□本报记者张四代
近日,国际肥料工业协会(IFA)发布《全球肥料展望2011~2015》预测报告显示,未来五年全球将有近250个项目投产,投资金额约为880亿美元,产能释放后预期氮肥、磷酸、钾肥、硫磺供应将快速超过市场需求,其潜在盈余量(折纯)将分别从2010年的380万吨、140万吨、760万、-30万吨增长至1510万吨、290万吨、1580万吨、320万吨,届时除磷肥和硫磺外,氮肥和钾肥均将面临过剩问题。
根据报告,去年随着全球化肥需求回暖,总供应量明显提高,同比上涨10%,达到2.135亿吨,表观开工率由2009年的76%上升到81%。其中钾肥产品占到一半,磷肥和氮肥分别占30%和20%。预期今年化肥销售量同比增长3.5%,达到2.2亿吨,氮、磷销量分别增长3%,钾肥增长5%~6%。去年全球化肥产能约为2.63亿吨。
氮肥
未来氮肥产量增长的主要驱动力来自区域需求,尤其很多国家开始自主生产以降低进口量。同时由于潜在产能不断释放,一些国家将转变为净出口国。
根据今年IFA对全球氮肥产能的调查,2015年全球合成氨产能将比2010年增长19%,达到2.296亿吨。在此期间,将有67套新建装置投入使用,中国占三分之一。东亚、非洲、西亚、拉美和南亚地区将成增长点。近期将有10套单体合成氨装置投产,另外还有6套装置用于其他产品生产。IFA估计去年全球海运合成氨贸易量为1700万吨NH3,占总贸易量的87%。如果全部项目投产,到2015年海运贸易量有望达到2040万吨NH3,主要来自西苏伊士地区。
氮肥生产情况看,IFA预测未来五年全球氮肥供应将保持3.7%速度增长,到2015年达到1.563亿吨,需求量以2.3%速度增长,到2015年达到1.412亿吨。在此期间,全球氮肥潜在盈余量将由2010年的380万吨增长至2015年的1510万吨。尿素供应方面,IFA预测58套尿素装置投产后,2015年全球尿素产能将达到2.245亿吨实物量,比2010年增长4500万吨实物量,南亚地区贡献26%。考虑各国开工率情况,IFA预期今年全球尿素供应量将达到1.556亿吨实物量,未来五年将以5%速度增长,2015年达到1.905亿吨实物量,而尿素需求也将从1.533亿吨实物量增长至1.717亿吨,尿素潜在盈余量也将从今年的150万吨实物量,增长至990万吨实物量。
磷肥
IFA预测全球磷矿石供应将从去年的2.03亿吨增长至2015年的2.56亿吨实物量,所有地区均有增量贡献,非洲最大。在此期间,全球将有1500万~2000万吨新增矿石,比2010年总贸易量高出300万吨,如果所有项目均顺利投产,届时全球磷矿将不再短缺。
IFA预测全球磷酸产能将从去年的9200万吨增长至2015年的4780万吨,年均增长3.9%。相对全球需求也将以2.9%的速度增长,2015年达到4490万吨。供需平衡看,2012年至2014年盈余量在180万~230万吨之间,2015年潜在盈余量将达到290万吨(摩洛哥大磷肥项目投产所致)。在未来五年全球11个国家大约有40套新建磷肥装置计划投产,包括阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、沙特、孟加拉、中国、印尼、越南、巴西、委内瑞拉、哈萨克斯坦。届时全球加工磷肥产能有望达到4440万吨,比2010年增长780万吨,磷酸二铵产能将占据四分之三。IFA预测2014年全球磷酸二铵潜在盈余量将达到130万吨。
钾肥
报告指出,去年全球钾肥市场已经显著恢复,且未来五年钾肥需求将继续保持增长势头。根据IFA调查,未来五年全球将有30个钾肥在建项目,如果全部顺利投产,钾肥产能将从去年的4270万吨增至5960万吨,主要为氯化钾。区域看北美将是最大的供应者,占钾肥供应总量的39%,东欧中亚占29%,东亚占10%,西亚占8%,拉美占5%。随着农业逐步回暖,全球钾肥需求也随之增加,预期未来2010~2015年钾肥需求增长20%,潜在盈余也将从今年的760万吨增长至1580万吨。
硫磺
IFA预测全球硫磺生产量将以6.7%速度增长,至2015年达到6720万吨,有1680万吨来自天然气回收。从2010年到2015年硫磺消费将以5%速度增长,到2015年达到6400万吨,化肥、重工业和矿石清洗为主。全球硫酸消费同样以5%速度增长,其中制造化肥的硫酸消费增速为3%。
IFA估计今年全球硫磺处于亏缺状态,亏缺量在30万吨,且2012年至2014年这种状态不会改变,潜在盈余量分别为130万吨和100万吨,虽然2015年盈余量有望大于320万吨,但IFA认为前提条件是硫磺生产量年均增长调整为6.1%。