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2014年对虾行业趋势研判


  近年来全球范围的虾病肆虐、台风频袭,各对虾产区产量骤降,对虾养殖业屡受重创,2013年全球虾产量比预期减少23%。我国庞大的对虾市场供不应求,虾价上涨;水产养殖户大量囤货以期获得更好的虾类价格,直接导致国内市场面临着虾价持续高涨无货可供的紧张局面。虾类原料减少致使供求失衡,恶性竞争让各商家在虾包冰含量上打主意,致使行业标准化缺失,种种困境使我国对虾行业发展举步维艰,对虾产业洗牌一触即发,对虾行业形势异常严峻。

  从全球来看,对虾产业经历了从1992年全球产量1百万吨,到2010年的将近400万吨的持续增长发展期,也经历了从2010后到2012年减产9.7%的衰退期。2013年,由于虾病肆虐,导致东南亚产区对虾产量至少下降40%,墨西哥产量下滑,最大原料市场泰国今年虾产量严重不足根本无法满足大量国外市场的供应。2013年泰虾产量25万吨,大幅低于去年的54万吨,重挫达54%,出口量大跌38%,输出价值减少29%。

  值得一提的是,由于深受金融危机影响,美国对虾产业严重不景气,美国商务部于2013年5月30日发布了对中国冷冻暖水虾反补贴中国企业税率为5.76%的初裁结果。此次“反补贴税”事件曾被原本品牌营销机构誉为我国虾业发展的“分水岭事件”,部分对虾企业开始把目光转移到了庞大的国内消费市场。

  庞大的水产品内销市场,增加了国内对虾生产的积极性。2012年,我国对虾总产量382万吨,其中养殖虾类总产量242万吨,占比63%;养殖对虾产量153万吨,占养殖虾总产量比重63%。受欧美地区经济持续低迷影响,2013年亚洲各国对虾产区、出口为主的对虾企业不堪重负,亏损严重,也纷纷开始转型瞄准中国庞大的内销市场。

  2013年我国生产的对虾,85%靠内销,进口数量呈增长趋势。据原本品牌营销机构调研显示,我国北方生产的对虾几乎国内消费,华东地区内销量超过95%。另一方面,由于美国、欧洲等国外对虾主要消费市场需求正在萎缩,中国正在从一个对虾出口大国转变成为对虾进口大国,我国对虾内销市场也逐渐成为全球虾企争锋的主战场。

  2013年我国对虾市场货源紧缺、价格飞涨,导致部分虾企疯狂涌入越南以充实货源。据越南海关提供的数据,8月份越南虾出口上涨近200%。一方面水产养殖户大量囤货以期获得更好的虾类价格,海产品加工公司无法获取重组的原料,两者之间的供求平衡被打破,最终导致虾类价格越上涨,采购商越是争相抢购,市场存量极低的紧张局面。另一方面虾类原料的减少,供求关系出现失衡,恶性竞争让各商家在虾包冰含量上打主意,致使行业标准化严重缺失。

  数据显示,对虾在全球水产贸易中占到了15%的比重,居全球水产贸易额的首位。国内市场近 200万吨的市场需求,意味着一个近千亿级的市场规模;对虾行业却是一个缺乏品牌差异化、缺乏主力产品、缺乏系统营销的弱质市场。最大的对虾企业国联水产年销售额不过12亿左右,其中还有约10亿是出口美国,国内销售只有2亿左右,也就是说这家领军企业占据国内市场的份额不过千分之二,与高端海珍品海参品类市场形成了巨大的差异。对虾企业的品牌意识淡薄,营销方法落后,产品和渠道脱节等问题困扰着内销潜力的挖掘。

  从我国对虾消费市场来看,我国对虾增长量远落后于经济增长量,更大大落后于中国餐饮业连续五年保持15%以上增长水平。按每公斤80条对虾计算,我国人均一个星期才吃“一条虾”,与日本每天人均“两条虾”相差15倍之多,与国内人均每天食用肉制品100g相差56倍之多。原本品牌营销机构认为,我国国内对虾消费市场产品同质化、营销初级、缺乏大众认知,对虾内销市场尚存在大量消费空白,国内对虾未来消费增长空间潜力巨大。

  国内对虾企业营销瓶颈及破局方向:

  品牌弱质化,品牌力孱弱,品牌战略缺失,品牌价值空虚,品牌形象苍白——创建差异化品牌,以品牌战略创建品牌地位是打破瓶颈的主要手段;

  产品的同质化,缺乏产品差异化开发及卖点提炼,缺乏与消费需求的对接,缺乏独特的产品主张,缺乏产品的营销生命——构建大单品,打造以大单品为主力细分品类的产品化营销新势力;

  销售的渠道化,企业营销系统缺失,过渡依赖渠道推广,渠道营销粗放,终端推广失效——充分发挥渠道力量,建设协同渠道,构建特定渠道的竞争力是破局的主要策略;


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