“十三五”发展成就——

　　产能、产量和消费量均居世界首位

　　经过十几年快速发展，我国复合肥产能、产量和消费量在“十三五”达到顶峰，均居世界首位。

　　（一）产业集中度进一步提升，产业布局更趋合理

　　截止到2019年，我国有复合肥生产许可证的企业3200家，比2015年减少500家，其中规模以上复合肥料企业减少350家，产业集中度进一步提升。装置利用率得到有效提高。“十三五”期间，龙头企业加大靠近资源地解决原料供应瓶颈，以及靠近市场满足运输半径要求的布局力度，进一步贴近市场终端，并根据区域特点形成了不同的优势产业集群，如新疆的水溶肥、东北的BB肥、南方的高端专用肥、煤炭资源地的硝基肥等，产业布局更趋合理。

　　（二）适应绿色农业发展需要，结构性调整取得成效

　　“十三五”期间，围绕现代农业与绿色发展，复合肥企业推动供给侧结构性改革。一是大力调整产品结构，减少同质化、低附加值、通用型产品，向高效绿色环保的新型肥料转型。据不完全统计，至2018年，各类新型肥料产能3500万吨。2016至2019年，我国登记生产经营新型肥料、土壤调理剂、微生物菌剂及肥料增效剂的企业增加1562家，登记品种增加5211个。二是积极推动行业转型升级，双向延伸产业链。龙头企业向上游布局磷矿、磷肥、合成氨，如金正大、芭田、新洋丰等；向下深耕农化服务，以服务带动新产品、新技术和新理念在农业中推广，助力农业绿色发展，如中化MAP、金丰公社、科技小院、蚯蚓测土等。产业结构调整取得显著成效。

　　（三）生产工艺进一步优化，节能减排效果显著

　　“十三五”我国复合肥料团粒法、熔体法、挤压造粒等多种工艺并存。随着生产技术进步，低能耗、高品质的熔体法产品占比进一步提升，团粒法转股造粒工艺普遍实现“氨酸法”“熔融法”“料浆法”等的技术升级，装置向集约化、功能化发展，生产更为机动、灵活。在满足产品结构调整需要的同时，综合能耗也大幅度降低，先进值达标企业占30%以上。减排取得显著成效，主要污染物排放强度下降30%以上，节能减排效果显著，绿色生产成为行业共识。

　　（四）推动质量追溯体系建设，产品质量显著提高

　　将起源于为营销服务的二维码系统应用于产品质量追溯，目前，已有20家企业依托这一系统入选工信部质量追溯体系试点单位。复合肥产品质量显著提高，国家抽检合格率不断提升，2019年比2015年抽检合格率提高了5.9个百分点。

　　（五）创新能力不断增强，新型肥料占比稳步提升

　　创新成为企业发展的重要推动力。“十三五”期间创新成果显著，“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创新”、“植物源油脂包膜肥料控制关键技术创建与应用”等获得国家级科技大奖；“十三五”国家重点研发计划项目“新型复混肥料及水溶肥料研制”、“新型缓/控释肥料与稳定肥料研制”等项目取得重大成果；新型高效增值肥料技术发展迅速，腐植酸类、海藻酸类、氨基酸类等增值肥料列入国家标准，专利发明技术层出不穷，新产品占比提升20个百分点。

　　（六）对外合作成果显著，国际话语权与影响力进一步加大

　　对外协作进一步加强，贵州磷化集团、富邦科技等龙头企业积极参与国外合作，增强了行业影响力和竞争力；金正大、史丹利等组织制定了多项国际标准，进一步提升了行业国际话语权。

　　复合肥行业面临的形势——

　　顺应国际国内双循环经济发展新格局

　　（一）国内方面

　　受世界经济秩序改变的影响，以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进成为我国未来一段时期内经济发展的新格局，这也将为行业发展带来新的机遇和空间。“十四五”期间，我国粮食等重要农产品需求刚性增长的趋势不会改变，推进绿色生产，加快高效绿色新产品开发，提高肥料利用率，建立与农业相适应的农化服务模式，仍将是“十四五”期间行业的重点工作。

　　1.结构调整仍滞后于农业发展需要

　　产品结构及施肥结构与农作物、土壤需求匹配度低。产业转型升级仍处于模式探索阶段，服务转型与现代农业需求仍有不少差距。集约化程度低，复合肥企业有3000多家，其中规模以上复合肥企业占比30%左右。从产量来看，至2019年，行业前十名复合肥企业产量与总产量占比为35.6%，其他数千家企业产量占比为64.4%。小规模企业数量过多，不能充分发挥各要素优势，产能处于过剩状态与国内消费负增长的矛盾较为突出。

