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警惕印度再招标!


  8月14日,印度RCF尿素招标结果公布:价格为CFR东海岸290.5美元/吨和西海岸289美元/吨,中标量约95万吨,这轮印标呈现两个特点:

  一、 价格很理想。比7月30号的中标价格跳涨近30美元/吨,几乎全球所有的尿素货源都可对接出口,只要有货可供,贸易商和生产企业都能赚得盆满钵满。这种情况下,印度没毁约,说明尿素很短缺。

  二、 数量有限。在价格如此诱人的情况下,供货量并没有出现井喷,可能有三个原因:一是中国国内和出口价格倒挂,但港口装卸能力受限,不能在规定的船期内完成更大量的发运,利空国内,利好国际;二是国际市场继续看好后市,惜售,利好国际、国内;三是国际供应能力已经达到极限,无货可售,利好国际、国内。

  通过这轮印标,可以得出结论:没有中国尿素的大量出口,印度的采购量就上不去,价格也下不来。

  8月份是全球尿素的需求淡季,印度以一己之力拉动了全球尿素价格大幅上涨。为什么印度开启疯狂购买模式?10月底前国内外尿素价格走势如何?

  印度4~7月尿素销售同比增加了375万吨,而阿曼同印度的固定量合同于8月份到期,这就意味着到10月底中国秋种基本结束时,印度通过招标采购的尿素量至少要比去年同期增加400万吨以上,而其中的一半以上必须通过中国来满足。8月份是全球尿素需求淡季,如果在这个时候不能采购到足够的量,那么到9月份,就会同全球包括中国争抢货源,很可能会出现价涨量跌的情况;即使后期国际价格下跌,也只有在积累了较好的库存后,才能有打压价格的砝码。由此可见,当前印度不惜以价换量,一方面保证了国内的供应,一方面规避了后期价格继续上涨且供应量不足的风险,同时收集了在供大于求时打压价格的砝码,使自己立于不败之地,实在是明智之举。

  再来看国内情况:7月下旬前,尿素基本零库存;7月下旬到8月中旬,产量同比并未出现增长;7月下旬到国内秋种基本结束前(10月底),产量增加有限;秋种农业需求必然好于往年(近期粮食问题再度成为热议话题,这里不做讨论)。可见,中国尿素在秋种结束前可供出口的货源并不多,根本满足不了印度新增200万吨以上的需求。一边是印标照单全收,一边是国内经销商因为价格快速上涨而不敢存货,若不是因为出口物流不畅,RCF印标将是10月底前中国尿素的最低价。天气会逐渐转凉,劳动力可以增加,新的出口港口可以发掘,物流形成尿素价格内、外倒挂局面很快会改变。

  中国国内基层网络尿素库存低已是实锤,而农业刚需将在9月15日前启动。在印度尿素增量需求绝大部分只有通过中国来满足的情况下,无疑要同中国国内尿素需求“错峰”,因此,印度近期再次招标的可能性很大。一旦过度出口,随着国内刚需的到来,必然会出现国内价格高于出口价格的情况。

  短期看,印度以全球最高价采购了尿素,吃了“亏”,但最终用上高价尿素的,反而可能是国内。(余雷)


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