“十三五”期间，钾肥行业取得长足进步，主要表现在产能产量增长，自给能力增强；产业布局更趋合理，产品品种更加丰富；创新能力逐步增强，技术水平持续提升；发展循环经济，实现综合利用；完善联合谈判机制，稳定钾肥进口；等等。同时，钾肥行业也存在一些问题，如钾矿储量逐年下降，资源保障严重不足；钾肥施用量小幅回落，农化服务有待加强；化肥优惠政策取消，企业效益明显下降；受资金技术掣肘，钾盐境外开发缓慢；氯化钾后续加工产品产能过剩，市场竞争激烈等。

　　产能产量增长，自给能力稳定

　　根据中国钾盐钾肥行业分会数据显示，“十三五”期间，我国钾盐钾肥行业的产能产量增长，自给能力稳定在50%~54%。自给率的稳定，增加了进口钾肥谈判的话语权。

　　我国资源型钾肥行业产能696万吨（K2O），与2015年相比增长了7.9%；实际产量590万吨（K2O），比2015年时增长3.2%。

　　加工型钾肥产能增长较快，其中，硫酸钾430万吨，硝酸钾160万吨，磷酸二氢钾102万吨。加工型钾肥产业布局较合理，贴近市场。

　　此外，“十三五”期间，我国钾盐钾肥产品调整柔性增强，重点发展了硝酸钾、磷酸二氢钾等不同规格、不同特点的高效钾肥品种，优化了品种结构。同时，熔盐级硝酸钾、全水溶钾肥、食品级氯化钾、高纯级氯化钾等钾盐产品也快速发展，实现了产业优化升级。

　　从钾盐钾肥需求数据上看，“十三五”期间，我国农业发展较快，粮食产量连续5年稳定在6.5亿吨以上，钾肥需求强劲，表观消费量稳定在1000万~1100万吨。其中，2015年我国钾肥表观消费量1111.7万吨（K2O）、2016年在967.9万吨（K2O）、2017年在1009.5万吨（K2O）、2018年在1003.7万吨（K2O）、2019年在1103.9万吨（K2O）万吨。

　　集中度提升，综合利用水平上台阶

　　目前我国资源型钾肥生产集中分布在青海和新疆两省区。盐湖股份、藏格钾肥和国投罗钾的钾肥产量占全国总产量的82%，行业集中度不断提高。

　　柴达木地区已经形成850万吨氯化钾、100万吨硫酸钾等钾盐产品；4.2万吨工业碳酸锂和1万吨高纯碳酸锂的锂盐产品；20万吨高纯氢氧化镁和3万吨高纯镁砂等镁盐产品；以及530万吨纯碱，125万吨聚氯乙烯和16万吨聚丙烯等产品产能。

　　新疆罗布泊已经建成全球最大的硫酸钾生产装置，同时建成了硫酸钾镁肥、硫酸镁工业性试验基地，老卤提取镁、锂、硼中试生产线，形成硫酸钾150万吨、硫酸钾镁肥10万吨的产能。

　　我国钾盐钾肥企业加快由单一钾肥生产向钾盐、镁盐、钠盐、锂盐、气盐等多产业链接耦合发展的转型。钾、锂、镁等盐湖资源综合高效循环利用已初具规模。

　　据中国钾盐钾肥行业分会常务副秘书长周月介绍，“十三五”期间，行业共获得授权专利约300余项，获省部级以上科技奖励20多项；制定《农业用硫酸钾》等国家标准4项，《化工行业绿色矿山建设规范》等行业标准3项，《氯化钾生产技术反浮选-冷结晶法》等地方标准18项。2016年，“罗布泊盐湖120万吨/年硫酸钾成套技术开发” 荣获第四届中国工业大奖。

　　进口量稳定，价格处于全球洼地

　　“十三五”期间，我国钾肥进口稳定。其中，2015年进口569万吨（K2O）、2016年进口412万吨（K2O）、2017年进口455万吨（K2O）、2018年进口451万吨（K2O）、2019年进口548万吨（K2O）。从数据分析，进口并没有太大波动。

　　“十三五”期间，钾肥出口方面呈现稳步增长的态势。其中，2015年出口22.3万吨（K2O）、2016年出口21.1万吨（K2O）、2017年出口20.7万吨（K20）、2018年出口14.2万吨（K2O）、2019年出口3405万吨（K2O）万吨。

　　据中化集团负责人介绍，我国作为全球钾肥主要进口大国之一，在全球钾肥市场中的特殊地位愈发彰显，氯化钾年进口量稳定在700万~900万吨，是全球排名第三的钾肥进口国。联合谈判机制保证了我国钾肥处于全球“ 价格洼地”，提升了我国钾肥进口企业在国际市场中的议价能力，稳定了国内钾肥市场。我国钾肥大合同价格比印度钾肥大合同价格低8~10美元/吨。

