本报讯 (特约记者 张星芒)5月24日,四川化工控股(集团)有限责任公司发布公告称,该公司将从5月27日起向全国银行间债券市场的机构投资者发行额度为10亿元的2010年度第一期中期票据。
去年,四川化工控股(集团)公司经中国银行间市场交易商协会注册,获得中期票据20亿元的发行金额,有效期截至2011年6月3日。该公司于2009年6月22日发行2009年度第一期中期票据,发行金额为10亿元,期限为3年。此次发行的10亿元中期票据,是经注册获得的20亿元发行金额的后续部分。
根据公告披露,此期中期票据发行额度10亿元,计息期限3年,自2010年5月31日起至2013年5月31日止,采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定,采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。发行期限为5月27日至5月28日2天;缴款日和债权登记日为5月31日;6月1日开始在全国银行间债券市场流通转让。
本期中票无担保。经联合资信评估有限公司综合评定,四川化工控股(集团)公司2010年度第一期中期票据信用等级为AA级,企业主体长期信用评级为AA级。
四川化工控股(集团)公司此次发行中期票据所募集的资金将用于补充流动资金需求、偿还部分成本较高的借款以及满足项目投资建设需求。其中,拟将募集资金的20%(约2亿元)用于补充流动资金需求;将募集资金的20%(约2亿元)用于置换部分利率较高的借款,进一步降低融资成本;将募集资金的60%(约6亿元)用于满足未来投资项目的资金需求。其中,计划用于宁夏大化肥项目约4.09亿元,用于泸天化煤气中心项目约0.2亿元、PTMEG项目约0.5亿元,用于其他项目约1.21亿元。
中期票据是指期限在3~5年的票据,是由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。