天然气供应紧张,价格上涨。11月15日进入供暖季当天,日用气量达7.2亿方,超过去年最高峰值(7亿方/天)。随着天然气供应趋紧,化肥用气量被削减,气价上涨。12月8日以后,为保障居民用气,中石油、中石化要求部分区域以天然气为原料的化肥及化工装置停产。中国氮肥工业协会12月12日每周开工率(按照日设计产能计算,下同)调查数据显示,气头尿素日产量为1.97万吨,同比下降0.98万吨。目前,气头尿素产能开工率为27.6%。
原油及关联化工产品价格上涨。目前国际原油价格已经超过65美元/桶,原油价格的提高一方面推高国际尿素成本,另一方面提高国内氮肥行业主要的化工产品甲醇的价格,对尿素价格产生积极影响。据中国氮肥工业协会统计,2017年10月甲醇平均出厂价格2346元/吨,同比增长35%,10月份合成氨平均出厂价2816元吨,同比增长38.5%。
虽然1-10月氮肥行业利润总额同比扭亏增盈,但自 5月份起已经连续5个月为负值,尤其9月份为-10.4亿元。10月份虽有盈利,但多为化工业务带来的,氮肥业务仍处于亏损状态。
氮肥全行业营收1876亿元!赚43.3亿元
250家企业,103家亏损!亏86亿元
今年氮肥全行业主营收入好于去年,整体盈利。全行业利润总额43.3亿元,而亏损企业亏损额86亿元。尿素企业开工率持续低迷,今年1-10月平均开工率59.03%,明显低于前面几年的平均开工水平。
国家统计局数据显示,2017年1-10月氮肥行业主营业务收入为1876.6亿元,同比增长15.8%;全行业利润总额43.3亿元,同比扭亏增盈。
据中国氮肥工业协会统计,1-10月氮肥企业250家,其中亏损企业103家,行业亏损面为41.2%,同比降低12.0个百分点;亏损企业亏损额86.0亿元,同比减亏44.7亿元,减少34.2%。
盈利企业主要是得益于尿素价格大涨和产能下降。数据显示,10月份尿素平均出厂价1622元/吨,同比上涨395元/吨;1-10月份尿素累计出厂价1543元/吨,同比上涨291元/吨。
煤和天然气等原材料价格的大涨带来的成本提升,则大大限制了氮肥企业的产能和盈利。1-10月无烟煤平均到厂价948元/吨,同比上涨39.8%,烟煤平均到厂价600元/吨,同比上涨48.9%。
受原油及天然气价格影响,近期国际尿素市场止跌回升。如果11-12月期间,每月出口20万吨左右,预计全年出口400万吨左右。但是,今年总体进口大幅度增加,出口大幅度减少,也带来了行业考验。1-10月氮肥进口21.4万吨(折纯),同比增加8.5%;出口455.7万吨,同比减少25.2%。其中,尿素进口11.5万吨(实物),同比增加77.2%;出口374.0万吨实物,同比降低52.0%。
市场预测:
高力预计,后期市场形势有望稳中向好。
1.新增产能匮乏、环保安全压力、天然气供应短缺、成本压力导致行业开工率在2017年4季度及2018年1季度低位徘徊;
2.农业用肥减少趋势有望放缓、工业需求继续增加;
3.国际市场价格企稳回升、原油带动化工产品价格上涨等因素支撑尿素价格坚挺。
总体来说,在需求增长,开工率下降,国际市场支撑等因素影响下,预计2018年1季度,氮肥市场形势有望稳中向好。
青海盐湖、藏格控股、国投罗钾支撑钾肥产能
2018氯化钾和硫酸钾出口关税保持600元/吨
据亓昭英估算,2017年中国钾肥总产能约916万吨氧化钾,其中青海盐湖、藏格控股和国投罗钾产能之和占总产能的56.7%;青海盐湖和藏格占总氯化钾的62.7%,国投罗钾占总资源型硫酸钾的42%。
2017年中国钾肥总产量约635万吨K2O ,相当于1059万吨氯化钾(折,扣除重复量) , 比2016年的563万吨K2O,折合938万吨氯化钾,增长12.9%。其中青海盐湖、藏格控股和国投罗钾产量之和占总产量81.4%;青海盐湖和藏格占总氯化钾的89%,国投罗钾占总资源型硫酸钾产量65%。
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