编者按
2009年12月12日,第十届国产高浓度磷复肥产销会在安徽合肥召开。经过2008年的冲击,2009年的洗礼,国内磷复肥产业逐渐走向成熟,磷复肥市场也出现回暖的迹象。
在主办方举办的三场形势报告会上记者了解到,2010年全球硫磺供应仍将处于过剩阶段,中东、北美、西亚地区将继续供应全球市场,国内硫磺自给率将不断提高,但需警惕短期区域紧缺及运输瓶颈造成的供应紧张问题。
来自国家发改委、商务部及工信部的相关领导,分别就国内化肥生产形势、化肥进出口与关税政策以及化肥行业管理政策等进行了详细解读。总体来看,短期内国家控制化肥出口、鼓励化肥进口的政策将不会发生改变,商务部将继续做好化肥进出口调节工作,工信部将于2010年发布《2009-2015年中国化肥发展规划》。
专家指出,明年农业经济将继续回暖,国家支农惠农政策将继续实施,同时鼓励在一些干旱地区推广缓控释肥,发展灌溉施肥。并提出,磷复肥生产企业要生产适应农业需要的产品,相关部门严格管理化肥产品,减少坑农害农事件发生,最终促进整合行业的健康发展。本报将陆续从政策、市场、科学施肥等方面以多个专题进行详细报道。
国家继续通过淡储调控肥价
化肥商业淡储已经实施5年,由最初的615万吨上涨至1600万吨,除北京、天津外,全国29个省市区都有淡储。今后,国家将继续研究完善淡储制度,特别是省级淡储与国家淡储,将继续通过淡储来调节国内化肥价格。
国家发改委经贸司吴君杨博士说,随着农业的发展,中国已经成为世界最大的化肥生产和消费国。目前全世界化肥消费量在1.6亿吨左右(折纯N、P2O5、K2O,下同),中国化肥消费占世界的三分之一。统计显示,2009年1~10月份,中国累计生产化肥5506万吨,同比增长12.7%。其中,氮肥同比增长11.8%,磷肥增长15.4%,钾肥同比增长14.4%。根据调查,实际产量可能在6300万吨左右。
根据最新的11月份产量统计,1~11月份合成氨累计产量4687.24万吨实物量,增幅在3.6%,11月份当月产量同比增长15.3%,幅度相当大。1~11月份化肥产量达到6050万吨,累计产量同比增长14.3%,11月份当月同比增长30%多。1~11月份尿素累计产量2693.07万吨,折实物量约5800万吨,当月增幅15.8%。根据行业统计,2009年中国尿素产能已经达到6600万吨实物量,大概新增458万吨(2008年比2007年新增产能285万吨),预计2009年全年尿素产量将达到6300万吨实物量。2009年尿素总需求量约为4800万吨,总产能高于总产量,总产量大于国内需求量约1500万吨。可以看到,国内尿素产量已经由2004年的4200万吨快速增长至2009年的6600万吨实物量,变化非常大。
从磷肥生产情况看,2009年1~10月份磷酸二铵产量为930万吨(折纯),目前产量在1300万吨(实物量),明年可能还有300万吨产能要释放,而2009年二铵需求量为700万吨。价格低使需求快速增长,消费增加,总体看产量大于需求约230万吨。
10月底,全国供销社系统累计库存化肥1539万吨,同比增长19.7%,其中尿素567万吨,同比增长31%。目前氮肥、磷肥的总产能大于总产量,总产量大于需求量的形势非常明显。
今年8月份,国务院出台了《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》(国发2009年31号文件),包含了放开化肥经营限制、规范企业经营行为、鼓励企业连锁经营、强化对化肥市场的监督管理等四方面内容,政策进一步拓宽了化肥经营渠道,确定了化肥销售企业或个体的资质。以“决定”的形式发文与1998年的《关于深化化肥流通体制改革的通知》[1998]39号文件有明显区别,因为该文件中对基层经营者注册资金最低为3万元设定了一个行政许可,具有法律效力。31号文件对化肥行业的影响暂时还没有表现出来,但为社会资本进入化肥领域开辟了道路。
