□本报记者王玉东王兆勇

农药是保证农产品增产丰收的利刃，该产业发展将影响中国农业和国民经济的发展。“十一五”期间，中国的农药工业得到了迅猛发展，同时农药企业加速整合，区域分布仍以江苏、浙江和山东三省为主，入围百强的企业有18家是来自中西部地区8省，农药工业布局呈现逐步向中西部转移的趋势逐渐显现出来。截至11月份，国内农药企业累计生产农药320.4万吨，同比增长19.7%，进出口的份额和利润均有大幅增长，行业呈现繁荣发展的态势。

行业整合加速

目前，国内农药生产企业有2000余家，其中原药生产企业500多家，农药类上市公司20多家。在2012年公布的百强企业中，分布省份仍集中在江苏、山东、浙江、广东和湖北五省。其中江苏、浙江和山东依然是排名前三的传统强省，这三个省份共计72家，同比减少2家，少于去年的74家，其中江苏增加1家，山东减少3家，接近总数的3/4，其他省份中，江西、辽宁、陕西分别增加1家，湖南减少1家。

从企业的业绩来看，百强的入围门槛持续大幅抬升，由2010年的1.70亿元提升到2011年的2.0亿元，入围门槛提升3000万元，反映出企业规模实力增强。与此同时，2011年农药百强的总销售收入达到618.6亿元，较2010年百强销售总额的497.0亿元，增加了121.6亿元，增幅达到24.5%。这两点农药充分显示了大型企业在经济和产业结构调整中发挥的作用越来越重要，也反映出农药产品作为刚性需求，市场正缓慢回升。

江苏、浙江和山东三省百强的销售额总和达到455.5亿元，较2010年的382.94亿元增长了18.9%，占百强销售总额的73.6%，略低于2010年的77.0%。中西部地区8省入围百强企业达18家，多于2010年17家，销售总额为112.5亿元，较2010年84.8亿元大幅提高32.7%，增幅高于平均值，占百强销售总额的18.2%，高于2010年的17.0%。在传统强省发展空间饱和的情况下，农药行业向中西部转移趋势逐渐显现。

2012年规模以上企业由去年同期的773家增加到800家，同比增加了27家。国内行业兼并收购发生13起，多于2011年全年的6起，行业兼并重组加速迹象明显，为行业进一步做大做强打下基础。例如江苏蓝丰生物化工股份有限公司兼并了太仓大塚化学有限公司，太仓大塚化学主要生产98%克百威原药等杀虫剂，将补充江苏蓝丰的杀虫剂产品；江苏好收成韦恩农化股份有限公司将江苏生化农药有限公司收入旗下，原江苏生化的2,4-D及麦草畏原药等热门产品将给好收成带来业务的大幅提升；湖南农大海特农化有限公司兼并烟台金诺生物工程有限公司，湖南中讯农科农化有限公司、湖南鸿诚生物科技有限公司和湖南丰田作物科学有限公司的合并，以及成都科利隆生化有限公司兼并陕西天富腾达作物保护科学有限公司，都是惠州中迅集团下属子公司在各地区完成的资源整合；重庆华邦制药股份有限公司收购杭州庆丰农化有限公司，将促使华邦制药依托庆丰农化，扩展其战略性基础资源。

产能利润齐增

截至11月份，国内农药企业累计生产农药320.4万吨，同比增长19.7%。与“十一五”期间相比，进出口的份额和利润均有大幅增长，进口平均单价下降，出口的增速放缓。农药行业利润增长较快，行业恢复态势有所显现。专利刚刚过期的多个大宗热点产品原药品种成为投资热点，投资保持较快增长。

农药企业的产能增加，主要是由除草剂产量大幅增长拉动的，杀虫剂73.4万吨，与去年同期相比略有下降，下降9.8%，企业库存减少；杀菌剂品种表现不一，总体产量下降；大宗品种如多菌灵在产能大幅增长的情况下，产量保持平稳，而戊唑醇等产品产量下降，杀菌剂总产量为13.0万吨，同比降低7.8%，占总产量的4.1%；除草剂在草甘膦、2,4-D等大宗产品市场利好的带动下，产量大幅增长42.3%，达到148.5万吨，占总产量的46.3%。

在农药进出口方面，都有大幅增长，但进口平均单价下降，出口增幅也有所下降。截至10月份，累计进口农药5.42万吨，同比增加23.2%，进口金额4.82亿美元，增长18.0%，平均进口单价8893.0美元/吨，进口单价同比下降4.6%。其中杀虫剂平均进口单价最高，为1.5775万美元/吨，较去年同期上升5.2%，进口农药相当于国产农药产量的1.9%。近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，其中进口除草剂的价格下降最多，使得国内非专利农药品种销售受限，制剂市场空间被进一步压缩。据报道，江苏省水稻除草剂市场的50%与苏南地区水稻杀虫剂市场的80%左右都被国外专利产品占据，国内产品则逐渐暗淡。长此以往，将导致我国在灾害防治方面的能力减弱。

