日前,盐湖钾肥公布了2011年第一季度报告,业绩基本符合预期。一季度,盐湖钾肥实现营业收入17.52亿元,同比下降12.28%;实现净利润7.53亿元,同比下降11.36%;每股收益0.47元。目前,该公司尚有2010年第四季度的钾肥销售增值税返还尚未收到。
目前国际钾肥需求旺盛,加钾和BPC等国际供应商都宣布将调涨需求市场的价格。目前印度钾肥合同谈判延期,但预计谈判价格将超过中国上半年签订的CFR400美元/吨的合同价格10%以上,中国下半年的钾肥进口合同价格和国内钾肥价格都将看涨。进入二季度,海外库存持续降低,BPC将6月东南亚氯化钾到岸价上调至510美元/吨。
两湖合并后,该公司原先支付给盐湖集团的矿产使用费已经取消,未来钾肥业务毛利率有望继续回升。
发展趋势:钾肥行业复苏态势明朗,公司资源优势突出,短、长期增长前景明确。未来盐湖钾肥股价主要看钾肥价格的上涨,100万吨固矿液化项目的进程,公司综合开发一期、二期和金属镁项目的开工稳定性和盈利能力,以及未来煤炭资源等进一步获取等因素。(中金)
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