□本报记者索荣

编者按

因为特殊的国情和历史原因，中国棉花产业伴随着成本攀升与效益低迷，国产棉价高质低、进口棉价低质高的矛盾。连续多年来，农民弃种棉花的现象普遍。

不过，2017年棉花生产格局有了转变。根据国家棉花市场监测系统调查，2017年国内棉花实播面积同比增加8.5%。与开始实施棉花目标价格改革的2014年相比，当前国内库存大幅下降，国产棉与进口棉的价差缩小，同时棉花生产向优势产区新疆集中，且新疆棉花种植面积基本稳定。可以说，目标价格改革试点取得了明显成效。

而根据6月美国农业部全球棉花供需预测月报，2017/2018年度（2017年9月～2018年8月）全球棉花产量2498.0万吨，消费量2536.7万吨，产需缺口38.7万吨，库存将降低35.5万吨；中国棉花产量522.5万吨，进口量108.9万吨，消费量827.4万吨，产需缺口304.9万吨，库存将降低203.5万吨。

2017年棉花种植面积增加，棉农积极性提高，有四方面因素发挥了重要作用：效益大幅回升、比较效益相对较高、棉花产业政策作用显现、国内外价差缩小等。

有专家表示，虽然我们的库存看似很大，但如果继续以每年200万吨的速度抛储，仅够维持5年时间，本年度期末棉花库存可能降至800多万吨。未来棉花肯定供不应求，缺口巨大。

我们从低迷的棉花生产看到了机遇，这同时也将是农资消费的机遇。不仅是种子、化肥、农药、农膜等产品，更有相伴而来的全产业链服务机遇。

2017年是棉花产业的转折点。我们看到棉农植棉效益上升，多年下滑的种植面积由降转升，产业扶持政策作用显现；还看到国内外价差缩小、棉花需求缺口扩大。随着国内库存不断降低，棉花扩大生产的机遇或将来临。

种植面积多年下降

梳理近10年全国棉花种植面积，基本呈现出不断下降的趋势。最高2007年8889.15万亩（国家统计局数据），最低2016年5064.15万亩，降幅43.0%，超过四成棉田流失。2007～2010年，棉花面积从8889.15万亩逐年降到7273.05万亩；2011年小幅回升到7556.71万亩；2012～2016年大幅下滑，从7240万亩降至6518.4万亩、6328.6万亩、5698.4万亩、5064.15万亩。

与面积降低相伴的，是棉农的植棉积极性严重下滑。据国家棉花市场监测系统统计，2016年黄河流域植棉面积同比下降24.8%，长江流域同比下降27.7%。新疆植棉面积降幅较小，数据显示，2011年以来保持在3000万亩左右，相对平稳。

今年棉花面积增加

近10年来，国内棉花面积逐年减少，而2017年迎来了转折。

6月21日，国家棉花市场监测系统发布全国棉花实播面积调查报告。2017年全国棉花实播面积4757.3万亩，同比增加8.5%。其中，新疆棉花实播面积3162.9万亩，同比增加8.9%，面积全国占比达66.5%。新疆面积增幅高于黄河流域和长江流域主产棉区。上述数据来自国家棉花市场监测系统5月中下旬就棉花实播面积在全国范围展开的专项调查，样本涉及15个省（自治区）、70个植棉县（市、团场）、2800个定点植棉信息联系户。

报告显示，西北内陆棉花实播面积3198.8万亩，同比增加9.2%。其中，新疆增加8.9%，甘肃增加52.8%。黄河流域棉花实播面积899.3万亩，同比增加8.0%。其中，天津、河北、山东、陕西增幅较大，分别为13.8%、9.3%、7.5%和7.1%。长江流域棉花实播面积607.7万亩，同比增加5.8%。其中，江苏、湖南、湖北、安徽和江西分别增加12.5%、6.2%、5.4%、5.1%和4.9%。

