关键词：种业

2016～2017年农业种植结构调整、《种子法》及配套法规实施等，让种子产业经历了颠覆式的冲击。展望2018年种业新格局初显端倪：去产能、品类优化、新技术“窗口”、服务社会化、中小型企业被边缘化和寡头时代来临，“后临储时代”中国种业迎来新动力，提升产业维度和布局正在进行之中。

去产能仍在路上

种子产能过剩局面严峻。2017年全国杂交玉米制种收获面积293万亩，同比减少28.54%，为近15年的最低水平；新产种子10.58亿公斤，同比减少27.75%。繁制新品种数量大幅增加，老品种制种面积急剧下降，2018年春夏播种子总供给量达18亿公斤以上。从需求看，玉米面积调减基本到位，玉米价格企稳回升，加上花生、大豆等价格下跌，预期2018年玉米面积将反弹，需种量在11亿公斤左右，期末库存将达7亿公斤。

2017年杂交稻制种收获面积167万亩，同比增加2.69%；新产种子2.8亿公斤，加上期末有效库存1亿公斤，2018年可供种3.8亿公斤左右。从需求看，水稻最低收购价下降，可能导致种植面积小幅调减；常规稻继续挤压杂交稻，直播稻面积进一步扩大。预期2018年杂交稻用种总量2.3亿公斤，加上出口3000万公斤，期末余种1.2亿公斤。

其他作物种子供需平衡有余。预计2018年黑龙江大豆面积将调减，吉林、河南、山西等省将调增，需商品种子4.2亿公斤。马铃薯种植面积将持平，种薯需求略下降。

品类优化毛利率提升

2017年在主要口粮作物稻谷、小麦面积保持基本稳定的基础上，玉米非优势产区“镰刀弯”地区大幅调减玉米播种面积，实行“粮改饲”“粮改豆”，增加杂粮和豆类播种面积；进一步扩大花生、中草药材等非粮作物面积，农业种植结构更加优化。

国家统计局数据，2017年全国粮食播种面积16.83亿亩，同比下降0.7%。其中，玉米5.32亿亩，下降3.6%；稻谷4.53亿亩，基本持平；小麦3.60亿亩，下降0.8%。豆类1.55亿亩，增长6.7%。薯类1.34亿亩，比上年略减5万亩。

笔者认为，未来2～3年，商品玉米的定价权会重新回归东北种植区，且养殖、深加工行业会逐渐形成规模与产业优势。规模化种植者更看重玉米的机械化效率，深加工与饲养企业更看重玉米的能量效益值。未来衡量玉米产品优劣的标准会变成效率与效益的结合。

分子育种迎来“窗口”

《农业转基因生物安全管理条例》修改，核心变化集中在：申请出具检测报告的技术检测机构由自主选择改为国务院委托指派；审批向国务院农业行政主管部门集中。本次修改规范了转基因农作物的审批流程，为未来转基因商业化推广奠定了基石。

转基因玉米凭借抗虫和抗除草剂优势，作为饲用作物阻碍较小，未来商业化推广是大势所趋。据农业部和全国农技中心统计，国内玉米种植面积约5亿亩，玉米种子市值约280亿元，参考美国、巴西等转基因玉米生产国80%以上的渗透率，预计国内转基因玉米种子市场空间可达200亿元以上。

笔者认为，在转基因商业化进程中，国内种业格局将发生重要变化。一方面，大多数不具备研发能力的中小种企将被快速淘汰，行业集中度将明显提升，研发优势突出的大型企业将重新分割市场。另一方面，推广中将形成两类具有不同优势的企业，衍生出两种盈利模式：一种是具有前端转基因技术的科技平台，通过将传统品种转化为转基因品种赚取技术费；另一种是拥有良好种质资源和优质品种的传统种企，与科技平台合作，实现技术升级。

服务社会化是大趋势

2018年是全国土地确权登记的最后一年。数据显示，2016年土地流转面积达4.7亿亩，超过家庭承包面积的35%。专业合作社、规模化农户是土地主要去向。

2017年6月，农业部发布《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》：用5年左右完成农村集体产权（特别是经营性资产）制度改革。财政部发布《关于在粮食主产省开展农业大灾保险试点的通知》，在13个粮食主产省区选择200个产粮大县，面向适度规模经营农户开展农业大灾保险试点。