据国家统计局及海关总署数据显示,今年上半年全国农药产量增长20.1%,进口下降2.7%,而出口增长了38.2%。这反映了上半年以来农药市场需求快速上升,尤其是杀菌剂产量、进口量和出口量均呈现20%以上增长(见表2011上半年全国农药产量及进出口数据),而出口价格的增幅超出了出口量的一倍。国内相关报道称,多菌灵等杀菌剂品种量价齐升,货紧价扬,充分说明了市场的紧俏程度。
而另一方面,杀虫剂市场则呈现另一番景象。虽然近年来专利杀虫剂产品占国内市场的份额连年翻番,但上半年杀虫剂进口量却大幅下滑。据调查,国内的杀虫剂大宗品种如吡虫啉、阿维菌素、毒死蜱、乙酰甲胺磷和吡蚜酮的市场有所萎缩,价格大都在成本上下。天气影响及国外专利杀虫剂的抢滩,使国产杀虫剂企业仍在困境中挣扎。
上半年国内除草剂需求量稍有上升,但仍无法消化目前严重过剩的产能。因此国外市场成为众多企业瞄准的目标。上半年除草剂出口量和出口额的增幅都超过了50%,大大缓解了产能过剩的压力。另据统计,上半年制剂的出口量首次超过了原药的出口量。而农药制剂是农药原药的深加工产品,生产过程污染低很多,属于高技术含量和高附加值产品,所以这是中国农药企业多年来在国际市场树品牌的一个里程碑,也是我国农药行业竞争国际市场的必由之路。
据国家统计局统计,773家规模以上农药企业上半年的利润总额达到53.7亿元,同比增长17.2%;行业亏损面达10.7%,亏损企业亏损额达3.7亿元,同比上升105.9%。因此企业对农药生产、市场形势反映不尽相同,大多反映低迷、惨淡、不容乐观。而这些企业主要是杀虫剂和除草剂原药生产企业,市场主要面向国内。
总体而言,上半年原材料价格一路飞涨,环保成本和人工成本也在不断上升,但是国内原药价格上涨幅度不大,有的品种甚至有所下降。进口农药的价格由去年同期的8214美元/吨上涨到9354.8美元/吨,涨幅达13.9%。进口农药的上涨额度较大,由于国外企业占领了高端市场和终端市场,因此在价格上拥有话语权。而农药和除草剂的出口价格上涨幅度都在5%左右,考虑到人民币升值的因素,实际涨幅在3%左右,远远小于成本的涨幅,所以原药企业的利润仍处在低位。同时我们可以看出2010年7月份取消部分农药品种出口退税的政策对农药企业,尤其是草甘膦生产企业的影响在出口价格上没有反映。说明人民币升值使得国内企业的价格优势减小,国际市场竞争更加激烈,价格难以提升;也说明企业在成本控制、经营管理上不断进步,克服成本上涨压力的能力增强;最主要的是我国作为原药生产大国,在国际上仍没有话语权,依然处在整个产业链的底层。
数据来源于国家统计局和海关总署