中国作为初级产品的消费大国,对全球商品市场供求格局和市场价格的影响正不断加深,并成为拉动世界经济增长的一个关键因素。因此,有关中国对初级产品的需求变化,被国际上称为“中国因素”。
本报将陆续推出有关初级产品的系列报道,希望通过对大宗商品贸易中“中国因素”的讨论,引起业内人士的关注和探讨。
本期话题,我们关注中国的马铃薯淀粉行业。
2007年2月,中国政府为保障中国薯农和马铃薯淀粉企业的利益,曾对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉征收反倾销税,这一措施一度抑制了欧盟企业在中国市场的竞争优势。然而,欧盟各国政府对马铃薯产业在种植、企业收购原料、加工企业的环保和淀粉出口4个环节进行高额补贴,还是严重冲击了中国市场。
为此,2010年8月30日,中国商务部对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉进行反补贴立案调查,这也是中国政府首次对欧盟进行反补贴调查。
但是,国内马铃薯淀粉价格一涨再涨却也是不争的事实,这不仅使马铃薯淀粉生产和采购企业面临困难,也会推高相应的食品价格,应引起关注。如何平抑价格,政府和相关行业都应有所作为。
2010年8月30日,星期一,对于宁夏固原市的马秀红来说,是个再普通不过的日子,她仍和往常一样,到地里去干活。今年,马秀红一家种了8亩马铃薯。
但马秀红可能想不到,8月30日,对中国广大薯农和薯类企业来说,却是具有特殊意义的一天。正是在这一天,中国商务部发布公告,根据中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会的申请,对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉进行反补贴立案调查。
这是中国首次对欧盟实施反补贴立案调查。这也是中国商务部自2007年2月对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉征收反倾销税以来,再次对欧盟马铃薯淀粉使用贸易救济措施。按照中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会主任委员、内蒙古奈伦农业科技股份有限公司总裁周庆峰的说法,“这是我们为关乎中国几百家马铃薯淀粉生产企业和6000万薯农生死存亡而发起的一场保卫战。”
国内淀粉业再战欧盟
继大蒜、辣椒等调味品价格纷纷上涨之后,2010年开始,马铃薯也加入了涨价“快车道”。而马铃薯价格高涨直接影响到国内淀粉价格,淀粉从2008年的3600元/吨上涨到今年的5200元/吨以上的高位,且涨价态势一直在延续。
由于国内供应不足,下游用户将目光转向进口。
多年来,国外马铃薯淀粉企业的产品进入中国,最初只供应外资企业和高端消费市场,中外双方原本互不干扰、相安无事。但是,进入20世纪90年代末,中国薯类淀粉生产质量和产量逐年提高,这种高起点、快速发展的态势,引起了拥有百年生产史的欧盟同行的密切关注,一场“恶战”也悄然逼近。
2005年8月,马铃薯淀粉年度生产期刚开始,欧洲马铃薯淀粉企业几乎步调一致地大量低价进入中国市场。
2005年10月,欧盟出口中国的马铃薯淀粉突然大幅度降价,到岸价从550美元/吨猛降到了360美元/吨。当年,中国进口数量猛增到7万多吨,比2004年增长了3倍。一时间,各地淀粉加工企业产品销售停滞,库存大量积压,价格大幅下跌,生产经营出现严重亏损。
自2007年2月6日起,中国政府为保障中国薯农和马铃薯淀粉企业的利益,防止欧盟马铃薯淀粉的倾销行为,预防国内企业过度依赖原料进口,对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉征收反倾销税。其中,对荷兰艾维贝公司和德国艾维贝马铃薯淀粉工厂产品分别征收18%的反倾销税,对法国罗盖特公司马铃薯淀粉征收17% 的反倾销税,对其他欧盟公司马铃薯淀粉征收35%的反倾销税。
