10月份后，化肥价格持续大幅上涨，原因众说纷纭，有人说是国家淡季商业储备政策锁定了流动性，有人说是复合肥提前淡储造成的。这些说辞隐含的意思是，涨价是泡沫，后期必跌。国家商储和经销商提前淡储到底增加了多少，相信无人能够给出具体数据，如果纠结于此，那么谁也说服不了谁。因此，笔者换个思路，从国家的粮食安全来讨论化肥的缺口。

　　相信大家都关注到玉米价格创了历史新高，但我们更需关注的是这一组数据：国家今年向市场投放的临储和一次性储备玉米量7000万吨左右；小麦临储拍卖同比增加了近2000万吨；进口玉米及其替代品（高粱、大麦、小麦等）同比增加近2000万吨；国家陈化粮投放数据不公开，预计不少于1000万吨。以上合计为1.3亿吨。如此天量的投放，价格依然坚挺，反映两个问题：一是市场对玉米后市坚定看好；二是当季玉米严重产不足需。

　　今年已经实现了玉米临储清零，那么明年在生猪养殖恢复情况下，玉米缺口如何弥补，可采取的办法只能是：增加进口；抑制消费；发展国内粮食生产。指望如此天量的进口不仅不现实，而且极不安全；消费一方面提倡节约，另一方面会压缩深加工产能，潜力多大，不可知；最重要的落脚点必然是大力发展国内粮食生产。虽然基于资源禀赋，完全通过扩大生产来弥补缺口的可能性不大，但中国玉米仍有巨大的增产潜力。

　　.一是调减大豆种植面积。国家统计局数据显示，我国大豆种植面积从2014年0.96亿亩增加到2020年1.48亿亩。大豆面积变动背后是国家粮食政策变化，而东北大豆种植面积补贴已到政策规定的天花板。在玉米和大豆比价发生变化及东北大豆补贴可能变动的情况下，明年大豆改种玉米的面积会大幅增长。大豆减少造成的油脂缺口可以通过增加南方冬闲田油菜种植面积来弥补，从而得到不会增加大豆进口的目标。

　　.二是南方单改双，东北水改旱。2016年开始玉米供给侧改革，玉米价格大幅下跌，而水稻仍执行最低保护价，种水稻比玉米收益好，使得东北出现大面积旱改水。水稻种植成本明显高于玉米，而当前玉米、水稻价格比决定了种植玉米效益更好，加上政策适当引导，东北可以再次水改旱。水改旱，必然造成东北水稻产量降低，但可以通过南方水稻单改双弥补。预计明年南方双季稻面积大幅增长。

　　三是减少休耕面积。今年休耕轮作面积3000万亩，明年减少休耕，可大幅增加玉米面积。

　　四是其它区域玉米种植面积的增长。前期玉米供给侧改革的目标是“镰刀湾”区玉米种植面积下降5000万亩，在经济效益的驱使下，预计明年该区域玉米面积会有较大增长；同样，在经济效益驱使下，南方很多不适合机械作业而抛荒的耕地将会被用来种玉米，这两部分潜力巨大。

　　12月10日，农业农村部专题会议强调把抓好粮食生产作为明年工作“要害中的要害”。中央经济工作会议再次对种业、耕地和粮食安全工作进行了强调。

　　综上，在政策和经济效益的双轮驱动下，国内具有增加上亿亩玉米播种面积潜力。只要我们对国家保障粮食安全的决心和能力有信心，那么就可以预测到明年国内化肥需求将出现井喷式增长。下篇将重点分析明年尿素的供需缺口。（余雷）