关键词：市场

 日前，在2019全国农资科技博览会暨全国品牌农产品交易会举办期间，由中国农业生产资料流通协会主办的2019/2020全国农资市场形势分析报告会也同期举行。
  会议邀请中化化肥有限公司基础肥事业部氮肥部副总经理孙玉泽、中农集团控股股份有限公司磷复肥事业部副经理闫晓亮、德国钾盐深圳贸易有限公司董事/总经理郭延亮、中农立华生物科技股份有限公司原药事业部副经理胡奕俊，详细分析了氮肥、磷肥、钾肥以及农药的国内外市场形势及后市预测；全国知名农资打假维权专家甘小明分享了农资企业加强品牌保护的方法。来自全国各地的会议代表百余人参加了分析报告会。
  氮肥市场：
  农业需求减少，工业需求增多
  尿素进入价格下行转折点
  孙玉泽分析认为，近年氮肥市场呈现六大趋势变化。
  一是产能退出，供应量大幅减少。具体来看，2014年尿素产能8040万吨，产量7136万吨，至2018年产能为6842万吨，产量5207万吨，总体看2014-2018年国内尿素产能呈下降趋势，供需关系由过剩向平衡转变。2019年以来，受尿素景气度影响，开工率高位运行，较去年同期提升3%；2019年1-7月份，尿素实物产量达3048万吨，较去年同期增加87万吨。
  二是尿素价格上升。2016年，大颗粒尿素东北地区第一批淡储价格990元/ 吨，2017年同期1350元/吨，2018年同期1630元/吨，2019年3月份尿素生产价格达到2019年高点，进入4月份后价格处于震荡下行趋势，2019年预计淡储价格在1580元/吨。整体而言，2016-2019年尿素价格呈螺旋上升趋势，但2019年进入尿素价格下行拐点。
  三是农业需求减少，工业需求增多。农业用尿素需求减少的原因主要是以下几方面：一是政府鼓励科学施肥。根据农业农村部统计数据显示，2015年以来，化肥年施用量下降幅度为3%左右。二是施肥习惯改变，主要受农产品价格低迷影响，农民逐渐选择其他可替代性产品，如东北、河南、河北等粮食主产区低含量复合肥用量增加，导致氯化铵、硫铵等品种对尿素形成替代。三是种植结构调整。根据国家粮油中心数据显示，2019年玉米同比减种面积37.9万公顷，导致氮肥用量减少50万吨。工业需求方面，尿素需求呈上涨趋势。2018年工业尿素需求约1680万吨，同比增加7.9%。火电脱硝、三聚氰胺、车用尿素等行业需求的涨势强劲，其他行业对工业尿素需求量基本保持稳定。
  四是出口减少，开始进口。据国家统计局数据，中国尿素出口量2015年达到1375万吨的历史高点，随着2016年供给侧改革的推进，尿素产能大幅下降，国内供求关系平衡后，中国出口锐减。受尿素成本影响，在国际上的竞争力逐年下降，但同时也给进口带来可能性。2018年尿素出口246万吨，同比下降47.5%；2018年尿素进口16.4万吨，同比上涨3136.1%。中国已从传统尿素出口国转变为出口、转口和进口三种贸易同时进行的国家。
  五是厂商合作模式的改变。一般来说，厂商合作模式有三种，一是年度长约方式，也是往年最常用的合作模式，但现在呈现萎缩态势；二是有准入客户管理合作方式，即针对重点区域的大客户，有销售准入门槛限制，但同时给予流通商较大的价格让利或返利优惠；三是无条件准入合作模式，这种合作模式对大型流通商将形成重大挑战，但对生产企业本身来说，景气度高，现金流周转较快。
  六是流通环节快周转低库存。近年来，化肥市场传统淡储旺销模式被快周转、低库存模式取代。对于2019年后市，从供应来看，2019年下半年供应量同比去年略有增加，主要因为新增产能释放（如兴安盟博源）以及恢复产能增加（如中石油宁化、乌石化等）。据了解，天然气预计第四季度市场供应充裕，会让部分气头企业持续开车。从需求来看，工农业需求将都呈减少态势。从出口来看，一方面国内供应增加，提供可出口的余量；另一方面，出口量增加还不足以缓解国内供应增加。
  综上预计2019年尿素市场行情低位徘徊，窄幅波动。
  磷肥市场：
  磷肥价格震荡走低 后市操作风险较小
  闫晓亮分析认为，受上游磷肥资源集中度较高影响，磷肥市场受外部因素影响有限，行情主要受供需及成本影响。
  供需方面，国内市场，2019年上半年磷肥市场除4月初呈现两周左右的价格上涨之外，之后价格总体呈现震荡下行态势，其中东北市场价格从3000元/吨的高点下跌至目前的2600元/吨左右，跌幅在400元/吨左右。主要原因：一是受2018年磷肥市场出口量价齐升影响，使市场形成一种国内供货偏紧的假象；另一方面，国内春季市场尤其是东北货源供应过剩，价格出现下跌。
  国际市场，需求疲软，行情走低。其中，因北美市场总体磷肥用量减少20%，磷酸二铵离岸价格从年初的405美元/吨跌至目前的325-327美元/吨。国际需求变化也对价格影响较大。因印度是我国磷肥出口的主要目的国，而印度2019年受社会库存高位、农业补贴政策出台较晚、高温炎热天气等多方面因素影响，对磷肥招标采购需求形成利空。
