从中央经济工作会议、中央农村工作会议,到中央一号文件、全国两会,我国粮食安全的政策脉络贯穿延续,受到各级高度重视并成为“十四五”重要战略。目前,我国以世界7%的耕地面积养育着全球20%的人口,农业生产承担着14亿人口的巨大压力。然而我国农业生产力水平相对落后,现代化程度低,部分粮食供给依然高度依赖进口,迫切需要农业领域的科技创新和产业协同,以满足不断增长的粮食需求。
种子是提升农业产业竞争力、保障粮食安全的重要驱动
粮食的根本在于种子。我国种业虽然市场规模巨大,但行业多年持续多乱散小特点,缺乏龙头企业。同时原始创新保护滞后,导致企业积极性降低,研发投入明显不足,自主研发能力薄弱问题进一步加剧。种业制约粮食安全的问题十分突出,俗称“卡脖子”窘境。自中国化工收购先正达 、陶氏与杜邦合并以及拜耳收购孟山都后,全球种业才终于形成中国、美国和欧盟“三足鼎立”的竞争格局。去年6月,整合后的先正达集团正式运营,下设先正达植保,先正达种子、安道麦、先正达集团中国四大业务单元。 2020年,先正达集团在植保领域全球市场占有率排名第一,种子领域全球市场占有率排名第三,其在前端育种技术和种质资源保护方面的创新研发能力将是我国农业重要的突破方向。
目前我国农业种植效益较发达国家仍有较大差距。中国是玉米消费大国,种植面积全球第一,产量仅约为美国的一半。未来,有望通过生物技术性状的引进,有效提升中国玉米产量。先正达植保是种子加工领域的市场领导者,开发创新的产品和服务并进行商业化,以保护种子和植物幼苗免受病虫害侵害。由先正达推出的Agrisure Viptera® 性状玉米(MIR162)于2010年获得美国种植批准,并相继在阿根廷、巴西、加拿大、哥伦比亚、巴拉圭和乌拉圭获得种植批准。2020年,该性状在巴西的市场渗透率已达到48%,预计在未来几年将继续攀升。
2014年,该性状获得了中国的进口批准。目前,该品种已经获得澳大利亚、新西兰、白俄罗斯、欧盟、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、韩国、墨西哥、菲律宾、俄罗斯、南非、中国台湾和越南等国家和地区的进口批准。
该性状是当前市场上唯一能够有效防治草地贪夜蛾的生物技术解决方案中的一个重要组成部分,通过种植拥有该种性状的玉米,可有效抵御草地贪夜蛾等多种害虫,从而可达到弃用至多四种杀虫剂的效果,节省种植成本。
在小麦作物上,也有类似例子。据统计,先正达集团研发的杂交小麦,较普通小麦产量增长可达7%-15%,而其需要从土壤中获取的氮元素却能减少至少10%,且真菌耐受性更强,农户的杀真菌剂施用量最多能够减少33%。目前,先正达集团有两个杂交小麦品种已在法国提交注册。作为欧盟最大的小麦产区,法国小麦种子市场约占全球市场规模的10%。
针对当前市场人们对膳食平衡、健康饮食的追求,所带动的蔬菜业务发展,及植物基替代蛋白质需求的快速增长态势,先正达集团也拥有强劲的研发实力。在过去几年间,公司在全球范围内完成了逾10项与蔬菜业务相关的收购(包括收购蔬菜种子公司Abbott & Cobb等),并积极发挥研发优势,提升蔬菜的疾病耐受性及保质期。集团当前在研项目中,有5项基因编辑性状项目与此相关。此外,集团高蛋白大豆种子的研发管线所推出的先正达大豆种子的蛋白质含量远高于行业平均水平。
粮食安全与种业发展,既关乎当前,也立足长远。据统计,先正达集团每年在全球植保领域的研发投入约为10亿美元,占据25%的全球有效成分创新份额,大大补足国内企业研发投入不足的空缺。据悉,集团每年推出超过300个高产、多抗的大田种子品种和150余个蔬菜种子品种,在研管线包含36个新玉米品种、5个新蔬菜品种以及91个水稻品种。其基因编辑、生物技术、原始性状等研发管线未来有望实现高达250亿美元的销售额。
