编者按:
顺的含义是:趋向同一个方向,与“逆”相对。从农药市场的整体表现来看,2013这一年确实是顺风顺水、顺理成章。
农药行业的顺表现在以下几个方面,首先是原药企业2009年开始调整产品结构、向下游制剂延伸发展的战略取得成效;其次是大型制剂企业在技术、资金、品牌方面的优势逐渐显现出来绩;第三是国外农药企业在中国的发展方略明确,在与国内实力企业的竞争中相互制衡。
有趣的是,农药市场全年顺风顺水的走势,与纠结艰难的肥料市场正像是顺与逆这一对矛盾。也有业内人士认为,顺肯定不会是农药行业的常态,变化也许正掩盖在顺的下面。
2013年是农药行业丰收的一年,行业延续了2012年的势头,实现快速增长,与低迷的化肥行业成为鲜明对比。1~11月,农药制造业一马当先,利润同比增幅35.2%,位居化工各大子行业增幅之首。
需求量大、产能平衡、价格合理、出口增加等因素都为行业的快速增长添砖加瓦。
内外需求 同步增长
2013年11月中国化学农药总产量为311216.89吨,与上年同期相比,增长了2.79%。支撑产量增长的力量在于国内国外两个市场需求都有增长。
2013年中国农作物病虫害发生较往年严重。为了保障粮食生产,政府加大补贴力度。中央财政安排17亿元专项资金,对全国3.4亿亩冬小麦实施“一喷三防”给予补助。下半年针对玉米、水稻两大作物的四大病虫,安排5亿元资金支持重大病虫防控和重旱区农作物改种补种。
病虫害重发导致国内农药需求增加,全国农药需求总量约为33.43万吨,同比增长4.68%。农药刚性需求的增加,促成2013年中国农药行业继续稳步上升,1~8月最明确,行业利润同比增长40.5%。
与内需相同,出口方面也是稳步增长。农业部农药检定所国际处长张文君介绍,1~10月份,中国共出口农药137.9362万吨,同比增长3.84%,与往年相比,增速减缓,出口金额达到71.3583亿美元,同比增长11.77%。中国共进口农药5.0084万吨,同比增长15.26%,进口金额达到5.7598亿美元,同比增长19.66%,农药进出口数量金额双增。
与往年相比,中国产品出口结构性变化加剧,制剂出口增长较快。1~10月共出口原药53.0017万吨,同比减少13.08%,出口金额42.323亿美元,同比增长2.87%。制剂出口84.9346万吨,同比增长18.2%,出口金额29.0353亿美元,同比增长27.88%。
草甘膦领跑 价格上涨
2013年农药需求量大,行业货源充足,产能平衡,价格较2012年有所上涨,其中草甘膦增幅明显。由于国内环保力度增强,草甘膦原药供应紧张和生产成本大幅增加,价格一路飙升,从年初的3.28万元(吨价,下同),最高时高达4.5万元,直到第四季度才有所下降。
此外,除杀虫剂吡虫啉、吡蚜酮价格有所下降外,常规杀虫剂敌敌畏、敌百虫、乙酰甲胺磷、杀虫单、茚虫威、二嗪磷等价格都有10%以上的涨幅。
高毒农药 逐步退市
随着对食品安全和环境保护的重视,高度农药显然已无法适应农业的需求,处于淘汰和即将淘汰的边缘。
从2011年起高毒农药的淘汰时间表就在逐步落实。2013年12月9日农业部公告,2015年12月31日将禁止福美胂、福美甲胂、氯磺隆所有产品和甲磺隆、胺苯磺隆单剂在国内销售和使用;2016年12月31日,禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用;2017年7月1日,禁止在国内销售使用甲磺隆和胺苯磺隆的原药及复配剂。
此外,国内还禁止甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、内吸磷、灭线磷、涕灭威、硫环磷和氯唑磷在蔬菜、果树和中草药上使用;禁止氧乐果在甘蓝上使用;禁止丁酰肼在花生上使用;禁止灭多威在苹果树和十字花科蔬菜上使用;禁止硫丹在苹果树上使用;禁止溴甲烷在草莓和黄瓜上使用。除玉米等部分旱田种子包衣剂外,禁止氟虫腈在其他方面使用。
为了限制高度农药的使用,从源头上加强对农产品质量安全的控制,国内多省市已经或即将实行高度农药定点销售和实名购买。
政策调控 行业提升