　　2. 工艺装备与管理水平不能完全满足产要求

　　较低的行业准入门槛与长期的低利润，造成部分企业生产管理水平不高，生产工艺装备落后，特别是在原料投入、计量自控、造粒操作系统等方面，自动化与信息化水平低下，与先进企业相比在生产成本、产品质量、“三废”排放等方面存在较大差距，离清洁生产要求还有不少距离。

　　3. 基础性研究薄弱，原发性创新不足

　　缺少对产品的战略性规划，特别是在如何提升肥料利用率、提升元素功效、缓控释材料和肥料助剂的降解与毒性的方面，缺少基础性的研究与创新，偏重于肥料的应用性研究。机理性研究缺失，影响了高效绿色新产品的开发利用；产品链高端缺位，削弱了创新产品对绿色农业的引导作用，被动发展的局面短期内难以改善。

　　4. 农化服务定位偏差，制约了模式探索与发展

　　以推动产品销售为目的的农化服务模式，已经不能适应新型农业经营主体的迅速发展，不能适应农业产业化发展要求，缺少从农业全链条、全过程、全方位来为农民提供综合解决方案的视野，模式创新亟待突破，农化服务价值链的提升迫在眉睫。

　　5. 相关产业间未建立高效协同机制

　　与农机行业、农药行业、农产品种植业等相关产业仍未搭建一个凝聚资源、共促发展的协作平台，肥料生产研发与肥料应用研究之间亦缺乏高效协同。

　　（二）国际方面

　　目前，国际形势动荡加剧，全球经济发展进入再平衡时期，传统国际贸易规则加速重构，国际国内“黑天鹅”“灰犀牛”交织的局面不会改变。不确定性将会促使各国加强对农业或农产品政策的调整力度，同样会波及到复合肥料的全球生产与贸易。

　　我国复合肥出口主要目标市场为众多亚非拉国家，经济结构不稳健，且出口目标国也在加快复合肥料本土化，我们既要面对发达国家的中高端肥料，又面对目标市场肥料企业的双重竞争，给出口造成越来越大压力。我国复合肥出口企业迫切需要将产品和技术优势转化为品牌优势，打造核心竞争力，进一步拓展国际市场。

　　“十四五”发展重点思路——

　　瞄准五大方向推动高质量发展

　　（一）加快结构调整

　　改善复合肥料产品结构，减少通用肥品种占比；加快产业转型升级；鼓励大型企业在转型升级过程中，整合兼并中小型肥料及相关企业。

　　（二）推动绿色发展

　　源头削减、过程控制、循环利用将是“十四五”推动行业绿色发展的重要途径。

　　（三）提高创新能力

　　集中力量突破制约肥料产品升级的关键技术，加快提高肥料利用率的基础性研究，研发推广无磷石膏产生的磷矿生产复合肥工艺技术，实现跨行业、跨学科合作研发技术创新。

　　（四）创新农化服务

　　与农业投入品、种植技术、农机装备、农业金融、粮食收储、农产品销售等方面建立有效协作平台，推动农业大数据与信息化在供应、生产、销售、施用、服务过程中互通共享与应用。

　　（五）加强行业协同

　　除与上游产业做好合作，优化供应链，降低生产成本外，要着力做好与相关产业的协作，如农机、农药、种子、助剂等行业，建立交流互动协作平台，共同促进发展。

　　图/文 本报采编团队

　　增效肥料是产品创新主战场。图为2019年本报举办的增效肥料会议现场。

　　测土配肥，缺啥补啥。图为某企业引进美国技术成立测土实验室。

　　中国是全球最大的缓释肥生产国。图为2016年缓释肥产业白皮书发布会。

　　链接

　　（一）加快标准制定，规范新型肥料健康发展

　　复合肥料行业正处在由量到质转变的过程，新产品、新模式发展迅速，建议加快研究制定相应的技术和管理流程规范，引导规范新型肥料及相关产业健康发展。

　　（二）加大政策支持力度，加快新型肥料推广应用

　　国家应加大对肥料行业基础性研究和农化服务的支持力度，如加大对行业创新研发中心、生产应用一体化示范平台、应用示范项目等的政策与资金支持。鼓励绿色新型肥料的生产使用，给予一定补贴或税收优惠。

　　（三）建立共享数据库，实现资源共享，降低发展成本

　　统筹公共数据平台，整合肥料、耕地资源及土壤、农机、农产品种植、畜牧和养殖等行业数据，实现资源共享和资源利用最大化。

　　（四）鼓励拓展国外市场

　　继续支持鼓励大型企业（集团）融入“一带一路”，走向国际肥料市场和资源腹地，拓展产业发展空间。