关于化肥淡储,2009年9月22日,国家发改委经贸司与财政部经建司在山东济南召开了“全国化肥淡储工作会议”,与70家企业续签了2009~2010年化肥淡储协议。10月份淡储已经开始实施,明年化肥淡储总量为1600万吨,其中包含100万吨磷肥专项,其余1500万吨淡储时间基本从今年10月至明年3月份。化肥商业淡储已经实施5年,由最初的615万吨增长至1600万吨,除北京、天津外,全国29个省市区都有淡储,化肥淡储对于保证区域供应起到了调节作用。举例来说,今年3月份,东北三省、内蒙古、四川等地尿素价格上涨,发改委立即联系四省区承储企业将260万吨尿素投放市场,使尿素价格由2300元回落。今后,国家将继续研究完善淡储制度,特别是省级淡储与国家淡储。
国家将继续控制出口保证国内需求
进口降税和出口加税将成为化肥国际贸易调控的大方向,国家短期内还没有通过出口创汇的打算,还是想稳定国内市场。希望各企业注意,虽然国内化肥产能过剩,但不能通过出口释放。预期2010年关税税率会微调,但变化不会很大。
商务部外贸司处长陈勇说,中国化肥进出口形势有三个特点,即中长期内化肥进口下降出口增长、氮磷肥出口钾肥进口、进出口价格波动比较大。
2000~2009年,中国经历了化肥由净进口转变为净出口的过程。2002年中国净进口化肥1400万吨,2008年出口首次超过进口,2002年大幅净进口已经成为历史。“手中有粮心中不慌”,有了化肥农业生产有了保障,化肥贸易额也由逆差转变为顺差,2008年中国化肥进出口顺差10亿美元,而2005年逆差20亿美元。但是,今年7月份国家调整了的化肥出口关税,可以感受到国家化肥进出口政策也在适应形势改变。中国化肥产业管理的不是出口创汇而是保证国内农业需求。
今年前10个月中国化肥进出口总额达到38亿美元,同比下降44.8%,进口额和出口额分别占到全国所有货物进出口总额的0.2%。进口平均单价500美元,出口平均单价200美元,价差300美元。化肥出口数量同比下降4%,其中氯化钾下降57%,主要原因是外贸谈判未定,边贸进口量大。复合肥进口100万吨,同比增长146%,主要是去年基数较小引起;二铵进口34万吨同比增长250%,去年基数大,今年美国二铵价格低于国产二铵;尿素今年进口4万吨,来自乌兹别克斯坦尿素吨价197美元,国内出口均价为200美元,预计2010~2011年还会有西亚进口,但影响不是很大。
化肥出口方面,今年1~10月份国内尿素出口量达到234万吨,同比下降46%;氯化钾出口33万吨(属于保税区进口,保税区出口,未进入中国市场)。由于11~12月执行淡季出口关税,预计化肥出口将小幅增长。从尿素出口情况看,中农占20%,中海化学占10%,海南富岛、中石油、中化、安徽瑞丰分别占5%;出口国家中越南占17%,孟加拉占12%,美国、印度、菲律宾等国也有出口。二铵出口,云天化占17%,贵州瓮福占20%,开磷占12%,湖北宜化占10%;出口市场印度占35%,越南占33%,泰国、澳大利亚、孟加拉各占7%。可以发现,中国尿素、二铵已经出口全球40多个国家。
通过分析近10年进出口数据发现,虽然商品市场价格有波动,但应该是规律性的;而2007年、2008年、2009年三年的尿素、氯化钾、硫磺等都出现了非正常波动。分析2000~2009年每年前10个月硫磺价格可以发现,2001年硫磺均价为40美元(吨价,下同),2008年达到458美元,2009年又跌至32美元低谷;铁矿石由2008年1600元人民币(吨价,下同)跌至2009年4月份600元,对行业造成了很大影响。因此,完善进口政策对于行业发展非常重要。
商务部在化肥出口方面做了以下工作:首先,加入世贸组织谈判,继续保护国内化肥行业。通过进出口关税配额管理保护国内化肥企业不受国外企业冲击。2010年尿素进口配额为330万吨,磷酸二铵为690万吨,复合肥为345万吨;对磷矿石出口也实施了配额管理,鼓励企业利用低品位磷矿资源。其次,对化肥进出口实施关税管理。关税管理政策的出台是财政部、商务部、发改委以及各相关部门综合讨论的结果。从整体看,从1996年到现在进口化肥都是降低关税,从2005年开始化肥出口开始加关税,进口降税和出口加税将成为化肥国际贸易调控的大方向。国家短期内还没有通过出口创汇的打算,还是想稳定国内市场。这一点希望各企业注意,虽然国内化肥产能过剩,但不能通过出口释放。出口政策微调,说明国内企业不能仅仅服务国内市场,还要参与国际市场竞争。2009年国内复合肥出口旺季实施110%、淡季95%,重钙全年10%,钾肥全年105%,磷矿和黄磷全年55%的出口关税税率。预期2010年关税税率会微调,但变化不会很大,因为外贸政策要服从和服务于产业的发展。
