生产企业减少到3000家左右，集中度已在增加，产量排名前10%企业已占全国总产量的比例40%。

目前，中国的复混肥产业规模有了质的飞跃，已实现自给自足的目标，产业已进入成熟的稳定发展阶段。高浓度比重肥料的产量日益提高，各种专用肥料得到快速发展，产业布局逐步趋于合理，已逐步形成基础肥料向资源地、专用肥料向用肥市场调整的格局。复混肥规模企业在各地的布点有利于农化服务，生产技术已日臻完善，未来要思考的是如何使产品的配比更合理和如何更高效地应用。

目前，中国复混肥二次加工总产能达2亿吨，年产量达6000万吨，看起来产能严重过剩，但如果考虑到施肥的季节性集中、生产装置的轻投入、满负荷长期生产短期使用造成的流动资金压力巨大，就不会认为复混肥产能过剩了，按相关部门计算，中国化肥的复合化还不到35%。中国二次加工复混肥生产工艺以转鼓造粒的团粒法为主，但所有的二次加工复混肥生产工艺中国都有或者曾经有过，并且一些工艺是中国特有的，如低温脱氯硫基复混肥工艺、高塔尿基复混肥生产工艺。由于家庭承包制度制造成土地分散，种植品种散乱，农化服务体系复杂且成本高昂，因此中国复混肥以二次加工为主与中国农业结构有关。

成本挤压盈利空间

随着工业化和城市化的发展，优质土壤不断减少，要保证产量必然需加大化肥的投入。而随着化肥施用量的增加，肥料利用率低、资源瓶颈、环境压力等问题日益突出。虽然目前复混肥料行业发展较快，但仍存在一些误区，例如以一味追求高含量而忽视高利用率、一味追求养分平均配制而不针对土壤、作物等。

由于进入门槛低，目前复混肥的产能还在增加，产业集中度还偏低、中小企业数目庞大、市场秩序亟待完善。由于资源瓶颈加剧了复混肥的成本压力，很大程度上削弱了复混肥产业的竞争力，成本构成中直接原料成本占比接近80%，盈利空间受到了挤压。随着测土配方施肥的推广实施，打破了单一的等养分平衡肥配方，订单生产我使得企业配方多样化，大的企业可以生产几十个配方的复混肥料，但由于农化服务体系建设严重滞后，难以支撑平衡施肥的大面积推广，也制约了复混肥市场的进一步开发。