　　行情处于低位，需求有望增长

　　青海盐湖工业股份有限公司党委书记、董事长贠红卫指出，过去的一年，我国钾盐钾肥行业在全球经济增长动力明显偏弱、化肥行业整体供大于求、国际钾肥价格回落的背景下，依然保证了全年供应，行业利润明显增长。今年上半年，钾肥市场需求整体较为清淡，产品价格屡探新低，企业利润下降，效益不容乐观。

　　贠红卫表示，当前我国钾肥行业正处于由产量高速增长向高质量发展转变的关键时期，既带来挑战，也萌发了新的机遇。钾肥企业更要主动适应市场需求，整合行业资源，加速转型升级，努力降低生产成本，大力调整产品结构和改变服务模式，在危机中培育新的机遇，在变局中谋求新的开局。

　　针对今后一段时期的市场走势，中农控股股份有限公司总经理王蓓分析，自2019年5月起，国际钾肥现货市场价格持续、单向、深度下跌近一年。2020年4月底5月初，国际市场逐渐进入筑底回升的过程，后期应关注宏观经济震荡复苏、大宗商品价格回升、粮食安全战略对需求的提振作用、农产品价格触底回升及政治因素带来的不确定性等方面。

　　据王蓓介绍，上半年国内钾肥供需保持平衡。供应面来看，国产钾整体产量增加20万吨左右。而进口钾方面，到2020年6月底，整体供应量较去年同期略有增长30万吨。另一方面，消费量也有所增加，主要表现在：1~6月进口钾港口提货量468万吨，同比增加54万吨；农用需求略有增加，工用需求减少；曼海姆硫酸钾出口供不应求；工厂、贸易商建仓需求增加，淡季成交量激增。王蓓指出，目前钾肥渠道库存极低，钾肥价格处于低位，今年国内整体供应将与去年持平，未来我国钾肥需求仍将保持稳定增长。

　　依托“两个市场、两种资源”

　　中国无机盐协会钾盐钾肥分会认为，当前，钾肥行业存在的问题主要表现在四个方面：一是我国钾矿资源禀赋差，开采成本逐年增加；二是我国钾肥行业竞争力较弱；三是境外钾资源开发回哺国内进展缓慢；四是铁路运输不断削弱钾矿开发效益。对此，分会提出了四点建议：一是建议国家加大钾矿资源勘查投入，增加储备量；二是推广先进适用技术，提升资源利用水平与行业竞争力；三是继续实施扶持国产钾肥发展的优惠政策；四是建立境外钾资源开发基金。

　　中国无机盐工业协会会长王孝峰指出，钾肥行业要积极响应国家西部大开发战略和“一带一路”倡议，坚持利用好海内外“两个市场、两种资源”，以供给侧结构性改革为主线，紧扣高质量发展新要求，以自主创新为核心、以市场需求为导向、以产业结构升级为重点，提升行业绿色发展水平，同时争取政策扶持，减负蓄能，走可持续发展道路，保障农业需求和国家粮食安全。

　　中国无机盐工业协会副会长陈国福表示，“十四五”行业发展有7项主要任务。第一，合理规划产能产量，实现可持续发展。第二，加强钾盐勘探力度，增加资源后续储备。第三，开发境外钾资源，实现“走出去”战略。第四，调整产品和产业结构，发展钾肥高端产品。第五，做好资源综合利用，提高产业集中度。第六，持续增强技术创新，提升行业智能化水平。第七，转变传统经营理念，创新农化服务模式。

　　钾肥既是涉及国家粮食安全和社会稳定的重要物资，同时也是目前我国对外依存度接近50％的稀缺资源。中国地质科学院矿产资源研究所刘成林研究员、张永生透露，目前罗布泊盐湖和马海盐湖深部卤水、四川盆地杂卤石等地找矿有了新进展，通过实施攻深找盲、海陆并举策略，能够更好促进钾肥工业“十四五”可持续发展。

　　在境外钾盐方面，中农国际钾盐开发有限公司副总经理刘冰燕介绍，公司前期投资的10万吨钾肥验证项目，现已达到近25万吨的生产能力以，并在成本上具备全球竞争力。目前，该公司100万吨/年钾肥改扩建项目已进入工程实施建设阶段，该项目建成后，公司老挝钾肥储备生产基地在“十四五”时期的重要性将进一步凸显。

　　图/文 王洋

　　IFA：全球钾盐贸易和供需平衡预测

　　氯化钾价格走势图

　　我国钾肥表观消费量与施用量对比图

　　中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会主办的2020年钾盐钾肥行业高峰论坛