虽然当前中国尿素产能已经达到6600万吨,二铵产能已经达到1300万吨,但根据产业损害调查局1~9月份的数字,磷肥行业投资同比增长93%,扩能冲动依然强烈,经济结构调整依然存在压力。未来国家将进一步放宽进口准入,增加国内进口企业数量。
工信部将于明年出台化肥行业发展规划
新流通体制改革政策对行业产生了积极影响,但同时也存在一些问题。为适应《石化行业振兴规划》要求,调控化肥行业健康发展,工信部计划于2010年发布《2009-2015年中国化肥工业发展规划》,提出行业发展的指导思想、原则、目标和政策措施。
工业和信息化部原材料司处长张文明说,工信部是政府管理行业的职能部门,主要通过制定行业标准、规范来引导工业健康发展,但不干预企业经营。今年工信部会同有关部门针对化肥行业完成以下工作:首先,对化肥生产企业生产经营进行监测,加强农资监督检查,会同有关部门协同解决生产流通中的困难和问题,研究有利于化肥行业健康发展的政策,根据国内外市场变化情况提出调整关税税率、扩大淡储规模等建议,调研化肥流通体制改革政策出台对企业的影响等。
今年工信部出台了一个《石化产业调整振兴规划》,把化肥纳入石化产业振兴与结构调整规划中。在跟踪化肥流通体制改革对行业的影响时发现,政策出台对行业产生了积极影响,但同时也存在一些问题,如随着化肥经营门槛降低,竞争压力加大、企业经营行为有待进一步规范、连锁经营中的统一挂牌问题、淡储资金没有向生产企业倾斜、农村基础物流设施不完善、执法监督管理还存在一些问题等。由于政策出台时间短,还需要行业自我调整,逐步适应。
为适应《石化产业调整振兴规划》要求,促进化肥行业健康发展,工信部计划于2010年发布《2009-2015年中国化肥工业发展规划》,提出行业发展的指导思想、原则、发展目标和政策措施。
中国化肥工业取得了可喜的发展。“十一五”期间,按照矿肥一体化、原料本地化、资源积极利用、大力发展高浓度化肥、构建循环经济发展模式等要求,化肥工业在产业布局、产品结构及原料、动力结构以及资源综合利用方面取得了可喜成绩,在西部地区完成了新疆、宁夏、海南100万吨尿素项目,云贵100万吨磷铵项目,青海100万吨钾肥工程。使西部原料产区化肥产量由过去的41%提高至46%,东部由36%下降至31%,改变了东重西轻的格局,高浓度化肥比例也由60%提高到75%。化肥生产劣质能源替代优质能源明显。五大磷肥企业走出困境,自主创新能力增强,技术不断突破。
但同时化肥工业还存在以下问题:一是长期依赖政策扶持整体竞争力不强;二是原料条件较差,结构调整任务繁重;三是产业集中度偏低,整体结构水平不高;四是产业布局不完善,产品性能有待提高等。
因此,规划提出了以“转变经济增长方式,合理配置生产要素,构建资源节约环境友好型产业,建立产业循环模式,实现可持续发展”的指导思想,并对2015年的产能、品种、产业结构、技术装备等均提出了发展目标。在发展重点化肥品种上,继续完善高浓度基础化肥如尿素、磷酸二铵、氯化钾、硫酸镁钾,根据各地资源和农业需求,发展硝基钙镁肥、硫基化肥、重视中微量元素肥,鼓励按照配方要求生产专用肥,基础肥料进一步向资源地转移。氮肥工业要在能源产地、有条件的粮棉产区建立大型尿素生产基地;磷肥工业必须要在云南、贵州等磷资源产地依托现有企业建设大型磷肥基地;钾肥工业要依托青海、新疆钾资源优势建设大型钾肥基地,同时加强境外钾肥基地建设步伐。复混肥和掺混肥加强销售区加工和分销体系建设。
对于明年的行业管理,工信部根据今年的中央经济工作会议精神提出,要把调整产业结构、转变发展方式作为明年的经济工作目标,计划开展以下四方面工作:第一,大力推进企业技术改造,以新型高新技术提升产业发展步伐;第二,推进企业兼并重组,淘汰落后产能和抑制部分落后产能取得进展;第三,加强工业节能降耗与减排,加强工业产品质量监督管理;第四,加强和改善行业管理。对于化肥行业,明年将发布化肥工业产业发展规划,制定和发布化肥行业准入条件,组织审查化肥行业技改实施情况,参与化肥淡储研讨,研究化肥进出口关税政策提出调整建议,研究流通体制改革对化肥行业的影响,加强化肥生产的日常监督工作,确保农业生产需要,参与农资打假工作。
本版采写记者张四代