反倾销措施一度抑制了欧盟在中国市场的不正当竞争优势。2006年至2008年,欧盟产品的市场份额降至10%左右。
记者从宁夏商务厅了解到,在国外马铃薯淀粉的倾销贸易背景下,2005年前后,宁夏马铃薯淀粉价格为3750元/吨,市场持续低迷。2007年2月,中国开始征收反倾销税,第二个月市场贸易价格就有了反应,宁夏马铃薯淀粉价格立刻涨至4900元/吨。当年年底,价格飙升至5700元/吨。2008年,随着金融危机在全球蔓延,马铃薯淀粉价格有所下滑,但始终保持在每吨四五千元的水平。到2010年1,宁夏马铃薯淀粉价格又回到5650元/吨的高点上。
然而,随着金融危机的到来,欧盟的第二轮大规模低价倾销也在2008年底开始。至2009年,欧盟淀粉在中国市场占有率重新回到50%左右,并主导市场价格。“中国淀粉产业也要跟随他们的价格,2008年和2009年产季,企业严重亏损,幅度达40%至50%。”周庆锋称。
甘肃腾胜农产品集团有限公司总裁办人士告诉记者,欧盟各国政府对马铃薯产业在种植、企业收购原料、加工企业的环保和淀粉出口4个环节进行的补贴,导致其产品大规模低价倾销,严重冲击了中国市场,打压了正常的淀粉价格,造成中国马铃薯淀粉全行业的严重亏损。为此,他们联合中国淀粉工业协会马铃薯淀粉专业委员会及各地企业, 于今年6月30日向商务部提出申请,对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉进行反补贴立案调查。
按照商务部的公告,本次反补贴调查确定的补贴调查期为2009年1月1日至2009年12月31日,产业损害调查期为2007年1月1日至2009年12月31日。
甘肃定西马铃薯协会会长蒲海江表示,2009年欧盟产品到中国的价格是4300元/吨,中国企业生产一吨淀粉的成本就需要6000元左右。如果“双反” 调查取得成效,中国马铃薯淀粉市场价格应该涨至7000元/吨左右,届时,农民、加工商都将获得一个比较合理的利润空间,也有利于中国企业恢复市场份额。
不过,中国食品工业协会一位不愿意透露姓名的专家对记者表示,“双反”调查其实也是一把“双刃剑”。这位专家表示,2010年4月19日,中国商务部发布关于马铃薯淀粉反倾销期中复审立案的公告。该公告发布后,国内马铃薯淀粉价格再次飙升15%。而对于不得不依靠进口补充国内市场缺口的马铃薯淀粉采购企业,成本大大增加,进口的高税率也使国内马铃薯淀粉整体价格被推高。
打破产销周期价格一涨再涨
中国是全球马铃薯种植第一大国,目前年产量约6000万吨。由于种植马铃薯的经济效益要好于种植玉米、小麦等传统粮食作物,因此全国各地纷纷扩大马铃薯种植面积。
马铃薯淀粉在中国广泛应用于食品行业。业内人士告诉记者,2000年之前,中国马铃薯淀粉产业一度受到轻视。2001年4月,“肯德基薯泥断档”风波在中国马铃薯种植和加工业界引起巨大震动,人们开始重视和关注马铃薯淀粉加工业的生产和市场开拓。
根据中国食品工业协会提供的资料显示,目前发达国家马铃薯的利用率高达50%以上,而中国马铃薯的利用率则不到5%;国际上每年生产的马铃薯淀粉为 600万吨,而中国只有30万吨,只占世界总产量的5%;目前中国每年对马铃薯淀粉及其衍生产品的工业需求量约80万吨,仅在食品领域,国内企业马铃薯淀粉的年需求量就为40万吨,且需求呈不断增长态势,而国内生产的马铃薯精淀粉远远满足不了市场需求,60%依赖进口,市场缺口很大;亚洲其它国家也面临着同样的市场需求,仅马铃薯淀粉一项,日本每年进口20万吨,韩国每年进口16万吨,东盟国家每年进口30万吨。巨大的市场需求与生产缺口形成强烈反差,使得马铃薯产业孕育着无限商机。
正是巨大的市场需求和加工能力的不足,使得马铃薯淀粉从去年夏季至今,价格一路上涨。
据中国食品工业协会有关专家介绍,马铃薯淀粉是季节性周期很强的产品。每年马铃薯的收获期和马铃薯淀粉的生产期是9月至11月,销售期是本年的9月至来年的9月,因此价格的规律性也很强。往往在当年的9月至11月的生产期,库存比较充足,价格开始回落,在年底前后价格趋于平缓,到来年7月至9月,往往会因为库存不足价格回升到高点,至9月新薯收获、加工后,货源充足,价格再回调。