植棉效益大幅回升

今年植棉面积回升，最直接的原因是去年棉农效益回升。根据国家棉花产业技术体系项目组2016年12月对川、湘、鄂、赣、皖、苏、冀、鲁、豫、津、秦、晋、甘和新（地、兵）15个产棉省市区160个固定样本县中的90个，5000户固定样本农户中的1200户的调查，2016年全国棉花主产品产值增加，收益由负转正，增幅较大。

全国样本籽棉产量293.0公斤（亩产量，下同），同比增12.1%。长江流域217.5公斤，减1.3%；黄河流域249.7公斤，减3.9%；西北内陆335.5公斤，增18.5%。全国棉花主产品产值2047.39元（亩产值，下同），增560.46元，增37.7%。其中，长江流域1431.93元，增14.7%；黄河流域1800.62元，增27.0%；西北内陆2347.35元，增48.1%。全国棉花主产品纯收益541.57元（亩收益，下同），同比增563.90元。其中，长江流域196.75元，同比增370.76元；黄河流域733.08元，同比增383.33元；西北内陆612.09元，同比增772.81元。

棉花比较效益较高

在收益提升的同时，与玉米等作物相比，棉花比较效益也相对较高。据国家棉花产业技术体系项目组调查，从比价来看，2016年皮棉与水稻比价同比上涨12.7%～20.0%，与小麦比价同比上涨9.7%，与玉米的比价同比上涨51.0%。

据国家棉花市场监测系统数据，2016年度内地籽棉收购均价7.28元（公斤价，下同），同比上涨24.2%；新疆籽棉收购均价7.23元，同比上涨33.7%。相关数据显示，2016年12月底全国玉米均价1.621元，较年初下跌17.4%。从2014年到2017年，三等小麦国家最低收购价均合2.36元，保持稳定。2016年三等早籼稻、中晚籼稻和粳稻国家最低收购价分别合2.66元、2.76元和3.10元，早籼稻比2015年下调2元，中晚籼稻、粳稻保持2015年水平不变。棉花价格上涨，玉米价格下降，水稻、小麦价格稳定，棉花比较效益提高。

据新疆农业厅数据，预计2017年全疆小麦面积1776.5万亩，较上年减少207.6万亩。一方面是去年芽麦发生面积大，另一方面国家确定新疆棉花目标价格三年不变，农民对棉花收益预期提高。因此，新疆小麦面积减少、棉花面积增加。

近期，新疆发展改革委对全区10个地（州、市）28个调查县（区、市）（不含新疆生产建设兵团）2017年棉花单产、生产成本及收益情况进行了调查分析，结果显示，棉花单产、销售价格、成本略增，收益增加。预计2017年亩净利润较上年增加34.55元，增幅122.62%；亩现金收益较上年增加92.13元，增幅11.35%。

产业政策作用显现

为了稳定棉花生产，国家出台了棉花目标价格补贴政策。如果棉花市场价超过目标价格，国家不干预；市场价若低于目标价格，国家给棉农补贴。

2014～2016年，新疆棉花目标价格水平分别为每吨19800元、19100元和18600元；内地补贴范围覆盖山东、湖北、湖南、河北、江苏、安徽、河南、江西和甘肃9省。国家棉花产业技术体系项目组调查显示，2016年样本农户都获得了补贴（2016年农户收到2015年补贴），全国加权补贴358.50元（亩补贴金额，下同），增2.5%。其中，2015年度新疆棉花目标价格设定值每吨19100元，全疆补贴中位数515.26元，比2014年度提高15.4%。内地9省样本农户补贴额度107.00～298.00元。

今年3月16日，国家发改委、财政部发布《关于深化棉花目标价格改革的通知》，从2017年起，棉花目标价格由试点期间的“一年一定”改为“三年一定”。2017～2019年，新疆棉花目标价格为每吨18600元，与去年持平。

按照WTO规则，目标价格补贴属于“黄箱”政策。6月15日，新疆出台《2017-2018年度自治区棉花目标价格改革工作要点》，利用保险、期货等金融工具开展“收入保险期货”试点。“保险+期货”试点已在莎车、巴楚等产棉县市展开。据了解，“保险+期货”也是美国等发达国家保证农民收益、规避价格风险的重要工具。

