草甘膦带动化工板块人气历经四年残酷洗牌,草甘膦终于出现恢复性上涨,2011年4月至今涨幅约为22.4%。对于该品种是否从此步入新一轮景气周期,目前业内看法不一。
新安股份的工作人员向《每日经济新闻》记者透露:"行业洗牌得差不多了。"扬农化工方面观点相似,认为行业洗牌已经接近尾声,涨到3万元/吨也不算高。其实,即便草甘膦涨至3万元/吨,也并未突破四年来2万~3万元/吨的价格区间。
国信证券证券分析师吴琳琳则表示,即便价格上涨,行业也不过是从巨亏到微利。东方证券分析师王晶草根调研了经销商,认为目前草甘膦价格上涨主要是前期海外订单所致,后期价格有回落风险。
此外,草甘膦厂家也似乎没什么底气,孙明明向《每日经济新闻》记者表示:"最近他们都停止了报价,说是没有货了。"
无论如何,草甘膦行业复苏态势算是基本确立。在上证指数已接近前期低点2132点之时,资金开始关注沉寂许久的化工板块,不少个股走出独立行情。
7月11日,调整了近2个月的磷化工股澄星股份(600078)再度摸至涨停;7月13日,日用化学品龙头上海家化(600315)盘中创历史新高(前复权,下同);7月18日,碳纤维股中钢吉炭(000928)开盘不久便强势封停,石墨烯股金路集团(000510)力合股份(000532)、中国宝安(000009)以及碳素股方大碳素(600516)出现联动;昨日(7月20日),金路集团也涨停;受丁二烯价格反弹影响,齐翔腾达(002408)20多天来上涨了近20%;碳黑行业龙头黑猫股份(002068)的股价已逼近2007年牛市顶部。
寻找下一个化工明星股
在整体景气度已过、行业正苦苦寻底之时,化工行业下一个明星又将花落谁家?
《每日经济新闻》记者注意到,尽管DMF(二甲基甲酰胺,合成革助剂)产品价格遭遇持续下跌,但行业近年无新增产能投放,去年及今年皆为108万吨/年。对此,江山化工(002061)董秘雷逢辰证实并表示:"现在尚未听说明年有新项目上马。DMF现在还在洗牌,目前已是微利状态。"由于欧债危机,今年DMF下游制鞋出口不畅,"我听说,福建已有不少制鞋企业倒闭。"他说。
产能同样过剩的碳黑行业有无希望?海关数据显示,近两年该产品出口持续放量;而行业龙头企业黑猫股份,2012年中期业绩也已预增120%~150%。对于利润出现爆炸式增长,黑猫股份的工作人员解释:"一是行业目前正处于景气周期;二是公司规模扩张;至于原料煤焦油价格下跌、出口大增,这还是其次的。"
资料显示,黑猫股份经过多年努力,目前已在陕西韩城、辽宁朝阳、内蒙古乌海、河北邯郸、河北唐山、山西太原等地建立基地,加上江西景德镇本部,碳黑总产能已达到70万吨/年。该公司的碳黑产品除了满足国内轮胎企业需求之外,约三成出口东南亚。
然而,黑猫股份"碳黑处于景气周期"的言论未获同行龙星化工(002442)认同,后者董秘江浩告诉《每日经济新闻》记者:"碳黑出口增速已放缓,下游轮胎行业开工率也不高。"他认为,即便输美轮胎特保案9月到期、惩罚性关税政策不再延续,对轮胎、碳黑行业的提振也不明显,"以目前轮胎库存来看,足够美国用半年"。需要注意的是,龙星化工已预告,公司2011年上半年净利润比上年同期下降30%~50%。
生意社分析师张明提醒记者,粗苯、焦化苯、纯苯三种产品价格目前正处于高位,但他同时也承认,三种产品为焦化副产,两市上市公司中并无好的投资标的。
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