聚酰胺尼龙66树脂是脂肪族或芳香族聚酰胺,可熔融加工为纤维、薄膜或薄片,主要用于生产服装、薄膜等产品。
丙二醇是水、乙醇及多种有机溶剂的混合物,广泛用于化妆品、牙膏、香皂、甘油等产品。
抗氧化剂是阻止空气不良影响的物质,主要用于延缓食品等的氧化进程,起到延长食品储存期的作用。
羟丙基甲基纤维素是一种纤维素衍生物,广泛用于建筑业、陶瓷业、印刷业、食品等行业。
乳品混合物是指专门用于生产乳品或食品的混合物,主要作用为保持食品口味等。
(二)相关地域市场。
谷物选择性除草剂、水稻选择性除草剂、蔬菜杀虫剂、果树杀虫剂、水稻杀虫剂、棉花杀虫剂、蔬菜杀菌剂、果树杀菌剂、马铃薯杀菌剂等产品在进入市场前必须向中国相关部门进行注册登记,成分和使用方法取决于各国的环境、气候、土壤特性、地形及农民作业方式等具体情况,中国客户和农业平台公司多在国内购买相关产品。因此,上述商品的相关地域市场为中国市场。
本案涉及的离聚物、酸共聚物等材料科学产品和特种产品属精细化工产品,价值较高,运费和关税不构成在全球流通的障碍,其生产、供应及采购均在全球范围内进行,供应商在全球范围内展开竞争,亚洲客户(包括中国)通常由北美工厂供货。因此,上述商品的相关地域市场为全球市场。
四、竞争分析
商务部根据《反垄断法》第二十七条规定,从相关市场的市场集中度、参与集中经营者在相关市场的市场份额及对市场的控制力、对市场进入和技术进步的影响、对消费者和其他相关经营者的影响等方面,深入分析了此项经营者集中对市场竞争的影响,认为此项集中在中国水稻选择性除草剂市场、水稻杀虫剂市场可能具有排除、限制竞争效果,在全球酸共聚物市场、离聚物市场具有排除、限制竞争效果。
(一)交易在水稻选择性除草剂市场可能具有排除、限制竞争效果。
全球农化市场集中度较高,先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦6家公司占据77%市场份额。上述企业拥有较强研发实力、丰富产品储备和专利成果、雄厚资金实力,形成研发-农药专利-市场产品-丰厚利润的良性业务模式,为“创制型农药企业”,其余企业可分为有一定开发能力、主要从事仿制药生产和开发的“仿制药为主的农药企业”和为数众多的购买活性成分生产制剂或为以上两类企业代工的“农药制剂企业”,后两类企业很难与第一类企业竞争。
1.交易可能进一步增强双方在水稻选择性除草剂市场的控制力。
交易前,陶氏在中国水稻选择性除草剂市场长期稳居首位,第2-7名竞争者合计份额不足其50%。陶氏2005年推出的水稻选择性除草剂产品五氟磺草胺一直是中国水稻选择性除草剂市场销量最大的产品。陶氏水稻选择性除草剂产品在相关市场的可替代程度不高,利润率远高于行业平均水平。
杜邦是中国水稻选择性除草剂市场重要的创制型企业,拥有在境外上市并可能进入中国市场的优势产品,其进入VQ阶段(开发阶段而非早期发现阶段)的某产品是30多年来第一种新作用机理产品,一旦上市,将对相关市场产生较为重大的影响。杜邦水稻选择性除草剂产品在相关市场的可替代程度亦较有限,利润率也大幅高于行业平均水平。
交易完成后,交易双方在中国水稻选择性除草剂市场份额接近40%,市场力量和研发能力得到整合,市场控制力得到进一步增强。
2.水稻选择性除草剂市场短期内较难出现新的有效竞争者。资金、技术和研发能力是水稻选择性除草剂市场竞争的决定因素。由于新活性成分筛选成功率日益下降、研发成本日益增加、专利保护期被缩短、环保标准要求越来越高,近年来新产品上市难度不断加大、周期不断延长。受制于以上因素,近年来,市场前7位经营者排名比较稳定,未出现新的有效竞争者。因此,相关市场短期较难出现实力相当的新进入者及时进入市场,并对集中后的双方形成充分的竞争压力。
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