然而从2009年新薯收获加工出库至今,马铃薯淀粉价格始终没有下跌回调过,在收获季仍然一路飙升,今年1月
至3月,达到5700元/吨,至4月价格则又开始迅速窜高。市场人士分析认为,依照以往的规律,每年的7月至9月,是马铃薯淀粉的青黄不接时段,价格将会进入高点。因此至少在今年9月以前,马铃薯淀粉的价格还可能继续上涨,预计将超过6400元/吨的价位。
据中国食品工业协会专家介绍,价格上涨使得应用马铃薯淀粉的肉制品、面制品、休闲食品企业备感压力,有的企业考虑成本,不得不降低品质,选择替代品;马铃薯淀粉企业更是腹背受敌,承受着原料不足、成本上涨和用户流失的双重困扰;据调研发现,在有的马铃薯淀粉销售企业中甚至出现了在马铃薯淀粉中掺杂木薯淀粉、玉米淀粉的做法。
国内减产导致价格骤升
据业内人士反映,马铃薯淀粉价格上涨的直接原因是2009年马铃薯减产。
据不完全统计,2009年,由于西南干旱、东北病害因素,国内马铃薯产量急剧减少近50%。
产量骤减导致加工马铃薯淀粉的薯源严重不足,甚至迫使国内马铃薯加工的小企业停产,马铃薯原淀粉加工的大企业则开工不足。由于供不应求,价格自然被抬高。还有一些马铃薯种植和贸易商看到马铃薯的行情好,也出现了捂货、惜售的行为,进一步推动了马铃薯及马铃薯淀粉价格的上扬。
近日,记者从北京蔬菜市场了解到,因去年马铃薯整体减产,库存量减少,最近北京市马铃薯价格一直高于历史同期。目前北京市超市的马铃薯价格为2.5元/ 斤左右,农贸市场的价格也在1.8元/斤左右。6月上旬,来自河北玉田、山东滕州的马铃薯开始大量上市,使马铃薯长期交易价格居高不下的情况开始回落,下降幅度为30%至40%左右。但到了8月份,库存减少与河北、山东产地马铃薯销售进入尾声,马铃薯货源减少。往年应该是张家口、内蒙古产地的马铃薯接茬上市,然而今年在8月过后,受气候影响,成品马铃薯产出有些延迟,只有少量的货源上市。
马铃薯价格的不断上涨,直接带动和刺激了下游淀粉价格的上扬。蒲海江告诉记者,受2009年春夏持续干旱影响,中国马铃薯主产区内蒙古、甘肃、贵州均出现不同程度的减产。作为甘肃省马铃薯主产区定西市,以往马铃薯亩产为四五千斤,2009年的严重干旱使马铃薯大幅减产,一亩地只剩千余斤。因此马铃薯价格自然会上涨。“马铃薯减产对淀粉企业来说是一次寒流。”蒲海江说,2008年全国淀粉生产量是42万吨,而在2009年仅有16万吨。并且,现在很多地方已经没有马铃薯货源了。
据介绍,马铃薯收购价格上涨到0.28元/斤时,马铃薯淀粉加工企业的加工成本就超过5000元/吨,而目前市场上淀粉的出厂价格为5200元/吨至5300元/吨,仅有微薄的利润。现在收购价已涨至0.9元/斤至1元/斤,对企业来说只有赔本没有利润。
平抑涨价有何良方
业内人士表示,马铃薯淀粉价格的飞涨不仅使马铃薯淀粉生产和采购企业面临困难,也会推高相应的食品价格,应予以关注。
平抑马铃薯淀粉价格高速上涨有什么好的办法?业内人士在采访中表示,首要是保证供给量和品质。要提高马铃薯的种植技术,预防、降低自然灾害的影响;进行品种改良,发展专用化的马铃薯品种,将菜用薯和淀粉工业用薯分开筛选、培育。在欧洲,淀粉用马铃薯原料的育种技术成熟,淀粉含量高,专用化品种有细分,而且提纯技术先进,成本低,比国内马铃薯有产业化优势。
上述不愿意透露姓名的中国食品工业协会专家认为,国家对欧盟马铃薯淀粉产品征收反倾销税是为了保护国内农民和马铃薯行业的正当利益,避免受到国外产品不正当行为的冲击。但是,在国内市场必须依赖进口的时候,征收反倾销税也无形中成为捆绑国内行业的一道绳索。
因此,有业内人士提议,能否灵活掌握反倾销税,在马铃薯欠产的情况下,下调反倾销税,或将反倾销税税金用于对国内马铃薯行业的国内加工及技术进步补贴,也许能起到切实保护国内马铃薯行业有序、健康发展的作用。