农药的出口持续增长，但增幅有所下降，到10月份，累计出口农药74.89万吨（实物量），同比增长12.6%。出口农药占同期农药产量的26.1%，出口金额23.60亿美元，平均出口单价3151.3美元/吨，同比上涨4.3%；其中除草剂原药出口49.79万吨，同比增长21.0%，占同期出口量的66.5%，全国除草剂产量的37.7%，平均出口单价为2737.5美元/吨，上涨6.4%。而杀菌剂出口量和出口金额都持续下降。1～10月份贸易顺差18.79亿美元，同比上升17.1%。与去年同期相比，农药出口量和出口金额的增幅都有所下降，10月份，增幅环比有所上升。继去年农药制剂出口量超过原药出口量之后，今年前10个月，制剂出口量继续保持快速增长，进一步加快了中国农药品牌扎根国际市场的步伐。

1～10月份，农药行业累计投资完成增速达23.3%，较2011年相比高出近10个百分点，保持较快增长。其中如2,4-D、草甘膦等大宗热点产品以及嘧菌酯这些专利刚刚过期、全球销售额过亿产品等多个原药品种成为投资热点。根据行业投资周期和增长特点，2013年行业投资仍将保持较快增长，增幅在20%以上。

乘风破浪前进

中国农药工业协会副秘书长李正先介绍，由于国内农药出口增长较快，冲击了跨国农药公司的传统市场，他们游说FAO、WHO等国际组织及各国管理部门设置一系列非贸易壁垒。欧盟新法规、新条例及技术贸易壁垒层出不穷，2009年起欧盟全面禁止使用22种有毒物质制造农药，涉及杀草强、碘苯腈、得杀草、氟环唑、异菌脲、灭特唑、戊唑醇以及噻虫啉等；2009年12月15日生效的欧盟新的农化品登记规范《欧盟农化登记规则1107/2009》规定了有效成分和产品的批准要求，此法规已于2011年6月14日完全实施。在这一新的系统下，如果存在更安全的替代品，那么包含特定有效成分的产品就可能不被批准。

随着国内农药在全球各市场的影响逐年加大，中国农药面临外国反倾销的事件也频繁发生。如印度于2008年11月启动对原产于中国的乙基氯化物进行反倾销调查，2010年3月31日最终裁决对中国企业征收反倾销税。今年2月6日，澳大利亚海关发布立案公告，对中国的草甘膦制剂进行反倾销调查。

同时，中小企业目前面临的困难更多，老产品的同质化竞争仍然十分惨烈，而跨国公司的专利品种大量涌入，使得终端制剂市场空间被压缩，农药企业作为技术创新的主体，还有很漫长的路要走。

今年2月份，工信部颁布《农药工业“十二五”发展规划》中，对农药产业组织结构有明确的目标，争取在农药生产企业规模和产业布局上，有较大的提升与变化，到2015年的具体目标是销售额100亿元以上企业有2～3家，销售额50亿元以上企业有5家以上，进入园区的农药企业比例要在50%以上。

农药工业的“十二五规划”指出，要大力发展高效、安全、经济和环境友好的农药，根据替代品种的发展逐步实施国家淘汰高毒、高残留品种方案，使其产量由5%降至3%以下，鼓励发展生物农药，使生物农药比例进一步提高，进一步完善农药创制体系和创新机制，增强我国农药创新能力。要加强基础建设，进一步完善农药创制体系和创新机制，增强我国农药创新能力，加快我国农药工业从仿制为主向仿创结合的转变进程。加快完善GLP实验室的建设，实现数据国际互认，为我国农药真正进入世界市场创造条件。

适时调整产能

近3年，草甘膦产业的发展以调整产业结构、转变发展方式为主，随着近期草甘膦价格的回升，生产企业仍以新安集团、南通江山、浙江金帆达（包括湖北泰盛、江西金龙）、四川福华、江苏好收成为主。其中四川福华现有草甘膦产能是7万吨，三期扩建5万吨项目在建，预计2012年底建成投产，届时草甘膦原药的产能达12万吨/年。浙江金帆达（湖北泰盛、江西金龙为控股子公司）有三个草甘膦原药生产基地，分别位于浙江杭州（1.3万吨/年），湖北宜昌（2012年扩至6万吨/年），江西景德镇（2.5万吨/年），已经形成10万吨的产能。

从草甘膦行业近3年的产能、产量和销量来看，2009年全国总产能为38.41万吨，前5家企业总产能为22.31万吨，占58.10%的国内份额。2010年全国总产能37.94万吨，前5家企业总产能为25.56万吨，占67.37%的国内份额。2011年全国总产能为29.17万吨，前5家企业总产能为24.95万吨，占85.52%的国内份额，前5家企业在全国总产能中所占的比例在逐年增加。

而吡虫啉投资一度狂热，产能失控。国内原药产能约为2.5万吨/年，产量约为1.2万吨/年，占世界总量的2/3。国内吡虫啉产能较大的企业有江苏克胜、山东联合、江苏长青和青岛海利尔等，国内需求为3000～4000吨/年，而江苏克胜年产吡虫啉原药3000吨，占全国总产能的12%。山东联合、江苏长青和青岛海利尔等企业各有2000吨原药生产装置，分别占总产能的8%。