4月10日，国务院《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》明确提出了棉花生产格局：新疆为主，两河流域为补充，保证面积在3500万亩以上。新疆棉花生产的重要地位得到明确。

国内外价差缩小

实行目标价格补贴试点政策的三年，国内棉花价格下跌，国内外棉价差缩小。

根据7月3日国家发改委经济贸易司发布数据，今年5月，内地标准级皮棉销售均价每吨16006元，环比涨0.6%，同比涨29.2%；新疆标准级皮棉销售均价每吨15912元，环比涨1.3%，同比涨29.9%；郑州棉花期货主力合约（9月合约）结算价每吨15832元，环比涨0.4%，同比涨26.0%。

同期国际市场棉价小幅上涨。进口棉中国主港到岸报价每吨15648元（按1%关税），环比涨0.2%，同比涨29.4%；纽约棉花期货主力合约（7月合约）结算价为每磅78.8美分，环比涨1.4%，同比涨26.6%。

可见，国内外棉花价差已经缩小到几百元，国内外棉价逐步接轨。2014年，新疆棉花目标价格为每吨19800元，当年中美、中印棉花最高价差达到5030元、6010元。

中国棉花进口实行配额制：配额内进口量89.4万吨，关税1%，配额外实行滑准税（根据进口棉价不同实行不同税率）。当进口棉花完税价高于或等于每吨15000元时，进口关税3.8%；当进口棉花完税价低于15000元时，按一定公式计算，最高可达40%。进口棉花完税价14000元，税率约5.4%；进口棉花完税价13000元，税率约7.8%。当前进口税率对棉花进口影响有限，棉花进口量依赖于国内外棉花价差。

棉花需求缺口扩大

目前，中国棉花市场供给包括国内产量、抛储、进口三部分。

根据6月10日美国农业部发布的全球棉花供需预测月报，2017/2018年度全球棉花期初库存1945.2万吨，产量2498.0万吨，消费量2536.7万吨，期末库存1909.7万吨，是自2011/2012年度以来的新低，产需缺口38.7万吨。中国期初库存1060.3万吨，产量522.5万吨，进口量108.9万吨，消费量827.4万吨，期末库存856.8万吨，产需缺口304.9万吨。

中储棉花信息中心总经济师冯梦晓撰文表示，在国储棉轮储政策支持下，中国棉花消费进入企稳阶段，但产量明显下降，产需缺口扩大。根据国家棉花市场监测系统数据，2014年度以来中国棉花年消费量保持在760万吨左右。而棉花产量大幅下降，2014～2016年度降幅分别为8.4%、16.7%和9.7%，产需缺口分别扩大到126万吨、218万吨及272万吨。

棉花生产扩大机遇来临？

由于国内棉花产需缺口不断扩大，而近三年进口量不断减少，国储棉库存下降速度加快。2015年度国储棉出库204万吨，2016年度出库量或将接近300万吨。

据国家海关统计，2014～2016年棉花进口量分别为244.1万吨、147.24万吨、89.66万吨。2017年前5个月进口56.52万吨，同比增长58.1%。

业内专家认为，虽然我们的棉花库存看似很大，但如果继续以每年200万～250万吨的速度抛储，仅够维持4年左右时间，之后棉花肯定供不应求，缺口巨大。

与进口棉相比，我们的差距依然显著。在品质上，品质较高的新疆棉还无法与美棉竞争；在种植条件上，印度一整年都可以种植棉花，单产提升空间更大，我们无法与印度竞争。有观点提出，我们应利用国外廉价的土地资源，多进口低价农产品。不过，专家认为，“我们至少要保证60%的用棉靠自己，否则我们对棉花的话语权、定价权就没了。让其他国家决定我们的用棉，将来的风险会更大”。

可以说，未来两三年随着棉花库存降低，国内棉花扩大生产的机遇将到来。同时，上游种子、化肥、农药、农膜等农资产品以及全产业链服务的机遇也将到来。

（文中面积数据，国家统计局与国家棉花市场监测系统统计口径有差异）