多项国内外优势资源整合,促进农业产业协同发展
在吸收了中化集团、中国化工等农业板块的核心资产后,全新的先正达集团拥有了更强的整合资源能力,协同效应进一步放大。在收购扬农化工后,先正达集团将其融入全球销售网络,并将农业投入品采购从第三方转移至扬农,以此获取生产利润,实现规模效应,高效利用产能的同时为扬农带来了额外约3亿美元的销售额。
能有效利用各业务单元间的协同优势驱动发展是先正达在全球市场的成功实践。在巴西,公司曾充分运用先正达植保与安道麦组合的综合优势,整合渠道与客户资源,包括在当地增加Atua Agro门店,同时销售先正达植保和安道麦的产品;利用先正达植保与安道麦总共的仓储容量,组建四个联合仓库,节约仓储物流成本;将巴拉纳瓜作为先正达植保和安道麦产品的新进口口岸,降低物流成本及海关成本。在包括上述的诸多措施下,先正达成功在巴西市场占领约30%的市场份额,创造了逾2.2亿美元的销售收入,和综合市场排名第一的成绩。
目前在中国市场,经对相关资源进行整合后,先正达集团有约40,000个分销仓储点,销售包括植保、种子、作物营养在内相关产品,并为中国农户提供配套服务。通过这种“一站式采购”方式,覆盖农户所需农资,并结合配套服务。该举措在2020年为先正达带来了约1.1亿美元的产品交叉销售收入。此外,集团在国内还建设了最先进的供应平台,协助先正达集团在中国采购的植保产品从2001年的3亿美元,增长至2011年的12亿美元,至2020年已超过25亿美元,以20年内高达8倍的增长协同国内外市场,驱动全球业务发展。
此外,针对中国农业生产组织分散、农户种植缺乏科学有效指导、品质农产品产需两端错配等痛点,先正达创造性地打造了以农户为中心的现代农业技术服务平台(MAP)。MAP作为先正达集团在中国整合资源、优势互补的战略平台,据悉2020年MAP销售收入中,先正达集团产品占比超过43%,带动集团收入增长超过7,000万美元。此外,先正达集团对扬农的整合也产生了显著的协同效应。一方面,将扬农融入集团全球销售网络,可实现反向整合。2019年,在扬农合计9.8亿美元的农业投入品销售及出口额中,约36%通过先正达集团的全球销售网络出口,若未来提升至60%则将实现超过2.4亿美元额外收入。另一方面,将农业投入品采购从第三方转移至扬农,可在获取生产利润、更好地利用产能、产生规模效应的同时,为扬农带来额外约3亿美元的销售额。总体上,在集团内各部门产生超过一亿美元的协同收入。
2021年,先正达集团被写入哈佛商学院著名的案例研究课程,该案例在负有盛名的哈佛商学院年度农商研讨会上被拿来与100名来自全球食品产业链的高层管理人员进行了分享与探讨。案例介绍了先正达集团在全球的发展情况,尤其着重阐述了其在中国这个全球最大增长市场如何实现快速发展,改善中国的粮食系统,帮助农民应对气候变化。 哈佛商学院农商项目主席David Bell教授此前曾对媒体表示:“一个全球性的强大的农业产业对于确保安全、可靠的粮食供应至关重要。哈佛商学院很荣幸能够与先正达集团一道通过案例分析的方式探讨农业创新的潜力与未来,尤其是对于充满挑战与机遇的中国市场。”
在全球疫情的严峻形势下,以农业科技的研发、创新为驱动,各业务与市场的协同发展为策略,先正达集团利用其业务规模增长、产品价格上涨及成本控制优势,有效化解了新冠疫情和宏观经济增速下滑带来的不利影响。2020年,先正达集团植保和种子收入增长率分别为5%及3.5%,潜在增长率为5.5%及6.3%,同为世界农业巨头的科迪华相关业务的增长分别为3%及2%、2%,拜耳集团的植保和种子业务则呈下降趋势。