□中国硫酸工业协会常务副理事长齐焉

2007年世界硫磺、磷铵市场形势发生了巨大变化，世界硫磺市场供不应求，各种因素促使硫磺价格暴涨，世界硫磺已不再作为石油、天然气回收的附产品，而是作为重要资源在流通。根据国内外硫磺供求情况分析，当前世界硫磺市场的变化已严重影响了中国的硫酸市场，影响了化肥及很多工业的发展。

国际硫产量和发展趋势

1.2007全球所有形态硫产量同比增长3.0%

根据2007年国际肥料工业协会（IFA）提供数据，2007年各种形态硫总产量为7351万吨，比2006年增长3.0%。其中，硫磺产量为4863万吨，同比增长0.9%；硫铁矿折硫651万吨，同比增长5.3%；冶炼及其他回收折硫1837万吨，同比增长8.0%。从2004年到2007年，世界各种形态硫年均递增2.9%。其中，硫磺产量年均递增1.7%；冶炼回收折硫递增5.4%；由于中国矿制酸量的增加，硫铁矿折硫年均递增也达到5.4%。

世界硫资源主要来源是石油、天然气回收硫磺，根据IFA统计，目前，2007年回收硫磺4783万吨，同比增长0.9%。其中，天然气回收硫磺2396万吨，同比下降1.9%；石油精炼回收硫磺2145万吨，同比增长2%；其他回收硫磺243万吨。从2004年到2007年，回收硫磺年均递增1.8%。（注：全球各种形态硫产量、消费量数据来自国际化肥协会（IFA）；中国硫酸工业协会根据中国硫铁矿制酸产量对硫铁矿折硫进行了修正，相应修改了各种形态硫总量，以下同上）

2007年西欧、中欧的硫磺产量基本稳定在459.5万吨和129万吨，分别比2006年增长0.17%和1.5%；俄罗斯2007硫磺产量为630万吨，与2006年基本持平，2004～2007年年均增长1.9%。世界硫磺产量的增长主要依赖于中东几个国家。中东硫磺产量从2004年的691万吨增长到2007年的851万吨，年均增长7.2%。北美加拿大和美国硫磺产量在下降，年均下降3.1%。亚洲地区硫磺产量年均增长6.5%。综合下来，从2004年到2007年，全球硫磺产量年均仅增长1.7%。

2.2008年各种形态硫产量预测

根据预计，2008年世界各种形态硫产量为7924万吨，比2007年增长7.8%。其中，硫铁矿折硫663万吨，同比增长1.8%，主要是中国硫铁矿用量在增加；冶炼及其他回收折硫1952万吨，同比增长6.3%；硫磺产量为5300万吨，同比增长9.2%。

2008年回收硫产量将有较大增长，回收硫磺可达5229万吨，同比增长9.3%。其中，天然气回收硫磺2615万吨，同比增长9.1%；石油回收硫磺2304万吨，同比增长7.4%；其他回收硫磺311万吨，硫磺产量净增446万吨。

2008年比2007年增长的446万吨硫磺产量，主要来源于北美、中亚、西亚3个地区350万吨，占增长总量的78%。其中，北美增长的130万吨，主要为委内瑞拉、摩洛哥增长95万吨，加拿大、美国各增长35万吨；阿联酋、沙特、科威特、卡塔尔、伊朗5国增长173万吨；哈萨克斯坦增长40万吨。

世界硫消费情况和发展趋势

1.2007年世界硫消费情况

2007年世界所有形态硫消费量为7451万吨。其中，硫磺总消费量为4960万吨，而4400万吨硫磺用于制酸，占硫磺总消费量的88.7%，其他用途硫磺仅为560万吨。与全球硫磺产量4863万吨相比，离供需平衡还差97万吨。世界已连续4年硫磺供需平衡出现负值，缺量主要依靠加拿大、俄罗斯库存再熔化增加供应量。

2007年全球硫酸产量为2亿吨，同比增长4.6%。其中，硫磺制酸1.27亿吨，同比增长3%，占硫酸总产量的63.5%；矿制酸1692万吨；冶炼制酸5620万吨。化肥用硫酸占硫酸产量的56%。

2.2008年硫消费预测

预计2008年全球硫磺总消费量为5210万吨，同比增长5%。其中，4640万吨硫磺用于制酸，占硫磺总消费量的89.1%，同比增长5.5%；其他用途硫磺为570万吨。与5300万吨硫磺产量相比，供需平衡，并有约90万吨的剩余量。

2008年世界硫酸产量为2.12亿吨，同比增长6%。其中，硫磺制酸1.35亿吨，同比增长6.3%；冶炼酸5970万吨，硫铁矿制硫酸1724万吨。

中国、摩洛哥、美国、印度、巴西、突尼斯等是世界主要硫磺进口国。2007年世界硫磺贸易总量约为2800万吨，这6个国家的硫磺进口量占世界硫磺贸易总量的78%。2008年世界硫磺贸易总量将达3000万吨，这6个国家的硫磺进口量占世界硫磺贸易总量的83.7%，预计需求量将增加323万吨。

