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草甘膦有点火 龙头无暇接新单


关键词:草甘膦

6月份以来,二代粘虫在东北、华北、黄淮等部分地区爆发。据有关部门预计,今年二代粘虫发生面积约5000万亩。专家表示,随着虫害进入高发期,各地对农药需求将会大幅增加,并可能在一定范围内推动相关产品价格上涨。

  农药可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。本周伊始,草甘膦市场鲜有报价。随着环保政策持续发酵,低端报价已经从市场上销声匿迹。此外,百草枯市场供应也十分紧张。

  草甘膦高景气成为今年化工行业中的一大亮点,究其原因,一方面源于需求增加,另一方面是国内环保核查预期。目前来看,7月中旬之前国内草甘膦龙头企业几乎无暇接新订单。

  据记者了解,目前国内主要草甘膦企业中:山东潍坊润丰计划8月中旬接单,安徽华星化工7月中下旬接新订单,湖北沙隆达2013年年底接新单,杭州金帆达7月中下旬接新单,四川福华化工8月份接新单,南通江山农药6月底7月初接新单,江苏扬农化工暂无现货接单空间。

  国都证券研究员王双告诉记者,2013年5月27日,中华人民共和国环境保护部发布环办[2013]57号文件《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》,正式对双甘膦、草甘膦原粉的生产企业开展环保核查工作。6月中旬,新安股份发布公告,承认有员工协助有关部门调查。如果核查标准严格执行,将使供应方市场得到极大整合,由于真正达标的工厂数量不多,产量有望向一线工厂集中。随着市场集中度的提升,买方市场的议价权逐步减弱,利润逐渐向生产厂商转移。对于草甘膦企业而言,意味着“政策洗牌”正式开始。

  据记者了解,草甘膦生产工艺按其中间产物的不同,可以分为甘氨酸法和IDA法。根据中国农药工业协会数据,2010年底中国注测登记的草甘膦企业产能为71.9万吨,其中甘氨酸法产能43.75万吨,IDA法产能28.15万吨。甘氨酸法的原料获取相对容易,成本较低,但副产品多处理复杂。 IDA法工艺流程短,更加环保。未来受环保冲击相对小一些。目前新安股份与浙江金帆达产能并列第一,为年产8万吨;江山股份年产7万吨;扬农化工年产4万吨;沙隆达年产2.5万吨。

  王双认为,后期草甘膦开工率下降的概率更大一些,一方面夏季例行检修的装臵会增加;二是近期环保压力比较大,小型供应商会降低开工率。价格方面,在供应减少的预期之下,目前草甘膦消费虽然处于淡季,但价格依然稳定或者小幅上涨,上涨的幅度需要看开工率的变化。从公司方面看,王双比较看好扬农化工。公司控股子公司江苏优嘉化学有限公司投资6亿元建设5000吨/年贲亭酸甲酯、800吨/年联苯菊酯、5000吨/年麦草畏、600吨/年氟啶胺及 300吨/年抗倒酯五个项目。资金为企业自筹,项目建设期为一年。预计2013年底建成投产,投产之后将成为公司新的利润增长点。草甘膦价格上涨1000 元,约增厚公司EPS0.13元。

  业内某资深人士告诉记者,《通知》颁布后,建立在化工园区中、严格遵守环保法规的新安、江山等大厂将控制全国产能,成为最大受益者。


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