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2017我国复合肥行业市场细分及进出口数据分析



  
  此外,随着水溶肥的发展,我国水溶肥的单价也在持续走低,从2009年的2.51万元/吨一路下行至2015年的1.2万元/吨,价格的下行有利于水溶肥的推广。
  
  我国水溶肥产销量持续快速增长(万吨)
  
  
  
  数据来源:公开资料、智研咨询整理
  
  我国水溶肥的市场规模和单价情况
  
  
  
  数据来源:公开资料、智研咨询整理
  
  往未来看,我们认为,水溶肥依然面临着良好的发展前景:
  
  首先,我国大力推广喷灌、滴灌等农业高效节水建设,规划“十三五”期间新增一亿亩以上的高效节水灌溉农田,这为水溶肥的发展提供了良好的基础设施基础。此外,国家也明确提出,在2020年实现水肥一体化的推广面积达到1.5亿亩,较2015年新增8000万亩。
  
  考虑到水溶肥主要推广在蔬菜、瓜果等经济作物,单亩用费量较高(100kg/亩),则1.5亿亩对应的市场容量可高达1500万吨。
  
  其次,随着我国消费升级,我国蔬菜、瓜果的消费量持续增长,蔬菜和果园的面积也在持续增长,这也为水溶肥的发展提供了基础。
  
  我国水肥一体化快速发展我水溶肥发展奠定基础(万亩)
  
  
  
  数据来源:公开资料、智研咨询整理
  
  我国蔬菜和果园的种植面积持续增长
  
  
  
  数据来源:公开资料整理
  
  3、有机肥
  
  是指特定功能微生物与主要以动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。有机肥料富含有机物质和作物生长所需的营养物质,不仅能提供作物生长所需养分,改良土壤,还可以改善作物品质,提高作物产量,促进作物高产稳产,保持土壤肥力,同时可提高肥料利用率,降低生产成本。
  
  近年来,在国家的鼓励和扶持之下,我国有机肥市场规模得到了持续快速的发展2015年,有机肥市场规模达到858.46亿元,同比增长13.44%。
  
  我国有机肥市场规模持续快速增长
  
  
  
  数据来源:公开资料、智研咨询整理
  
  尽管我国有机肥产业快速发展,但是与发达国家相比,仍然滞后。目前,美国、日本、英国等西方国家有机肥料用量已占肥料使用总量的50%,而我国这一比例仅在10%左右,远远低于发达国家的平均水平。
  
  目前,我国有机肥资源总养分约7000多万吨,实际利用不足40%。其中,畜禽粪便养分还田率为50%左右,农作物秸秆养分还田率为35%左右。《到2020年化肥使用量零增长行动方案》明确提出要提高有机肥资源利用率,其中畜禽粪便养分还田率达到60%、提高10个百分点;农作物秸秆养分还田率达到60%,提高25个百分点。2017年,农业部印发《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》,进一步推动有机肥的推广使用。
  
  我们判断,未来我国有机肥产业将继续保持快速发展,预期2017-2020年仍能够保持10%以上的年化增速,到2020年,行业规模将达到近1400亿元,产业前景广阔。
  
  我国有机肥市场规模将持续快速增长(亿元)
  
  
  
  数据来源:公开资料、智研咨询整理
  
  复合肥行业来看,2014年,我国复合肥生产企业有5000多家,产能在30万吨以下的小型企业占90%以上,且该类企业中,只生产中低浓度复混(合)肥的企业至少有2600家,这些企业基本上生产复混肥,生产简陋,开工率非常低。2014年全国产量在200万吨以上的企业有三家,产量在100-199万吨的企业约6家,产量在50-99万吨的企业13家,产量在30-49万吨的企业约11家,其他更多企业产量在30万吨以下,尤其10-20万吨的较多,而且存在大量的不足10万吨的小规模生产企业。
  
  我国复合肥企业年产量普遍较低(家)
  
  
  
  数据来源:公开资料、智研咨询整理
  
  当前来看,行业面临着良好的整合机遇:一是产能过剩和竞争导致行业盈利能力持续走低,亏损企业不断增加;二是环保压力逐步加强,将强制性的去除一部分中小产能,或抬高中小企业的经营成本,进一步加速期退出。
  
  首先,大量的过剩产能和粗放式竞争导致我国复混肥企业的盈利能力持续走低,行业毛利率水平持续走低,规模化复混肥制造企业(收入在2000万以上)由2001年16.1%的高位一直降至2015年的11.92%,预期2016年将继续大幅走低。此外,2011年以来,规模化化肥制造企业(收入在2000万以上)的亏损数量和亏损占比都在持续增加。2016年是行业盈利低点,预期亏损情况将更为严重。


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