2013年,国家加大对农药行业环保监管力度,农药行业首个环保核查启动,草甘膦作为行业明星被首先关照。5月27日,环保部办公厅发文,决定对草甘膦生产企业开展持续三年的环保核查。核查内容直指草甘膦母液的回收治理。并明确将“母液是否被违规用于配制草甘膦水剂”作为核查内容,国内多地区不同规模的企业因废液处理不当被迫停产。
未来国家政策对环境、安全的要求将更加严厉,企业需要采取相应措施。10月18日,中国农药协会公布了第一批获得HSE(健康、安全和环境)管理规范体系认证的12家企业名单。12月份 “第二期中国农药行业HSE培训班”在浙江上虞召开,越来越多的企业开始注重环保和安全。
新技新品 同受追捧
新的技术、新的产品越来越受到政府和行业的追捧,种衣剂便是其中的代表。截至2013年,已经获得登记的厂家有90余家,种子处理剂登记产品达375个,较去年有较大的提升。在拜耳和先正达两大巨头的带动下,国内企业同样发展迅速,新的产品陆续投放市场。业内人士分析:国内的种子处理剂市场需求巨大,按每年15亿亩良种包衣计,年需种子处理剂15万~20万吨,而目前国内产量仅为1.6万吨,市场前景光明。对此,国内外农药企业正热情高涨,纷纷跻身种子处理剂研发的“淘金行列”,200多名企业代表参加了11月24日由本报举办的第三届种子处理剂高层论坛。
高效植保机械在中国病虫害专业化统防统治中发挥着重要角色,通过多方推动,新的生产企业和产品,以及普及应用范围都在逐年增加,越来越多的企业加入植保机械的研发。
2013年3月,全国农技中心分别在北京怀柔和山东临沂举办了北方片区和南方片区植保机械展示观摩会,集中展示了国内外30多种新型植保机械。8月中旬,在湖北省仙桃市举办了“水稻田专用植保机械观摩会”,推广展示浮筒式水田宽幅喷杆喷雾机、多旋翼植保无人机等新型植保机械。在第29届植保双交会上首次设立新型植保机械专题展示,会议期间召开的“高效施药机械与专业化统防统治”论坛吸引了国内多家植保机械公司、专业化合作社、农资公司、农药企业的参加。
在中国经济进入刘易斯拐点(劳动力由无限供给走向短缺),劳动力价格迅速上涨的形势下,药肥产品有利于提高劳动效率,促进植保现代化,吸引国内外企业的关注。3月30日,本报举办了第一届药肥发展高层论坛,对药肥定义、研发、推广等方面进行了讨论,从“管、产、学、研、推”各方深入交流,推动药肥管理、生产技术和产品的不断创新,从而促进了药肥健康、快速发展。
传统冷门 受到重视
目前虽然中国农药产品登记数量总数达29092个,但其中大部分产品登记在大宗作物上,仍有部分小宗作物面临无药可用的尴尬局面。农业部农药鉴定所季颖总农艺师表示,种植面积相对较小的蔬菜及特色作物上登记的农药产品则极少或没有。120种蔬菜,100多种病虫害,无登记农药可用。樱桃、菠萝、木瓜等多数水果基本无登记农药可用,个别有登记,但远不能满足病虫害防治需求。仅有8种农药在4种中药材上登记,3个品种(9个产品)在食用菌上登记。
2013年小宗作物登记已经取得一定进展,农业部农药检定所于7月18日在全国范围内启动了“蔬菜及特色作物安全用药行动计划”。未来五年,将建立蔬菜及特色作物用药情况数据库,通过组织开展蔬菜及特色作用用药登记相关试验、安全性评价、制定残留标准和使用技术规程,筛选符合蔬菜及特色作物安全生产的农药。同时将通过政策扶持,对生产实际中应用较成熟的防治药剂和技术,视情况减少登记试验的年限和数量。建立蔬菜及特色作物用药登记分类评审,加快进程。力争到2018年,主要小宗作物上的重要病虫害防治都有登记农药可用。目前多省市已经出台相应政策,多家企业正在进行登记。
生物农药 形成联盟
为了促进生物农药的推广与使用,科技部正式发文,同意将生物农药与生物防治产业技术创新战略联盟(责任主体单位:中国农业科学院植物保护研究所)等55家联盟作为第三批国家产业技术创新战略试点联盟,试点期2年。同时要求,各国家试点联盟要围绕国家战略目标和产业转型升级,不断探索完善市场经济条件下联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的产学研用长效合作机制,加强产业共性技术研发和成果转化扩散,带动中小企业创新发展,完善产业链和创新链,大力提升产业核心竞争力。