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农产品消息开始蔓延 到底拯救了谁


  农产品(18.01,-0.69,-3.69%)消息开始蔓延 到底拯救了谁

  在持续性的下滑行情,且市场人气出现分化之后,消息的公布大多以为利多或支撑为主,就如同近两日农产品中的棉花、大豆传出的讯息,今日的期货盘面也纷纷做出了反映,郑棉远月最高出现了150点的涨幅,大豆CBOT、大连市场在昨日纷纷涌现涨停格局,在这样的氛围下,消息到底拯救了谁,作用又有多大,值得投资者思考:

  我们首先来看棉花市场。据消息称,相关部门已经决定收储,新疆棉就地收储价,13400元/吨,数量三十万吨,内地新疆棉收储价13600元/吨,数量十五万吨。消息的真伪并未获官方认可,但利好影响主要在以下几个方面:1、若总量45万吨,无疑超过了目前可能市场的供应过剩局面,解决了农发行的贷款回收困境,左手换右手,都是国家的钱;2、缓解了棉企,尤其是新疆棉企的压力,也许更多是那些企业游说的结果;3、价格若如此,高出市场水平,短期对棉市价格起到托市作用,而且有可能对即将展开的新年度籽棉收购起到支撑作用;不利的地方也显而易见:1、纺织服装行业刚刚提高了2%的出口退税,且业界认为效果甚微,突然对原料价格形成预期的托市,无异于政策前后矛盾,产业链条保护的矛盾性;2、究竟是否保护了棉农利益。有人说,这是避免新花收购时价格过低,棉农惜售并影响来年种植积极性,但毕竟目前距离新花收购还有一个多月时间,及早的出台这种政策,一旦形成利多出尽,到时候,价格持续走低,怎么办?因此,我们认为,政策出台的概率存在,但有效性将可能大打折扣,更多是保护某些利益集团为主,至于新花收购的变化,则真的很难讲,毕竟市场最终说了算,这个市场,就是目前棉花的下游纺织服装消费市场,否则都将是短视的政策。

  其次,近日大豆方面的消息也充斥市场。1、阿根廷农户恢复针对政府的示威活动:本周一恢复抗议活动,这是今年3-7月份多次罢工,并在阿根廷政府7月中旬撤销了上调关税议案后的首次活动,农户领袖要求政府削减小型种植户的出口关税,进度需要继续关注,但大宗农产品价格下跌,引起的阿根廷包括金融、政治变化的确已经引起了国际社会的关注;2、美国干燥天气威胁着玉米和大豆生长。据美国分析师称,今年美国玉米和大豆单产受到的破坏程度要大于政府上周的预测,目前干燥天气威胁着玉米和大豆生长,美国大豆多数产区近期开始转为干燥模式,超过一半的地区大豆结荚面临压力,且伊 利诺伊州大豆发现猝死综合症,及ProFarmer中西部考察团公布的作物生长状况差异化报告,都对市场起到一定的刺激作用。但据最新DTN预报员播报显示,中西部温暖干旱天气对玉米和大豆不构成压力,“作物将在几乎无压力之下继续鼓粒。温暖天气将推动作物生长略提前”;3、中国大豆方面,据新华网报道,黑龙江发生了罕见草地螟虫灾,受灾面积达到了惊人的4300万亩,虫灾范围之广、发生面积之大、虫口密度之高,为历史同期所罕见,为调查东北大豆和玉米的受灾状况,记者联系了黑龙江省植检植保站副站长李国忠,专业人士指出,在各地政府的不懈努力下,经过全省上下紧急动员,目前虫灾已经得到了有效控制,虫灾对今年的丰收影响不大,大豆、玉米的产量不会有太大的影响,今年预计仍是个特大丰收年。

  从理性的角度分析,目前多数商品跌破市场多数认为的“成本”之后,纷纷寻求更多的支持期价走高的因素无可厚非,但能否成形对于后市的行情我们认为应该遵循以下的思考逻辑顺序:首先要对全球经济,包括欧盟、美国,以及中国、印度和南美这些发展中的经济体未来走向进行初步的判断;其次,在整体宏观经济定论的基础上,才能更好的判断国际基金、中国国内资金的动向,主要跟踪CFTC、国内主力多空席位持仓变化;最后对整个国际、国内商品市场方向进行一个初步的大势判断,并进而有区别的看待某一个市场。

  因此,就目前市场而言,似乎我们所判断的第一个大基调,即全球经济面临的问题不断丛生,资金方向性选择也将采取更为保守的收缩战线为主,整体商品市场面临的反弹压力巨大,单凭一些消息面扭转大局的阻力不言自明。


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