□庾晋
今年国内将有一部分草甘膦的扩产项目投产,因此业内一直担忧其价格走向。对此专家认为,尽管中国草甘膦产品持续扩产,今明两年其新建产能将逐步释放。但从全球来看,草甘膦应用前景仍然广阔,需求量还在增加。只是扩产后,很难维持目前的利润水平。
近年来,草甘膦一直占据世界农药销售额首位,预计全球需求量2010年将达100万吨。从技术和商业价值上看,世界上目前尚无可以替代草甘膦的新除草剂品种,因此草甘膦的全球市场寿命至少还有10余年。
目前,美国孟山都公司是世界草甘膦最大的生产商,产能达20余万吨/年,占全球产能的近45%左右。该公司在除中国外世界许多国家均有其分支机构,它可直接和间接控制的世界草甘膦市场份额达到70%以上。北美市场的草甘膦基本由孟山都供应,而中国草甘膦原粉主要供应给阿根廷等南美和欧盟等国家和地区,其中出口阿根廷占1/3。自2007年1月1日起,甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种有机磷高毒农药已全面禁止在农业上使用,这给杀虫双、杀虫单等高效、低毒、低残留、无公害的品种带来了更大的市场空间。
国内草甘膦市场发展现状
面对普遍被看好的市场前景,不少企业跃跃欲试,采取追加投资或者寻求合作的方式开拓国内、国际市场。近期,重庆三峡油漆股份有限公司计划与华星化工和德固赛合作,在重庆长寿化工园区建设2万吨/年的草甘膦生产装置。
浙江新安化工集团股份有限公司(简称新安股份)是世界第二、亚洲第一的草甘膦制造商,产品主要出口阿根廷(30%)、台湾(15%)、马来西亚(10%)和新加坡等地区。据调研,目前该公司拥有草甘膦产能5万吨/年左右,预计到2009年中期,该公司将拥有10万吨/年草甘膦产能(其中,甘氨酸法8万吨/年,IDA法2万吨/年)。目前投入新建的镇江江南化工新厂区设计草甘膦产能5万吨/年 (其中2007年4月建成2.5万吨/年,2008年中期建成2.5万吨/年),另外新建2万吨/年的IDA法草甘膦。新安股份具有专利技术———草甘膦有机硅氯循环工艺,使得其产品成本大大降低。
华星化工目前草甘膦的产能为5000吨,产品90%以上出口到东南亚、南美等国家,少量内销。该公司成功取得与国际知名的草甘膦销售、生产企业阿丹诺合作的机会,双方拟在华星化工工业园内投资设立安徽华星-阿丹诺化工有限责任公司。合资公司建设的年产量1万吨的2,4-D酸(折百计),产品全部由阿丹诺保证购买。建设的年产量4万吨(折百计)的双甘膦,其中两万吨将由阿丹诺购买,另外两万吨(折百计)由合资公司自行销售。与阿丹诺的合作对华星化工具有非同寻常的意义,它为公司进军世界草甘膦市场打开了“希望之门”。
草甘膦出口量价齐增
随着国内产能的不断增加,草甘膦已成为中国农药出口中最大的品种,出口金额占到除草剂出口总金额的70%,再加上国际市场对草甘膦需求以年均15%的幅度增长,这引发了国内许多化工企业的投资冲动。造成国内化工企业投资草甘膦冲动的还有价格因素。据海关统计,2006年上半年95%草甘膦原药出口共计3.14万吨,不含退税平均每吨价格2982美元(离岸价),折合人民币每吨28000元左右,比2005年同期每吨上涨千元左右。由于能源上涨,造成美国草甘膦企业生产成本倒挂,他们采取从中国进口的方式缓解成本压力,才出现国内草甘膦企业开工率很高的局面。2005年中国原药出口最多的国家和地区依次是阿根廷、中国台湾、马来西亚,而2006年上半年出口最多的国家依次为:美国、阿根廷、马来西亚。美国一跃成为2006年中国草甘膦出口的最大国家。
目前国内兴起草甘膦扩产热潮,行业前景被看好,未来的成长性有待进一步挖掘和提炼。由于从技术和商业价值上看,世界目前尚无可以替代草甘膦的新除草剂品种;其次,随着孟山都专利在各个地区到期,孟山都对全球市场的控制力下降,草甘膦生产逐渐向低成本的国家尤其是中国转移,因此草甘膦需求将会高速增长。在扩能的背景下,未来从工艺技术路线、规模、出口渠道等方面竞争将更加激烈。