农业：原材料价格或受波动

　　一提到自然灾害，农业就难逃影响，民生证券农业行业研究员赵若琼接受《每日经济新闻》采访时表示，如果本次汛情对农产品的产量没有带来很大变化，农产品价格就不会有大的波动。即使有产量的减少，我国粮食储备比较充足，国家有能力采取相关措施。

　　“农业中各公司的业绩是两极分化的格局，像隆平高科（18.18,-0.02,-0.11%）（000998，收盘价18.18元）去年扣除非经常性损益后是亏损的，主要就是种子行业供大于求，价格偏低，这是强周期行业。相信这类企业在防汛措施上会做得不错，汛情不会带来直接的损失。”赵若琼称。

　　但是对于农产品的下游行业，可能就没有这么幸运了。

　　以生产饲料为主的正邦科技（8.95,-0.02,-0.22%）（002157，收盘价8.95 元），2008年因各种自然灾害影响，原材料价格曾出现大幅波动，造成生产成本的急剧上升，公司董秘孙军表示，今年的暴雨天气及受灾地区主要在江西南部，而公司的原材料采购主要在东北地区，公司暂时未受影响，但如果情况进一步恶化，可能会带来原材料价格的波动。

　　医药：关注抗生素龙头企业

　　其实，医药板块在今年流感盛行时期，不乏炒作题材，且仍能与水灾概念挂上边。

　　国金证券（26.07,-0.18,-0.69%）医药行业研究员李敬雷称，每次在抗汛防汛之后都比较容易出现传染性疾病，但从多次自然灾害来看，国家的措施比较得当。在药物方面，灾后抗生素的销售可能会比较好，事实上，即使是甲型H1N1流感，对上市医药类公司也没带来实质性利好，市场都仅在炒预期，炒概念。目前，二级市场上生产抗生素的上市公司较多，华北制药（8.90,-0.10,-1.11%）（600812，收盘价8.90元）、东北制药（25.14,0.65,2.65%）（000597，收盘价25.14元）、鲁抗医药（5.84,0.15,2.64%）（600789，收盘价5.84元）是抗生素类上市公司的龙头企业，值得重点关注。

　　华北制药6月以来的走势持续盘整，基本没有出现涨幅，相比其他因各种概念被热炒的医药股，明显滞涨，本次水灾概念也许能成为其上涨的助力。东北制药本周收出一根大阳线，有发力上涨的趋势，且公司动态市盈率不到15倍，估值偏低。鲁抗医药走势与华北制药相似，5月以来持续盘整，走势远远落后于大盘，作为水灾受益股，有望受到资金关注。