3.硫磺产量增长不等于贸易量增加

2008年硫磺产量的增长来自于加拿大、中东、哈萨克斯坦等国家，约310万吨，但产量的增加不等于贸易量增长。如加拿大油砂回收硫磺量增加，但由于运输、造粒等问题，2008年将减少出口50万吨。沙特因装置问题也将减少出口量，哈萨克斯坦因运输问题增加对外贸易量还有一定的困难。因此，2008年硫磺贸易量增长有限。根据预计，硫磺增加量在200万吨左右。由于中国、摩洛哥、印度等新建化肥装置投产，硫磺用量将增加约240万吨；澳大利亚、土耳其、中国等有色金属酸冼将增加硫磺消费量80万吨左右。因此，2008年硫磺将是供需最紧张的一年。

未来5年世界硫磺形势预测

1.未来5年世界硫磺生产展望

根据IFA预测，2012年世界各种形态硫产量将达到9714万吨，2007～2012年年均递增5.7%。其中，硫磺产量为6830万吨，未来5年年均递增7.0%。以中国硫铁矿折硫的增量计算，硫铁矿折硫702万吨，未来5年年均递增6.8%；冶炼及其他回收折硫2182万吨，未来5年年均递增3.4%。预计2012年各种形态硫比2007年净增2363万吨。其中，硫磺净增1967万吨，占增量的83%。包括：天然气回收硫1000万吨；石油精炼回收硫690万吨；冶炼制酸折硫净增345万吨，占硫磺增加总量的14.6%；其他为硫铁矿折硫。

2.未来5年世界硫磺消费展望

到2012年，世界硫酸总需求量为2.43亿吨，产量达到2.46亿吨。其中，硫磺制酸1.61亿吨，冶炼硫酸6680万吨，硫铁矿制酸1800万吨。在总消费量为6170万吨的硫磺中，制酸需要硫磺5550万吨，占90%；其他消费硫磺620万吨，硫磺供需余量将达660万吨。到2012年，如果世界各地新增产能如期投产，如：卡塔尔、沙特等硫磺回收装置按期投产，中国川东天然气田硫磺回收装置达到预期产量，加拿大油砂回收硫磺可以大量运出，哈萨克斯坦能够铁矿石幅度增加运出量，那么世界硫磺贸易量将增大。预计界时硫磺市场价格将回落到正常水平。

3.硫磺消费量增加

从2008年到2012年，全球磷复肥新建装置将增加硫磺用量890万吨。其中，中国将增加需求量370万吨以上，沙特增加硫磺用量近140万吨，埃及、摩洛哥、约旦、突尼斯等新建装置增加硫磺用量380万吨。

同时有色金属矿淋洗用酸将增加硫磺用量近400万吨。澳大利亚、土耳其、新喀里多尼亚(岛)、马达加斯加等国都将建设镍矿酸淋洗装置，有一半的装置将在2008～2009年投产。有色金属矿酸淋洗对硫磺的需求增长将比化肥用硫磺更加强劲。

中国磷肥、硫酸生产及硫消费

1.去年磷肥和硫酸均增产

经中国硫酸工业协会初步核实，2007年全国磷肥产量为（100%P2O5）1351万吨，同比增长11.6%。其中，高浓度磷复肥995万吨，同比增长21.3%，占73.6%；低浓度磷肥370万吨，同比下降4.4%。

2007年全国硫酸产量为5700万吨，同比增长13%。其中，硫磺制酸2623万吨，同比增长18.5%，占硫酸总产量的46.0%；硫铁矿制酸1704万吨，同比增长5.8%，占硫酸总产量的29.9%；冶炼制酸1320万吨，同比增长13.4%，占硫酸总产量的23.1%；其他方法制酸52万吨。

2.中国硫消费对外依存度高

中国硫消费量是世界上增长最快的国家，而且主要是硫酸对硫的消费。2007年全国硫消费量为2206万吨，比2006年增长9.4%。硫磺消费量为1060万吨，占硫消费总量的43.8%。其中，制酸消费硫磺860万吨，其他消费硫磺200万吨。在硫酸生产中，硫铁矿制酸折硫586万吨，占硫消费总量的26.6%；冶炼制酸折硫454万吨，占硫消费总量的20.6%。2007年中国进口硫磺965万吨。由此可见，把进口硫磺、进口有色金属矿以及进口硫酸计算在内，中国硫消费量的对外依存度已达到60%左右。

3.2008年国内硫需求预测

按照国内化肥需求量及出口量正常情况预测，2008年国内硫酸产量将在6000万吨左右，同比增长5.3%。其中，硫磺制酸2800万吨，同比增长6.8%，占硫酸总产量的46.7%；冶炼制酸1390万吨，增长5.4%，占硫酸总产量的23.2%；矿制酸1760万吨，增长3.3%，占硫酸总产量的29.3%；石膏及其他制酸50万吨。预计今年硫酸表观消费量将达到6200万吨，其中70.8%用于化肥生产，约为4300万吨，29.2%用于其他工业，约为1800万吨。

