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亚盛集团:转型中的现代化农业龙头维持增持


      转型“现代化大农业”,建议增持。       公司正在经历两个层面的战略转型,一是由多元化战略向一体化战略转型,即逐步剥离工业资产,主业聚焦大农业;二是由传统农业向现代农业转型,即整合耕地资源,转变盈利模式,突出优势产业,提升资产盈利能力。       预计 11-13 年全面摊薄 EPS0.10/0.23/0.33 元(假设按增发底价 5.48 元发行新增股本 2.1 亿股),目前股价对应 PE57/23/16倍。考虑公司盈利拐点已现,以及未来土地资源的升值空间,建议“增持”。       现有土地面积达 342 万亩,未来有望通过“整合集团土地+省外租赁土地”两种方式继续增加土地储备。继 09 年向集团定向增发购买 7 个农场以及 10 年通过与集团资产置换获得鱼儿红农场后,公司现拥有授权经营的土地面积达到342 万亩。


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