  闫晓亮分析认为，2019年磷肥出口将保持在700万吨左右，需要重点关注港存量。从原料成本来看，2019年磷肥成本呈现稳中走低态势。其中，合成氨市场保持相对平稳态势；磷矿石市场整体呈现稳中走软态势，价格较年初的500元/吨，已下跌50元/吨；硫磺价格上半年总体稳定在1200元/吨左右，近两个月硫磺价格震荡下跌至900元/吨左右，对磷肥成本支撑减弱。
  闫晓亮对2019年磷肥冬储及2020年春季市场持积极态度。他认为，目前二铵的价格水平相对于复合肥具有较强的竞争优势，预计2019年后市华北的二铵需求可能会有所增长。另外，尽管东北市场还有一定量的前期高价库存，但目前相对低位价格带来了较好的市场机会，整体来看，今年冬储的操作风险减小。
  钾肥市场：
  钾肥市场需求总体呈增长态势
  价格较年初有所下滑
  郭延亮主要从中长期发展视角，对钾肥国内外市场进行了分析与展望。国际市场方面，钾肥需求总体呈上涨态势，但各地区需求增量差异较大。郭延亮介绍说，全球钾肥产量从1988年的5260万吨增长至2018年的7180万吨，消费量与全球产量基本保持一致。从各地区情况来看，北美、苏联地区钾肥产量大于需求，中欧西欧地区供需基本平衡，亚洲（主要是中国和印度）、南美、巴西地区产量少需求大，尤其是未来拉美地区的钾肥需求增长空间巨大，未来需重点关注如何引导该地区农民使用钾肥。预计至2023年全球钾肥需求增量在1000万吨左右。
  从供应结构来看，预计至2023年，钾肥产量将继续增加，增幅在1600万吨左右。但总体来看，全球钾肥产量会随着销售量的变化而变化。
  国内市场方面，从需求来看，随着经济作物面积以及施肥量的增加，粮食作物消耗的肥料呈下降趋势，水果和蔬菜逐渐成为肥料消费主体。目前我国钾肥施用呈现经济作物钾肥施用过量而大田作物钾肥使用不足的特点。从供应来看，2019年国内资源性钾肥1-6月产量248.69万吨，同比上涨5.0%；氯化钾产量1-6月为312.50万吨，同比增长14.55%；硫酸钾1-6月产量为121.60万吨，同比下跌15.7%。
  郭延亮指出，从进口市场来看，我国钾肥进口量从2015年的568万吨上涨至2018年的700多万吨，目前港口钾库存在300万吨左右，总体处于高位水平，价格较2019年年初呈明显下滑态势。钾肥主要用于复合肥生产，因此需要密切关注复合肥市场走势。
  农药市场：
  全球农化市场需求总体呈现上涨态势
  价格或将高位震荡运行
  胡奕俊从全球农化市场情况、细分市场特点以及后市预测三方面对2019年农药市场进行了分享。
  从全球农化市场来看，2016-2018年农化市场潜在需求呈上升态势，从2016年的270亿美元上升至330亿美元，而农化、种子、转基因种植市场三者基本处于同一市场周期，但农化产品市场波动幅度最大。从全球农化区域市场数据来看，巴西、美国、中国仍旧是全球最大的三个农化市场，但受汇率因素影响，2018年巴西市场表现较差；印度受雨季及国内农业政策的利好影响，整体市场需求增长幅度最大，增幅为9%，但产品震荡幅度最大；中国仍旧呈现6%的市场增长率；澳大利亚受干旱天气影响，2018年整体市场下挫幅度较大，为9%；法国受气候、汇率、政策等多方面因素影响，市场需求下降幅度达到两位数。从种类来看，杀虫剂面临较大监管压力，一些老旧产品被淘汰；杀菌剂的额外功能受到市场关注。
  从细分市场来看，2018年受需求和价格的利好影响，全球农化市场需求增幅在67%左右。在补库存和汇率变动双重因素影响下，拉美依旧是农化市场最大的需求增长地区，为146亿美元，增幅在0.53%；北美市场为96亿美元，受种植面积增加影响，市场呈现2.27%的增幅；欧洲农化市场为129亿美元，受种植季节延迟和气候干旱影响，市场呈现0.04%的小幅跌幅；非洲和中东市场呈现两极分化态势，其中南非市场表现较好，土耳其市场表现较差，市场整体规模为21亿美元，增幅为2.36%；亚洲市场受汇率利好因素影响，市场规模上涨5.01%，为160亿美元。从品种来看，自2008年开始油料市场总体呈稳定增长态势，果蔬市场自2014年出现小幅下跌。从产品来看，市场占比最大的为除草剂（41%），其次为杀虫剂（29%），第三为杀菌剂（27%）。
  胡奕俊指出，受近年来全球农产品价格持续低位、农产品种植面积稳步增加等因素影响，预计后期农药市场价格呈高位震荡运行态势。
  保护农资企业正规品牌
  还需加大培训力度
  甘小明分析认为，近年来，从监管部门到企业，从线下到线上，各方都在加大打假力度，但假冒产品却屡打不绝，保护企业品牌，打击假劣产品，离不开执法部门、企业、经销商以及社会各界参与支持。建议一方面要对基层执法人员进行农资专业知识培训，同时由当地执法单位组织经销商、种植户，开展多种形式的农资产品识真辩劣培训。同时提醒广大农资用户，在购买农药肥料时，一定要认准正规诚信的生产企业，认准守法诚信经营的批发商，并索证索票，以免上当受骗。同时呼吁广大农资生产企业、经销商、农民以及社会各界消费者朋友能够共同支持并参与打假工作。