以此测算，2008年全国各种形态硫消费量为2280万吨，同比将增长3.4%。其中，硫磺消费量为1120万吨。预计国内硫磺产量在130万～140万吨。需要进口硫磺1000万吨，同比增长3.6%，对外依存度达到60%以上。制酸消耗硫磺920万吨，其他工业消耗硫磺190万吨。硫铁矿折硫550万吨，冶炼酸折硫470万吨。

4.2008年硫消费形势预测

结合国际国内形势分析，影响2008年中国硫酸市场的不确定因素增加。

①中国政府出台限制化肥出口政策，2008年国际磷肥价格将继续走高。

为了保证国家粮食安全，稳定化肥价格，提高农民种粮积极性，在2008年一季度3次调整化肥临时出口关税的基础上，中国政府决定，从4月20日～9月30日对化肥类产品及部分原料（包括磷酸、合成氨）加征100%特别出口关税。

由于世界粮食供求矛盾突出，磷肥需求增加，2007年以来国际磷肥价格一路走高。以磷酸二铵为例，2007年初美国海湾离岸价为254美元，2007年底上涨到610美元，而2008年4月中旬已达到1200美元。2007年中国共出口磷铵（DAP/MAP）390万吨，占世界磷铵贸易量的22%。一旦中国出口量大幅下降，国际磷铵及其他磷肥价格将继续走高。

国际磷铵价格走高，而世界硫磺贸易量的增加有限，可以推断，今年是硫磺供应比较紧张的一年，国际硫磺价格必然在高位运行。同时，国际钾肥价格大幅上涨，中国磷复肥生产成本将继续上升，最终导致农民施肥量下降，国内磷肥产量及施用量将低于预期水平。

②中国硫酸消费量将有所下降。

硫磺价格推动制酸成本上升，其他原料制酸及原料随势而动，2008年硫酸价格依然高位运行。

硫酸的高价位使化肥以外其他工业用酸产品，如纺织、化纤、钛白粉、饲钙、氢氟酸、柠檬酸等，均因酸价过高已达到或超过产品承受的极限，这些产品正在被迫减产甚至停产。因此，2008年国内硫酸产量和消费量将下降。

未来5年中国硫供需形势分析

1.硫消费量继续增加

根据磷肥需求量以及其他工业用酸量的增长预测，到2012年中国硫酸表观消费量将达7200万吨，与2007年相比，年均递增4%。其中，硫磺制酸产量为3450万吨，占硫酸产量的49.4%，年均递增5.6%；硫铁矿制酸1900万吨，年均递增1.7%；冶炼制酸1600万吨，年均递增3.9%；石膏及其他制酸可能达到100万吨左右。据此测算，预计2012年中国硫消费量达到2600万吨。

今后几年由于国际上硫磺供应紧张，中国增加的硫消费量首先来自于硫铁矿。目前，国内主要的硫铁矿产区如江西铜业、安徽铜陵、广东云浮等正在建设大型矿制酸装置，贵州、四川、山西、内蒙古等小型矿产区，以及靠近矿山的湖北、河北等地正在建设大、中型硫铁矿制酸装置。粗略统计，2009年将新增产能接近300万吨，硫铁矿制酸又迎来一次建设高潮。

其次，中国增加的硫消费量来自于有色金属副产。中国大型有色金属企业还将继续扩产，内蒙古、河南等有色金属矿产区正在配套建设中小型冶炼制酸装置。

此外，还有石膏制硫酸装置也在重庆、湖南等地区正在或筹划建设。

2.硫磺产能将增加

中国石化普光气田（达州）天然气净化硫磺回收装置一期项目（50万吨硫回收）预计2008底～2009年初建成投产，其他装置将在2010年陆续建成，其硫磺产能将达到200万吨；中石油川东北气田项目计划到2010年陆续建成，预计硫磺产能达到110万～120万吨；此外，沿海地区镇海、青岛、茂名、大连、天津等大型石油精炼企业正在建设10万吨左右的硫磺回收装置，有的以大装置替换小装置，硫磺回收能力将达到250万吨左右。

到2012年，预计国内硫磺产量将有较大幅度增长。以最低预计，天然气回收硫磺产量在300万～350万吨之间，石油精炼回收硫磺200万吨左右，化工及煤回收硫磺50万吨左右，国内硫磺产量将达到500万吨以上。

3.硫磺对外依存度下降

未来几年国内硫磺消费还将继续增加。可以预测，到2012年，中国硫磺消费量将达到1400万吨左右，需要进口硫磺900万～1000万吨。国内硫磺产量的增加将使中国硫资源的对外依存度降到50%左右，国内硫磺产量将占硫磺总消费量的40%。